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富祥股份2016年业绩估算(扣除激励成本)
大家应该都看了我那个2016年上半年业绩估算了吧,2016年上半年业绩高于6800万;现在1季度预告出来了,为3100-3700万,如果最终在3500元,基本和我预期一致,如果低于3500元,略低于我的预期,我现在再按1季度业绩预告,对全年业绩进行1个分析:1) 2014年4季度业绩为3100万;按预告略高于四季度,这基本符合我给大家提供的6-APA价格(2015第4季度和第1季度)变化.2)公司四个季度收入基本是均匀的,利润主要受产品价格和原材料成本的影响.现在原材料成本基本处于历史低位,已经没有进一步下降空间,随着供给侧的改革,原材料价格可能会逐步企稳回升,但我估计2季度回升可能小,即使回升幅度也小,回升应该是3季度.这样2季度净利还可以基本维持在3000万以上.3)大家密切关注的是第三季度,它的原材料价格主要受玉米和煤炭影响,一旦3季度玉米和煤炭上涨,原材料价格就有可能上涨.3季度业绩是否能维持上半年情况,取决于2个因素;a)新项目是否可以3季度投产,如无法投产,3季度原材料上涨,有可能3季度业绩低于上半年水平;b)新项目如3季度投产,3季度业绩有可能会保持上半年水平.2016年业绩1.20-1.35亿(未扣股权激励成本),扣除激励成本2160万,净利为9900-11400(扣除股权激励成本,2015年为9500元), 增长5-20%, EPS为1.38-1.58(2015年为1.33).股价90元,市盈率为57-65股权激励的好处,让EPS下降0.3元
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高况看了中午那个公告,发了几个帖让大家卖出,可帖都没出现,股权激励对业绩影响很大,我认为是负面的,公司产品单一,赚钱不容易,但股权激励把3年盈利降低了5000万2016-04-01 14:56:27
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廖卡我2016年业绩至多比2015年1季度高1500万,扣除2160万激励成本,至少还差660万,2016年2-4季度业绩和2015年相差不会大,所以2016年业绩出现负增长可能性也是很大的,这也是公司公司2016年业绩指标达成条件为净利润8851.476 万元的一个原因。2016-04-01 17:35:24
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郦芸住富祥成本和业绩的要点是原油价格其实成本主要因素就是原油价格!原油价格上涨,玉米的价格必然上涨,为什么乙醇汽油,不多解释了!原油价格上涨,能源价格必然上涨,原油是能源价格的基石!当然,如果原油价格上涨过快,美国通胀率提升,可能触发美联储加息,可以适当抵消成本上涨带来的风险!环保总体趋严,产能制约,产品价格总体会保持在较高位置!另外,抗生素滥用,带来2方面的结果,一是抗药性,这个会导致更严格的限抗,人用包括兽用的!二是,类似于他挫巴坦这样的酶抑制剂会更有用武之地!风险我不说了,不是反对股权激励,是觉得一是折价多,二是解锁条件宽松!漂兄叫我不要纠结这个,算了,就不多说了!另外,说一下高送转,其实9500万的资本公积,7200万的股本,10送转10技术上没有任何问题,甚至10送12都行!当然,送不送要看公司!2016-04-01 23:18:08
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