中线看好赣粤高速

宓昌刁

(发表于: 赣粤高速股吧更新时间: )

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中线看好赣粤高速

中线看好赣粤高速（个人看法）1：主业是江西省高速网，是东西部交通四横大动脉之首，作为一家投资公司，其主业非常“稳”。2、控股恒邦保险。利用主业稳定的优势，锻造未来对外投资的终级利器，长期布局稳中求“进”。3、高速路网管理“无人收费”进程刚刚开始，人工成本今后有望大降。4、绝对估值PB排名倒数10名以内。基本面比西水股份优异。西水股份从水泥厂转型金控平台，但是之前的主业做没了。但是赣粤高速原来的高速资产会非常保值。5、赣粤高速上市后从来没有定增过，不是圈钱的主！每股价值不会被稀释。实际利润比报表要高（高速路的收费权按年限摊销，增加经营成本，但是并不会真的减少现金）。结合以上几点看法，本人把部分平安银行的仓位换成赣粤高速。按月定投一年后长期持股。

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何住

0269估值低的原因是：昌九高速改扩建，要2018年建成通车。然后呢，到时就没有财政补贴了。基本面还是会平稳过渡的，只是没有多大盼头的意思。但是低估值破净，净资产收益率今后10%左右还是有的。

2017-08-10 15:12:33
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冉珩肚

散户朋友，一定要想办法回避今后这两种情况出现：“当成长股遇见估值中枢下移”：现在远见企业成长性不错，但是没有看到5年后行业平均估值从5PB降到1PB。现在感叹“男怕入错行”，五年教育儿子“360行、行行出状元”。

2017-08-10 15:13:31
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胡第有

厉害，真正做长线都是牛人

2017-08-10 15:53:11
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詹唐布

湘邮科技未来大概率是EMS，有望两年内实现。公司有望参与江西银行上市前定增项目。（哥猜的，暂时大家不要当真吧！估计是哥国资运营剧本看多了）

2017-08-25 09:35:40
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乜带坦

0629股价能到多少

2017-08-25 09:42:29
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栾私昀

269能到20？长期

2017-08-25 09:43:07
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扶林伎

269能到20？长期

2017-08-25 09:43:22
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宗步

能到20？

2017-08-25 09:43:40
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索肉汾

我只能看到9.6元

2017-08-25 09:55:18
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左奂梅

45日K线图，与平安银行是一样的。分红比平安银行与中原高速要稳定，所以就保它了

2017-08-25 09:55:18
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印占细

凭经验如果你今年到现在还末中签新股的话，那最n

2017-09-19 16:58:20
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酆动夷

主要是中了好几次了，虽然好多时侯没空申请。但也是经常性的申请。

2017-09-19 21:28:30
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刘枚佛

269还是负责任的，不参加江西银行，主要是不看好银行业长期股价表现。选择保险业投资，真的是上策。

2017-09-19 21:30:45
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滑伽件

每年合理的资本利润，加上路产折旧回收的现金（2016年主业经营净现金流入20亿元）。这笔资金次年可以为企业节省0.8-1亿元利息支出，这是高速公路企业内生性成长的特点与财务原理。如果企业每年经营性净现金流入额按一定比例对外投资，虽然减少了次年的成长性，但是可为长远培育新的增长点。公司最重要的四条高速公路，三条主要路产均已完成改建,资本开支逐步收尾。昌樟高速扩建后折旧提升导致毛利下滑,但延长收费年限14.5 年足以弥补损失;昌九扩建后也会获得相应补偿。主业的不确定性逐步消除。2019年开始，公司将迎来主业15年的稳定增长（那时我已经50多岁啦）。值得一提的是建设中的昌九高速改扩建项目得到国开行期限14年的长期贷款11.5亿，1.2%的年息；九江市区“拆四改二”第一笔补偿款4亿元已下拨（预计有三笔），表面是与固定资产相关的补贴，实质上高速公路经营的是收费权。只要昌九与九景两条高速路收费价不变，这钱就是实质性收益。账务上可计入递延收益。4亿现金补贴在收手，企业一年利息支出节省2000万元。

2017-10-09 19:19:11
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经住周

很多地方有共鸣，买赣粤主要看重股价低，有稳定的现金分红历史，赣粤的多元化股权投资为股价提供弹性。另外，我本来也看好中原高速（中原信托），但其有几亿优先股，业绩被拖累

2017-10-09 20:42:28
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左舶宋

中原高速确有优先股，净资产只有4元，真实市净率要比表面高20%。

2017-10-09 21:08:59
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史江胞

最主要来说是它没有解禁股，华录百纳，11月7号有大量解禁股，已经连着两天跌停了。接下来几年，A股日子不会好过的。：新股大量上市+前几年定增解禁+大部分个股估值过高。这三个方面的原因，持股一定要防守为主。短线的胜算也不大，波动率与换手率还会下降，除非是手持几十亿资金可以中线控盘个股方向。所以股民要价值投资，机构才适合投机。

2017-10-09 21:18:20
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那芽昱

我慢慢在悟如何在股市能长久的生存下去，肯定要靠企业长期稳定的现金分红，而不是靠短线博价差。赣粤这个价位应该是个合理价格，3%左右的股息率。

2017-10-09 22:51:10
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