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一、说明:对个股的基本面分析都是边走边看的。依据18年年报、19年半年报数据与7、8、9三月的销售数据再次做出测算。只公布结论,具体数据大家自己去查原文。
二、截止半年报的结转情况:半年报营收(结转)14.2亿。细分:根据半年报,上半年结转的货值包括期房项目翠湖苑二期北区毛坯2.4万平方米合3.1亿,现房项目(作品壹号等3个)11亿。
三、下半年可结转货值:
1、现房项目(作品壹号等3个):经过7、8、9三个月的网签销售,三个现房项目除去化较慢的车库、商铺部分还有10亿出头的货值外,住宅部分基本销售完毕了。目前剩余的可售量已经极少极少,今年应当全部清盘。现房项目的可结转货值可以这样计算:去年未结转货值9亿加今年1-7月销售14亿,减去上半年已经结算了11亿,剩余可结转货值在12亿。考虑商铺、车位等有部分结转,极限货值在13亿。
2、期房项目:半年报显示,翠湖渝北区已经全部竣工。总计容面积20万平方米,截止6月30日,可售的仅仅只剩下3万平方米。这3万平方米,下半年也应该可以大部分去化了。总货值28亿。减去上半年结转掉的毛坯2.4万平方米合3.1亿,剩余可结转货值在25亿。考虑到年底可能还有1万多平方米的尾盘未售,可结算货值怎么也不会低于23亿。
特别同时:半年报已经公告,翠湖渝北区已经全部竣工。也就是说,已经合法验收了,只是因为大部分有简装,所以大部分未交楼。但是,简装工程简单,下半年交楼是板上钉钉。
四、下半年实际结转营收预测:
1、现房项目的货值,交房率怎么也不会低于百分之70%,也就是9个亿。
2、期房也就是翠湖苑北区简装部分,交房率也不应该低于60%,也就是14亿。
3、合计下半年交付的底线应该在23亿。按38%净利率测算,利润不低于8.7亿。
五、全年利润测算:
1、下限:上半年5.35亿,下半年8.7亿,合计14.05亿。折合每股收益1.75元。
2、上限:结转营收与净利率均按下限估计的。上限每股收益超过2元,也不奇怪。
六、欢迎讨论、欢迎批评。但批评前请你仔细阅读一下世荣兆业18年年报、19年半年报数据与7、8、9三月的销售网签数据。
文人观点,友情分享。欢迎讨论,随便BB!
股市有风险,投资需谨慎!!!:)))
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昝材帐结论:趁三季报meow翻底牌,抓紧买哈!:))))
魏玉卉: 朋友请问,剩下的82万平米的土储在斗门的哪个位置?
徐店: 全部在珠海斗门。土地面积82万平方米,可建计容面积179万平方米。:)000
印眷町: 当年大股东注入资产控股时,有取得土地的公告。如果存在疑问,自己去翻老公告!:)
陈烈麻: 朋友请问,剩下的82万平米的土储是否就是在公司代建的斗门区第二实验小学周边的哪个空地位置?
