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2020年一季度预盈890万元至1,100万元,比上年同期增长100%至150%,主要原因是报告期内公司经营性利润较上年同期大幅增长。
在疫情影响下,国风一季度能收获这样的业绩,为国风点赞。
同时也验证了我对国风未来业绩预测的科学性和准确性。
国风业绩预测:
合肥市年产15万吨新型高分子膜材料 (安徽国风塑业股份有限公司)
项目描述: 包括年产预涂膜3万吨,BOPP膜5万吨,年产BOPET膜2.4万吨,以及电容膜,其他塑料母料等总共15万吨。 保守预计产值10亿元,利润1亿元。项目资金主要来自于上一次预涂膜增发,没有财务压力,项目在2019年底已基本通过竣工验收,2020年开始贡献利润。
此次增发790吨pi膜项目, 预计新增利润1亿元。建设期3年,没有财务压力,未来3年业绩每年增长。
4万吨木塑新材料项目,达产后产值4亿元,目前毛利20%,随着产能增长,参考同行业木塑企业毛利率,国风木塑毛利有望提升到25%到30%,预计年利润1亿元。(当木塑子公司年利润达到一亿元,就有单独上市可能,通过募集资金把产能扩大到10万吨以上。)
以上3项主业合计,3年后国风年利润3亿元。
若此次6元增发1.5亿股,总股本8.89亿, 3年后每股收益0.337元。
若此次4元增发2.25亿股,总股本9.64亿, 3年后每股收益0.311元。
保守预测未来3年国风因主营利润获得的每股收益:
2020年每股收益0.10元
2021年每股收益0.20元
2022年每股收益0.30元。
以上业绩预测不包括芜湖塑胶子公司,部分pi膜募集资金尚未投入时的银行理财利息收入,高新产业政府补贴等其他收入。
(3)创投收入:参股35%国耀资本。
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养柴几个月前,我说国风重启增发790吨pi膜项目预期强烈。 并明确指出,增发时,大股东以什么形式出资,是决定国风估值的关键。 如果大股东现金出资,国风可见10元。 如果大股东注入芯片,集成电路,国风才有可能见到30,50,100。 现在,增发方案已明确,大股东现金出资2.5亿。 这样的增发方案,没有注入芯片,集成电路,没有足够市场热情,想国风短期见30是非常困难的,想见50,100,更是不可能的事。 但我做股票,留有足够余地,建仓国风,应参考上一次增发价5.47元,成本在5.47元附近,风险较低。 增发成功后,国风见10元是没有问题的。2020-05-06 09:27:25
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