贝达市值的合理评估

吕亮夏

(发表于: 贝达药业股吧更新时间: )

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贝达市值的合理评估

按照创业板平均市盈率70多倍，同时生物制药估值更高，而贝达又是科技进步一等奖及工业大奖唯一获得的生物制药公司，估值应该高于创业板的70倍市盈率，达到100倍没问题。美国纳斯达克的有些创新生物制药公司的市盈率都达到了80倍按70-100倍估值，16年预计1元左右的市盈率，那么估值应该在70-100元17年由于16年进入15家医保，17年一月进入4家，预计今年即使降价，但由于销量的剧增，业绩能平稳在一元甚至更多。而17年正在我国注册的美国领先大肠癌单抗药物一定能完成，预计能带来前一两年五千万，之后每年一个亿的收入，那么每股利润将暴增之一块五到两块。那么对应的估值应该是105-200之间。不确定的就是和美国xcovery公司合作研发15年底进入临床试验的抗癌药是17还是18年上市，估计17年可能性不大，一般要三年临床试验，一旦18年上市，那么贝达对xcovery的2千万股权投资将翻数十倍。同时新抗癌药也能给贝达持续的高营收，那么估值将远超200元。再后到19、20年的什么新药或者仿制药的上市，那就不好估计了

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