公告日期：2017-04-26

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2017-052神思电子技术股份有限公司对深圳证券交易所《关于对神思电子技术股份有限公司的重组问询函》的回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。神思电子技术股份有限公司（以下简称“神思电子”、“上市公司”、“本公司”或“公司”）于2017年4月12日披露了《神思电子技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等相关重组文件，并于2017年4月18日收到贵部下发的《关于对神思电子技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2017]第21号），公司现根据问询函所涉问题进行说明、解释和回复，具体内容如下：如无特别说明，本回复的词语或简称与重组报告书“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。一、关于本次交易方案1、报告期末，标的公司经审计的合并报表归属于母公司所有者权益的账面价值为1,345.83万元；2016年度标的公司归属于母公司股东的净利润为842.12万元。本次交易标的公司股东全部权益评估价值为28,957.50万元，所有者权益增值2051.65%、静态市盈率34.39倍。请补充披露：（1）上市公司高溢价收购标的公司的原因及合理性；（2）结合报告期及未来财务预测的相关情况（包括各产品产销量、销售价格、毛利率、净利润等）、所处行业地位、行业发展趋势、行业竞争及经营情况等，详细说明评估或估值依据的合理性；（3）说明标的公司未来预测财务情况与报告期财务情况差异较大的原因、合理性及其可实现性。请独立财务顾问和评估师发表明确意见。答复：（1）上市公司高溢价收购标的公司的原因及合理性；公司已在重组报告书（修订稿）“第一节 本次交易概述”之“四、（一）交易对方、交易标的及作价”部分补充披露上市公司高溢价收购标的公司的原因及合理性，具体如下：“6、上市公司高溢价收购标的公司的原因及合理性（1）上市公司高溢价收购标的公司的原因①标的公司与上市公司在业务方面的协同效应较强，本次交易的完成，将为上市公司实现公安行业的“行业深耕与行业贯通”奠定更为坚实的基础，为上市公司的人工智能商业化应用提供更为丰富的应用场景。②上市公司经过多轮的考察与技术评估，认为标的公司的技术水平较高，在细分领域具备较高的技术壁垒，且在未来的一段时间内具备持续技术创新的能力，竞争优势显着。③标的公司市场定位清晰，目标客户明确，上市公司认为标的公司的业绩承诺可实现性较强。本次收购完成后，上市公司的盈利能力和抗风险能力将进一步增强。（2）上市公司高溢价收购标的公司的合理性一方面，由于标的公司所处行业为典型的轻资产行业，其核心价值主要体现为管理团队、技术实力和品牌知名度等账面未记录的无形资产；另一方面，标的公司研发能力突出，技术领先，在细分市场具有较强竞争优势，且与上市公司具备较强的业务协同效应。收购标的公司是上市公司在内生增长与外延并购并重的战略规划下，经过审慎考虑和详细评估后作出的商业化决定。因此，本次高溢价收购标的公司具备合理性。”（2）结合报告期及未来财务预测的相关情况（包括各产品产销量、销售价格、毛利率、净利润等）、所处行业地位、行业发展趋势、行业竞争及经营情况等，详细说明评估或估值依据的合理性；公司已在重组报告书（修订稿）增加“第四节 交易标的”之“十、对标的公司评估依据的合理性分析”部分，补充披露内容如下：“十、对标的公司评估依据的合理性分析（一）标的公司产品技术的优势性分析标的公司因诺微的主营业务为在公安、安全、保密、铁路等行业应用市场中的无线通信特种设备研发、生产及销售，以及相关产品的安装、调试和培训等技术服务。由于标的公司属于技术开发及应用型公司，其核心优势在无线通信系统设计研发及软件产品技术上。因诺微在射频系统设计以及无线通信接收机处理算法方面拥有领先的技术水平，主要产品均采用了一种“软件无线电”技术。软件无线电是在通用、标准、模块化的硬件平台上，用软件来实现信号处理的无线通信系统设计方法，其主要优点在于灵活性。因诺微在软件无线电技术……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。