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1.关于市值管理
看来公司推行二期回购和其他市值管理动作是板上钉钉的事儿了
2、经营
公司的回答非常契合上一篇分析路径,除去地产销售业务,公司目前内生性增长仅有美居物流园的物业租赁、保理、供应链以及未来的北站汇领鲜,但从半年报情况来看:
1.宏观经济不景气导致物业租赁业务近1-2年增速呈停滞状态;
2.金融监管日益趋严,货币市场流动性变差,导致保理、供应链业务风控越来越严格,对客户可选择范围越来越窄,所以这两个短期不会产生规模经济,最多就是培育吧;
3.冷链是目前公司最大卖点,但总感觉盈利能力仍待观察,周末会找有类似业务的上市公司做对标分析。
可以预见:目前公司的内生业务并不能保证脱离地产后业绩仍能稳步增长,所以公司必须寻求外部突变!
从公司的回复“确有意向也有能力通过重组、并购等方式实现产业升级”,几乎可以判定公司正进行大刀阔斧的变革。
至于往什么方向去变?我的第一反应是红淖铁路,但铁路这个庞然大物搬的固定资产一折旧折起来对公司利润损耗特别大,而且公司关于这个问题的回复也值得玩味,态度上应该是拒绝的。
结论:1.公司还将在维护市值的道路上越走越远;
2.外延式扩张是公司未来发展的关键;
3.外延式的步子会迈得非常大,才能抵消地产业务剥离对业绩的影响。
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戈梧近期大家可以看下,所谓“白马股”基本三季报一出都见光死,物流能保持稳健增长手握现金流实属不易。在经济底部周期公司肯定会寻找又优质又便宜的资产
夏目匀: 今天冲高回落又无量,我觉得是诱多,你说对不对高手?
闻是: 我只做事件驱动分析,只是觉得物流种种行为是搞事情的板子,而且股票无经营风险,现金多无做空理由,坚定持有。
温桓侦: 你好有瓜是啥意思
2019-10-31 13:31:13
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