2017年年内蒙草生态目标价为18元左右理由是：

戚每负

(发表于: 蒙草生态股吧更新时间: )

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2017年年内蒙草生态目标价为18元左右理由是：

第一，盈利高速增长。2017年7月13日，蒙草生态发布2017年半年报预告，报告期内公司实现归母净利润约为38010.2-41688.6万元，同比增长约210%-240%。公司中报业绩大幅超出市场预期。目前蒙草生态总股本16.04亿股，按照2017年中报预告利润测算，在0.237元/股至0.260元/股，全年在0.474元至0.52元。2017年8月23日收盘价为每股11.34元，全年动态市盈率在23.9倍至21.8倍。8月24日晚上，蒙草生态将正式公布半年报，按今天收盘价计算，其动态市盈率必将落在21.9倍至23.9倍之间。蒙草生态从黑马股，已跃然上升为A股市场耀眼的白马股，并傲视于东方园林等同行业生态股之林。第二，蒙草生态全年每股收益将在0.60元及以上。上述全年业绩是按上半年业绩乘以2计算的，但事实上，由于季节因素及行业特征，生态建筑行业业绩表现普遍为前低后高，公司下半年盈利明显超市场预期是大概率事件。我们以东方园林为例，公司2017年中报实现营业收入49.84亿元，同比上升70.79%；实现归属于上市公司股东的净利润4.68亿元，同比上升57.40%，公司预计前三季度业绩预告增速50%-80%。绝大多数机构预计公司2017年营收约140亿元，归母净利润约为22亿元，每股收益约在0.70-0.80元左右。可见，东方园林上半年利润约5亿元，下半年利润约17亿元，下半年利润约占全年利润的77%，占2/3强。我们按比东方园林缩小的比例--即3/5计算蒙草生态下半年利润，假定上半年利润为4亿元（取预测中间值，明晚正式公布就会揭开面纱），下半年利润将达6亿元，全年10亿元，按总股本16.04亿股计算，每股收益0.623元。再按今天收盘价11.34元计算，全年动态市盈率应为18.2倍。大多数机构给予蒙草生态2017年标准市盈率是30倍（已比东方园林低不少），按此计算，年内蒙草生态目标价是：0.623元乘以30等于18.69元，即谨慎估计，2017年年内蒙草生态目标价为18元左右，这是合理而留有余地的。第三，蒙草生态未来几年也将呈现高速增长。2016 年以来，蒙草生态新签订单以 PPP 订单为主，目前在手各类PPP协议已近500亿元（含订单与框架协议，其中框架协议转化为订单确定性极强，框架协议效力等同于正式合同）。其中约 50%PPP 项目在国家库，项目质量优质，项目开工和利润率保障程度高。因为蒙草生态是内蒙古基建类唯一一家上市公司和区域自然生态修复龙头，在区域内拿单能力居首。公司在手订单中兴安盟阿尔山市生态县域经济PPP 项目和满洲里中俄蒙风情大道综合整治工程PPP 项目均已入选财政部示范项目。据内蒙古财政厅数据，2015 年6 月以来内蒙古累计推出三批PPP 项目，合计金额1668.1 亿元；其中与绿化、生态修复相关项目110 个，总金额1557.82亿元，占比超7 成，入选财政部示范项目占比近两成，项目体量大、质量高。中央高度重视内蒙古的战略地位，内蒙古是京津冀的北方生态屏障，是掐住京津冀生态环境的咽喉，为保卫京津冀的环境，按照中央有关精神，在财政部PPP项目中，将砸重钱用于内蒙古环境修复和治理，这就解释了为什么蒙草生态频仍拿到国家PPP项目建设，解释了目前蒙草生态拿PPP项目进度要快于东方园林，致使蒙草生态成为国家生态文明建设的最大受益标的公司之一。有关专家和机构预计，蒙草生态2018年、2019年盈利复合增长率约为50%，按2017年标准市盈率测算，2017年年内目标价为18元左右，2018年年内目标价为27元左右，2019年年内目标价为40元左右。假定按后2年谨慎复合增长率30%计算，2018年年内目标价仍为23元左右，2019年年内目标价仍为30元左右。以上，纯为实证之研究，绝无夸张和借托之说，仅供各位看好蒙草生态者参考。可以说，目前蒙草生态股价对所有投资者都是公平的，从现在开始，几乎所有看多或看空蒙草生态者，都有机会挣钱，都有机会分享国家政策带给蒙草生态的巨大成果。

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龚启丈

说的都在理，但散户最大的毛病就是心态不端正，都想着一夜暴富，很少散户能拿这么久，就像赣锋锂业一样，近3年涨了快10倍，但有多少散户在这里面赚大钱了

2017-08-23 18:26:17
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屠扶盲

同感

2017-08-23 19:10:09
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莘桂川

希望大家都挣钱，但我不看好

2017-08-23 19:13:06
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司芝昔

一定要坚持持有蒙草生态，做巴菲特式的投资者。

2017-08-23 19:27:46
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鲍讼佛

今晚公告又有大的利好，明天蒙草生态将高举高打！

2017-08-23 19:30:53
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贝机倜

生态环境建设是今后几年中国最重要最具发展前景的行业。

2017-08-23 20:14:43
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查冈

蒙草在手订单多达400亿吗，以去年营业额26亿算，足足要大干14年

2017-08-23 20:17:48
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邹捕染

说的在理，后续订单会逐渐突破千亿元，东方园林至今订单（包括已签和意向签署）已过千亿元，将来蒙草生态会超过东方园林。

2017-08-23 20:25:40
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越亢

今年大旱，超死光，怎算

2017-08-23 20:55:05
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吴倍

不看好还买

2017-08-23 20:57:52
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訾彼杉

跟我签个啪啪啪PPP合同，做全球的大型。。。。1000年，想做多久是多久，大发，有意思？

2017-08-23 20:58:17
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利吉益

只买了100股

2017-08-23 21:20:39
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郎佛就

中报出货正当时

2017-08-23 21:22:22
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周圭

大旱更显生态修复之重，何况今天总体雨多。

2017-08-23 21:23:07
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左茄

只买了100股，等下调

2017-08-23 21:23:08
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强姨

8月23日晚间上市公司利好消息一览（名单）来源：东方财富网　　其中有：　　蒙草生态：联合签署11.43亿元PPP项目蒙草生态(300355)8月23日晚间公告，公司与金柏生态联合签署锡林浩特市锡林湖、湿地生态水系治理PPP项目合同，项目投资总额约11.43亿元。公司所占业务比例为50%，约5.71亿元，占公司2016年营收的19.97%。　　东方园林中标洪泽湖生态廊道PPP项目总投资22.26亿 东方园林(002310)8月23日公告称，公司近日收到江苏省政府采购中心发来的《中标通知书》，确认公司为洪泽湖(溧河洼)生态廊道暨柳山稻米小镇PPP项目的中标联合体。公告显示，该项目总投资22.26亿元，签订正式合同并顺利实施后，将为公司持续发展提供业务支持，并为公司后续PPP项目的开拓和合作提供更多的经验，对公司未来业绩产生长期积极的影响。

2017-08-23 21:46:31
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夔表柄

明天开盘预计高开2个多点。

2017-08-23 22:03:05
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秋松吸

可以确定，明天蒙草生态会高开，震荡向下俯冲后，进一步拉升，收盘预计涨幅5%以上。

2017-08-23 22:11:04
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訾地

2017-08-23 22:22:41
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越泉恩

2017-08-23 22:24:42
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