国风最新分析

巩牲屯

(发表于: 国风塑业股吧更新时间: 2020-10-05 13:40:22)

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国风最新分析

前段时间，我分析的重点是：《展望下一次增发》，并提出一个关键问题：在增发时大股东以什么形式出资？是现金，还是其他资产？

现在答案已经明了：790吨pi膜增发重启，大股东以现金认购不低于2.5亿元。

接下来，关注的重点有3个。

（1）增发价。

融资金额已确定9亿，增发价高低决定增发股数，从而影响每股收益。

（2）业绩预测。

合肥市年产15万吨新型高分子膜材料 (安徽国风塑业股份有限公司)

项目描述:

包括年产预涂膜3万吨，BOPP膜5万吨，年产BOPET膜2.4万吨，以及电容膜，其他塑料母料等总共15万吨。

保守预计产值10亿元，利润1亿元。项目资金主要来自于上一次预涂膜增发，没有财务压力，项目在2019年底已基本通过竣工验收，2020年开始贡献利润。

此次增发790吨pi膜项目，预计新增利润1亿元。建设期3年，没有财务压力，未来3年业绩每年增长。

4万吨木塑新材料项目，达产后产值4亿元，目前毛利20％，随着产能增长，参考同行业木塑企业毛利率，国风木塑毛利有望提升到25％到30％，预计年利润1亿元。（当木塑子公司年利润达到一亿元，就有单独上市可能，通过募集资金把产能扩大到10万吨以上。）

以上3项主业合计，3年后国风年利润3亿元。

若此次6元增发1.5亿股，总股本8.89亿，

3年后每股收益0.337元。

若此次4元增发2.25亿股，总股本9.64亿，

3年后每股收益0.311元。

保守预测未来3年国风因主营利润获得的每股收益：

2020年每股收益0.10元

2021年每股收益0.20元

2022年每股收益0.30元。

以上业绩预测不包括芜湖塑胶子公司，部分pi膜募集资金尚未投入时的银行理财利息收入，高新产业政府补贴等其他收入。

（3）创投收入：参股35％国耀资本。

我们曾寄希望于在pi膜项目增发时，大股东注入优质创投资产，目前看，这个预期没有实现。今后创投这一块要看国耀资本的盈利能力和给股东的分红回报。

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糜苓

【国风已进入高速发展期】国风花了10年时间，从低端包装膜转型成为高端功能膜。 2020年一季度，国风在疫情影响下，主业盈利1000万元，标志着国风开始进入高成长阶段。依据pi膜和木塑的产业发展空间，国风成长期预计10年到30年。国风市值增长预计100亿到1000亿。增发融资，是国风实现高成长的重要手段。

2020-04-16 10:25:10
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訾老余

[大笑]

2020-04-16 14:36:51
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满邦乎

[赞]

2020-04-17 09:51:01
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林胡记

嘿嘿

2020-04-20 09:31:11
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璩抑

坚定看好国风

2020-04-20 13:53:18
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那制刻

[鼓掌]

2020-04-21 09:31:33
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董天

国风是目前A股性价比最高的股票，对应国风未来3年业绩，国风合理价格在10元。

2020-04-21 13:57:24
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徐炊巨

国风增发补充说明：进军OLED

2020-04-22 07:38:49
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郗召祥

问市场：国风塑业，高性能微电子级pi膜龙头，股价10元值不值？

2020-04-22 13:21:37
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郁根其

[赞]

2020-04-23 09:47:31
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詹唐布

无私分享，共同进步，是人间正道

2020-04-23 13:37:32
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陆奕召

【国风牛了】在目前全球经济形势下，要抓到牛股是不容易的。需要把握商品需求的逻辑：疫情——数字经济——柔性屏手机——微电子级PI膜。

2020-04-23 14:03:49
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艾晨指

几个月前，我说国风重启增发790吨pi膜项目预期强烈。并明确指出，增发时，大股东以什么形式出资，是决定国风估值的关键。如果大股东现金出资，国风可见10元。如果大股东注入芯片，集成电路，国风才有可能见到30，50，100。现在，增发方案已明确，大股东现金出资2.5亿。这样的增发方案，没有注入芯片，集成电路，没有足够市场热情，想国风短期见30是非常困难的，想见50，100，更是不可能的事。但我做股票，留有足够余地，建仓国风，应参考上一次增发价5.47元，成本在5.47元附近，风险较低。增发成功后，国风见10元是没有问题的。

2020-05-06 09:28:23
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茅曼挂

无论成败对错，人生唯有坚定目标。因为有些坚持会带我们进入前所未有的境界。

2020-05-11 14:46:38
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宰移佩

赚钱是肯定的，只是赚多赚少的问题。一直号召大家在6元以下博增发。现在增发博到了，等增发成功，这票难道不值6元？至于能赚多少，看每个人自己的想象力。国风后续题材还有很多，比如：国风木塑会不会分拆上市？国耀创投能做到什么程度？大股东会不会借国风整体上市？都存在不确定性，但也不乏想象空间。

2020-05-12 09:07:47
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