贝达市值的合理评估

吕亮夏

(发表于: 贝达药业股吧更新时间: )

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贝达市值的合理评估

按照创业板平均市盈率70多倍，同时生物制药估值更高，而贝达又是科技进步一等奖及工业大奖唯一获得的生物制药公司，估值应该高于创业板的70倍市盈率，达到100倍没问题。美国纳斯达克的有些创新生物制药公司的市盈率都达到了80倍按70-100倍估值，16年预计1元左右的市盈率，那么估值应该在70-100元17年由于16年进入15家医保，17年一月进入4家，预计今年即使降价，但由于销量的剧增，业绩能平稳在一元甚至更多。而17年正在我国注册的美国领先大肠癌单抗药物一定能完成，预计能带来前一两年五千万，之后每年一个亿的收入，那么每股利润将暴增之一块五到两块。那么对应的估值应该是105-200之间。不确定的就是和美国xcovery公司合作研发15年底进入临床试验的抗癌药是17还是18年上市，估计17年可能性不大，一般要三年临床试验，一旦18年上市，那么贝达对xcovery的2千万股权投资将翻数十倍。同时新抗癌药也能给贝达持续的高营收，那么估值将远超200元。再后到19、20年的什么新药或者仿制药的上市，那就不好估计了

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慕另弘

所以17年重点关注的就是和美国安进公司合资建立的公司贝达安进公司对于大肠癌单抗的注册引入工作的进度。去年就开始了，由于注册路径的改变，现在正按新路径注册，应该今年能完成，到时候业绩将暴增。

2017-02-15 21:52:19
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酆券爹

当然创业板的70倍平均市盈率已经是近三年的最低位置，不排除来波创业板行情，那么贝达的估值也会水涨船高。

2017-02-15 21:53:25
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鞠守老

对xcovery的股权投资是两千万美元啊，不是人民币啊。一旦成功，那得变多少钱啊。收益是几个亿还是几十个亿人民币？

2017-02-15 21:59:39
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裘只前

大家以为然否“”

2017-02-15 22:23:47
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祁可姓

然

2017-02-15 23:57:56
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权族炉

支持老卒

2017-02-16 07:18:32
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荆仗乾

理解很丰满，现实很骨感。

2017-02-16 09:22:41
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许常斤

3

2017-02-16 09:44:11
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伊辰

6

2017-02-16 10:41:44
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封叙合

能快点解套就行

2017-02-16 10:44:38
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戴彪

贝达的客服057189263281真牛

2017-02-16 10:53:27
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屠命栅

2017-02-16 13:45:10
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查丈利

只值6元每股。

2017-02-16 14:02:32
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倪屈俏

2017-02-16 14:18:17
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孙俩片

来了

2017-02-16 15:09:16
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弘商

2017-02-17 08:51:16
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郗恰夷

这么多等待坐轿的散户，还有那么多望眼欲穿的解禁减持分子，这个阶段毫无投资价值，更谈不上投机价值！

2017-02-17 09:14:37
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姜研留

2017-02-17 11:49:11
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麴可育

创业板现在50倍好不好

2017-02-17 13:24:29
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裘只前

8

2017-02-21 17:08:36
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