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研报日期:2017-04-18
博创科技(300548) 【事件】2017年4月12日,公司公布2016年年度报告。报告期内,公司实现主营业务收入3.17亿元,净利润0.68亿元,分别比上年同期增长33.87%和54.56%,实现收入和利润快速的增长。另外,根据公司2017年第一季度业绩快报, 2017年Q1,公司实现归母净利润1950 万元–2120 万元,同比增长14.84%-24.85%。 流量爆发式增长、网络升级扩容,公司DWDM业务有望继续增长:随着互联网快速发展,全球流量激增,根据Cisco VNL预测,到2020年,全互联网人均流量将从2015年的7 GB增长到21 GB。据Akamai数据,2016年第一季度末,我国国内人均网速4.3Mbps,不及全球平均水平6.3Mbps,我国通信网络的提速、扩容势在必行,直接催生对DWDM产品的需求。随着公司产能的扩大,DWDM产品收入有望实现快速增长。 数据中心市场前景广阔,有源器件将成新增长极:全球数据中心建设热度不减,目前数据中心从10G/40G朝25G/100G架构的升级,高速模块需求持续加大。根据Ovum预测数据,到2020年40G产品的市场规模约为4.2亿美元;100G数通模块未来年复合增长率可达76.35%,到2020年规模约达21.92亿美元;400G需求到2020年规模约3.2亿美元,年复合增长率超过200%。公司合作Kaiam合作快速切入海外数据中心市场,2016年实现收入0.43亿元,同比增长424.02%,未来将开发40G以上收发组件及模块,同时,公司上市募集资金投资项目预计将形成年新增24万路高性能光接收次模块的生产规模,有源产品收入将有进一步增长。 投资建议:我们预测公司2017年至2019年每股收益分别为1.31元、1.87元和2.31元。维持买入-A评级,六个月目标价72.05元。 风险提示:光通信行业发展不及预期;公司高速有源器件业务发展不及预期;公司产能扩大不及预期。[华金证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告
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