2016-2017年我武生物业绩估算

祁西看

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2016-2017年我武生物业绩估算

销售收入:2014年销售收入为2.4亿,增长24%,2015年1-3季度销售收入2.02亿，增长11%；2014年Q4销售收入为6000万,预计2015年Q4为7500-8000万,2015年销售收入大约为2.8亿,比2014年增长16%.2013-2015年公司螨滴剂产量维持在272-290万支(目前产能不足,,装置处于超负荷运行,2013年为287万只,2014年为272万支,2015年为290万支),,尽管最近3年产量变化不大,但销售收入保持稳定增长(从2013年1.93亿增加到2015年的2.8亿),2015年1-3季度毛利率为95%(2014年1-3季度为95.6%),说明其受经济下滑的影响是十分小的．公司正在建设300万只螨滴剂装置,3季报显示"已完成土建、设备采购、安装、验证、试生产及 GMP 现场检查工作设备",有望2016年3-4月进入试生产,新装置的投产,市场份额会进一步提升,销售收入有望大幅度增长．净利润:2014年净利润为9960万, 比2013年增长41%, 2015年1-9月为9127万，增长25%；2014年Q4净利润为2500万，预计2015年Q4净利润为3100-3200万，预计2015年净利为1.23亿（2015年已经过去,多少已经不重要),随着新装置的投产,2016年净利润预计增长50%以上,将达到1.85亿,2017年将比2016年增长35-45%, 将达到2.5-2.65亿.EPS:2015年为0.77元,2016年为1.16元(对应股价40元PE为34),2017年为1.56-1.66(对应股价40元PE为25),应属于低估阶.业绩增长驱动力：1.“粉尘螨滴剂”是一种舌下含服脱敏药物，用于粉尘螨过敏引起的过敏性鼻炎和过敏性哮喘的脱敏治疗．用于粉尘螨过敏引起的特应性皮炎和过敏性结膜炎脱敏治疗的临床试验有望进一步开拓新的市场领域．提升其用量．2.目前医院脱敏药物应用不规范，随着应用的规范，其市场需求量仍然有大幅度提升的空间．3.粉尘螨滴剂是目前国内市场销售的唯一一款舌下脱敏治疗药物，凭借显著的疗效和良好的性价比，最近几年在国内尘螨脱敏治疗药物市场占有率稳步提升,超60%，市场排名第一，处于行业绝对领先地位.随着新装置的投产,其市场份额将会继续大幅度提升.2015年9月1日我在久其软件发布同样的业绩估算帖，我说涨跌不知道，只知道低估，自我发帖后，久其软件从30元上涨到近80元，前段时间在英唐智控发布了相似估算，我说涨跌不知道，只知道低估，英唐智控最近从12元反弹到18元.现在仍然是这句话:涨跌不知道，只知道低估．现在市场不好，大家注意风险，本帖只供参考，不作为投资依据，亏赚自负。

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宰效

哥哥大盘怎么走，说说吧

2016-02-18 10:52:52
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邰弄

借调整买入

2016-02-18 11:10:05
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谷伽兔

2016-02-18 11:11:49
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张刚

现在大盘每天都是盘中调整，从量上看，比较健康，即使调整，幅度有限，持股观察

2016-02-18 11:16:34
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乜才范

市场常常是逆大部分人想法走的，大家都认为这个位置会调整，可能就不会调整，等大家都认为不会调整了，会开始调整

2016-02-18 11:47:03
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邰特峥

2016-02-18 11:49:10
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魏冷恕

2016-02-18 13:29:56
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唐畏烟

2016-02-18 14:09:21
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松壬

2016-02-18 14:11:26
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邹味士

2016-02-18 17:07:15
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步卓昌

2016-02-18 17:46:38
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后者

老兄,很久不见你发帖,多发些帖吧

2016-02-18 18:08:10
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瞿谷巳

垃圾,以后把东西给我我发吧,我现在比你人气足,哈哈

2016-02-18 18:30:12
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步怠

2016-02-18 18:40:07
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浦挂

2016-02-18 20:27:56
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林埃财

此人从不随便发帖,发帖就是准备拉升

2016-02-18 20:34:39
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戎匹抗

大家可以记住他的预测数据,2013年3季度来欣旺达我陪的他,吧中预测欣旺达2015年净利润在3亿以上,现在欣旺达2015年业绩出来了,完全正确

2016-02-18 21:20:58
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温庭柑

若如楼主推算的2016年业绩为1.15元,则2016年给予90倍的最高市盈率,对应股价103.5元.可能最高价介于103.5元上下.总之今年股价过百元可期待!

2016-02-18 22:27:25
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陆奕召

2016-02-18 23:12:17
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池旭

2016-02-19 09:02:56
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