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麦捷科技的问题:1、显示屏业绩滑坡;2、滤波器没核心技术,仅是打工;3、一体化电
麦捷科技的问题:1、显示屏业绩滑坡;2、滤波器没核心技术,仅是打工;3、一体化电
麦捷科技的问题:1、显示屏业绩滑坡;2、滤波器没核心技术,仅是打工;3、一体化电感只是替代现有产品,不会带来业绩提升。
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龚畔杉不能笼统地自信。滤波器核心技术和工艺在26所,仅搞封装的利润是很低的,看看国内的IC封装企业的上市公司的业绩就知道了,这个行业投资大,竞争激烈,利润率低。再说,滤波器在国内也有其他企业在搞,麦捷在这个行业仅凭借一条封装生产线是吃不到肥肉的,搞得好的话,可以尽快喝汤。2017-08-10 20:54:39
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杭些注意,大盘并非有惊无险。不要以为跳水后总能马上回来。前面的有惊无险,是因为主力资金不能很快走掉,必须把指数拉回来。但是,多次有惊无险以后,该走还是走。散户以安全为主2017-08-11 09:50:15
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焦汝误区1:滤波器很高端,需求大,赚大钱。但是,麦捷只是产业链的低端,没有研发和芯片加工能力;误区2:增发价已经下跌40%,可以抄底。但是,只能说明机构被忽悠,麦捷忽悠水平太高;误区3:一体化电感有大订单。但是,用了一体化电感,原来的电感就不用了。误区4:显示屏下半年销量会好。但是,上半年销量低是因为价格高,下半年销量大是因为显示屏要降价。误区5:公司会考虑收购重组。但是,前面的失败,说明公司在重组道路上能力有限,资源有限,随着IPO加快,实际是注册制逐步落实,优质资源将自行上市难以收购,而劣质资源收购将贻害无穷。误区6:5G会增加滤波器的使用数量。但是,如果按照一些研究报告所说的那样,一个手机要用100个滤波器,那么,肯定不会使用分立元件,而是将滤波器集成在其它射频器件中,已经有公司搞出这种产品。误区7:实现激励解锁条件的话,业绩还算可以。但是,对公司的忽悠方式和经营能力,怎么让投资者相信呢,事实上,有部分激励对象放弃了股权激励。误区8,2017-08-12 18:50:06
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左般倩误区8,麦捷科技的市盈率在创业板中不算太高。但是,今后不是向估值高的看齐,而是向估值低的看齐。误区9,创业板跌了那么多,肯定是底部了。但是,按照这种发行速度,创业板的估值是维持不了的,创业板的长线底部还远没有到来。误区10,GJD会维持指数以便IPO。但是,即使如此,也不会保高估值的股价。误区11,2017-08-12 19:06:05
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庾觅关于滤波器封装线,看了一下增发说明书,投资3.5亿,2019达产后每年盈利0.5亿。这样的话,7年收回成本。但是封装线更新快,淘汰迅速,如果按照10年资产折损期计算,3年可以获得净利润1.5亿元。这样计算的话,投资3.5亿10年,可获利1.5亿,平均年收益0.15亿,即年收益4.3%。这个收益太低。如果每年0.5亿净利已经考虑资产折损,那么10年获利5亿,即年收益14%。这个收益也不高。那么做了高大上的产品,怎么赚不到钱呢?估计是晶元芯片的利润高,产品利润被26所赚走了。2017-08-13 18:52:03
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吉仍帖为什么市场期望的82转换没有如期实现?原因如下:1、大资金不在中小创,投资风格已经是长线变化,短期内资金转向也困难;2、创业板估值仍然高企,大多数创业板市盈率40以上,而所谓的成长性也是忽悠人;3、市场资金紧张,今年以来一直处于场内资金博弈状态,外部资金没有进来;4、场内散户被多次割韭菜,已经处于满仓套牢无法动弹状态,没有资金调仓换股;5、IPO加快,而且是常态,这个是证券市场的职能,不要期望减缓;6、监管趋严,投机资金有所收敛,增发收购等题材受到严格管制,做假账等行为也受到严查;7、2017-08-13 21:06:32
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