2017年年内蒙草生态目标价为18元左右理由是：

戚每负

(发表于: 蒙草生态股吧更新时间: )

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2017年年内蒙草生态目标价为18元左右理由是：

第一，盈利高速增长。2017年7月13日，蒙草生态发布2017年半年报预告，报告期内公司实现归母净利润约为38010.2-41688.6万元，同比增长约210%-240%。公司中报业绩大幅超出市场预期。目前蒙草生态总股本16.04亿股，按照2017年中报预告利润测算，在0.237元/股至0.260元/股，全年在0.474元至0.52元。2017年8月23日收盘价为每股11.34元，全年动态市盈率在23.9倍至21.8倍。8月24日晚上，蒙草生态将正式公布半年报，按今天收盘价计算，其动态市盈率必将落在21.9倍至23.9倍之间。蒙草生态从黑马股，已跃然上升为A股市场耀眼的白马股，并傲视于东方园林等同行业生态股之林。第二，蒙草生态全年每股收益将在0.60元及以上。上述全年业绩是按上半年业绩乘以2计算的，但事实上，由于季节因素及行业特征，生态建筑行业业绩表现普遍为前低后高，公司下半年盈利明显超市场预期是大概率事件。我们以东方园林为例，公司2017年中报实现营业收入49.84亿元，同比上升70.79%；实现归属于上市公司股东的净利润4.68亿元，同比上升57.40%，公司预计前三季度业绩预告增速50%-80%。绝大多数机构预计公司2017年营收约140亿元，归母净利润约为22亿元，每股收益约在0.70-0.80元左右。可见，东方园林上半年利润约5亿元，下半年利润约17亿元，下半年利润约占全年利润的77%，占2/3强。我们按比东方园林缩小的比例--即3/5计算蒙草生态下半年利润，假定上半年利润为4亿元（取预测中间值，明晚正式公布就会揭开面纱），下半年利润将达6亿元，全年10亿元，按总股本16.04亿股计算，每股收益0.623元。再按今天收盘价11.34元计算，全年动态市盈率应为18.2倍。大多数机构给予蒙草生态2017年标准市盈率是30倍（已比东方园林低不少），按此计算，年内蒙草生态目标价是：0.623元乘以30等于18.69元，即谨慎估计，2017年年内蒙草生态目标价为18元左右，这是合理而留有余地的。第三，蒙草生态未来几年也将呈现高速增长。2016 年以来，蒙草生态新签订单以 PPP 订单为主，目前在手各类PPP协议已近500亿元（含订单与框架协议，其中框架协议转化为订单确定性极强，框架协议效力等同于正式合同）。其中约 50%PPP 项目在国家库，项目质量优质，项目开工和利润率保障程度高。因为蒙草生态是内蒙古基建类唯一一家上市公司和区域自然生态修复龙头，在区域内拿单能力居首。公司在手订单中兴安盟阿尔山市生态县域经济PPP 项目和满洲里中俄蒙风情大道综合整治工程PPP 项目均已入选财政部示范项目。据内蒙古财政厅数据，2015 年6 月以来内蒙古累计推出三批PPP 项目，合计金额1668.1 亿元；其中与绿化、生态修复相关项目110 个，总金额1557.82亿元，占比超7 成，入选财政部示范项目占比近两成，项目体量大、质量高。中央高度重视内蒙古的战略地位，内蒙古是京津冀的北方生态屏障，是掐住京津冀生态环境的咽喉，为保卫京津冀的环境，按照中央有关精神，在财政部PPP项目中，将砸重钱用于内蒙古环境修复和治理，这就解释了为什么蒙草生态频仍拿到国家PPP项目建设，解释了目前蒙草生态拿PPP项目进度要快于东方园林，致使蒙草生态成为国家生态文明建设的最大受益标的公司之一。有关专家和机构预计，蒙草生态2018年、2019年盈利复合增长率约为50%，按2017年标准市盈率测算，2017年年内目标价为18元左右，2018年年内目标价为27元左右，2019年年内目标价为40元左右。假定按后2年谨慎复合增长率30%计算，2018年年内目标价仍为23元左右，2019年年内目标价仍为30元左右。以上，纯为实证之研究，绝无夸张和借托之说，仅供各位看好蒙草生态者参考。可以说，目前蒙草生态股价对所有投资者都是公平的，从现在开始，几乎所有看多或看空蒙草生态者，都有机会挣钱，都有机会分享国家政策带给蒙草生态的巨大成果。

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寇佯比

蒙草生态已经小步四连阳，本周会有好的表现。

2017-08-28 08:07:05
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云句鱼

反复震荡洗盘。

2017-08-28 11:16:44
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左茄

蒙草短期有可能上拉。

2017-08-28 12:50:00
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邬参泉

蒙草生态已实现5连涨，每日在震荡中洗盘后收红！

2017-08-28 19:03:58
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车八秩

蒙草生态参股公司中标114亿元巨无霸项目！够吃10年也。

2017-08-28 21:04:27
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尤永旃

明天蒙草生态肯定大涨！参股1/3也有近40亿元的巨单。

2017-08-28 22:19:40
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燕瓶巫

有水平

2017-08-28 22:36:34
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伍休食

今天将会中开、向下震荡、然后高位收盘。请把握好盘面机会。

2017-08-29 07:37:39
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邓沈

今天上午又洗掉不少筹码，下午将进一步拉升。

2017-08-29 11:30:21
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谈乏姻

坚信蒙草生态持续震荡走高！

2017-08-29 12:41:27
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管利

300355前期的高手是笑傲老师，后出了海南梨总，再后面一个是海阔天空兄，现在又多了一个飞马兄！

2017-08-29 12:57:26
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钱以

今天开始唱多

2017-08-29 13:12:07
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向力面

今天蒙草洗盘厉害。

2017-08-29 15:12:44
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季西偕

明天怎么走

2017-08-29 16:17:34
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华保虫

今天由超过5000万元的大宗交易股，且折价超过10%，对明天冲击不小。明天盘面恐震荡下跌。

2017-08-29 22:03:56
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姚佩外

今天明明是拉高出货

2017-08-29 23:00:18
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通芳徒

限售股减持、高管减持、大宗交易是洪水猛兽，蒙草生态须经受这场震荡洗礼，才能重振雄风！

2017-08-30 11:44:28
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井烟

蒙草生态8月1日公告说，将有7500多万股解禁，只要是原来面向机构发行的，解禁后，因获利巨大，机构纷纷卖出解禁股，这是导致整个8月蒙草生态滞涨的最主要因素。我估计，者7500多万解禁股绝大部分已经通过二级市场卖出。到9月份，应是蒙草生态逐渐反弹的时候了。

2017-08-30 20:58:49
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梁洛

这饼画得太大了，还是等它过了12再言其他吧

2017-08-31 00:29:23
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闵使弘

今晚又出重大合同，累积多了，就会形成重磅炸弹，反弹就会强烈！

2017-08-31 21:14:51
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