融和: 实话实说:不清楚。没有实地调研!:)抱歉
童井枚: 满仓等待世荣的丰厚回报
干甩卧: 这个位置,旗帜鲜明地买进,明目张胆地持股。 谁在这样的低位卖出,谁就会丢掉筹码。前几天压盘的,不也是赔了夫人又折兵!:)
谷妊: 主要两大块,一是井岸镇从尖峰桥到新青三路之间,是珠峰大道往河边这一片,珠峰大道另一边和它没关系,这一大片包括作品一号、碧水岸、翠湖苑、里维埃拉、实验二小、遵医五院、珠峰中学等等,有兴趣的可以看下百度地图,华发又一城也是属于这一片的,当初华发的土地也是世荣拿了后再转给它的,从地图可以看到没开发的土地基本上全是它的储备土地,珠峰大道另一边的路边就是一排的斗门政府单位公检法之类全在,这边是斗门的新中心
水泌: 还有就是乾务镇政府附近一圈一大片,乾务镇政府前到珠峰大道,后到乾东村,左到乾务街上,右到机场高速公路,可以自己百度地图看大小,这片还没有开发,地拿久了没动工,去年世荣顶不住在附近建了个世荣公园
阎亢: 另外就是井岸老城里面一些零零碎碎的,像世荣尚观世荣大观这种,这种土地不多
堵洪仇: 这些土地世荣再建个三五年没什么大问题
穆江: 百度了,都是好位置,生活也比较方便:)
浦七丙: 是啊,都是斗门区的核心地段,世荣峰景广场也是在我说的井岸整片区域里,世荣开发的几个小区都是在附近,乾务镇的土地不开发是因为在斗门区井岸镇这一大片土地还没搞完,没时间去建。
寿纱桂: 老兄实地调研,无私分享,对我等散户真是功德一件,再次致谢!:)
2019-09-21 18:38:00 -
吉则庶顺便提一下2020年的可结转货值: 1、今年交楼项目留存货值15亿。 2、翠湖苑南区货值30亿,明年交楼。 3、下半年开盘的世荣尚观按一半交房测算,8万平方米,15亿。 总计有60亿货值的可结转。实际结转45亿以上,应该问题不大。:))))2019-09-21 18:45:40
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班航序我感觉还有最后一次拉升,老板减持主力出货,三年后土地开发完了就是一个壳,会转行还好,不转行就什么都不是,
宋伎亚: 好。掰开揉碎给你说说这个问题: 1、假定世荣兆业今后几年平均每年结转40万平方米。这意味着每年结转60亿以上、利润24亿以上、每股收益3元以上。厉害不? 2、世荣目前有在建未结转80万平方米、土储计容面积179万平方米(折合建筑面积220万平方米),总计可结转300万平方米。按照每年结转40万平方米,可结转7年多。厉害不? 3、一般房地产企业,土地储备基本按3-4年的周期储备。万科可结转不过4年周期,华发也不过5年,世荣兆业的家底比他们都厚。厉害不? 4、你认为小房企7年后还有活路吗?现在加快存量土地的去化,变现后尽快转型,难道不聪明? 5、7年够不够你折腾?你会持有几年?:))))))))))))
冉或: 世荣最大亮点都是十几年前购廉价土地,开发楼盘毛利在60-70%之间,有哪个地产公司比它还高,世荣末来业绩估计在3-5元之间股价上20-30元只是时间,无与伦比
申角: 假以时日,会的!慢慢养吧。养儿防老!:)
2019-09-22 01:11:49 -
容旁别忘了,现在在建五星级酒店呢,作为财务人士来看,如果一年的效益好,那公司会尽量在年头好的时候多进点费用以求均衡的。不知道世荣会否摊销酒店的建设成本。还是今年一口气要冲上2元收益博下净利润,如果收益超过2元,看好股价上十五。
井旋我: 按会计规则,在运营之前的建设周期中,五星级酒店宾馆摊入费用、影响利润的科目不过只有工程管理费与财务成本,每年不过区区1、2千万,对利润影响极小,基本可以忽略不计。 股价翻番,可能性极大!:)))))))
2019-09-22 08:33:25 -
经穴世荣峰景广场包括8万多平方米酒店,6万多平方米的住宅。酒店部分进展不快。住宅部分不知道动工没?希望老兄百忙之中也去探探,拍点照片,便于我们投资者心中有数:))))))) 谢谢!:)2019-09-22 16:42:32
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叶匠容保守些吧,只要能达到1.46元,就是大牛
季涵竺: 客观计算的结果。谈不上激进还是保守。世荣很透明!:))))
冉珩肚: 自己测算和企业的利润差别比较大,当然希望它高
2019-09-23 14:46:24 -
麻韦害三季报如果不预增,那表示什么?
岑玖吾: 表示业绩释放主要放在四季度了:))))
慎盅仝: 格力地产10月15日三季报
谈原沱: 抢第一名,说明格力业绩应该不错。那么,世荣绝对不差!:)))))))
计辰特: 我觉得公司在调节报表,目的不知道。反正做好三季报不释放业绩的准备
祝企: 调节报表大部分公司都做。世荣即使大部分业绩放在四季度释放,三季报也不会差。 机会不多了,抓紧!:)0
姜胃终: 但是世荣历次都在三季报公布全年利润,所以调节不调节没有什么意义,又不是三季报很差,到年报突然特好。
充曹俩: 兄弟们自便。反正哥哥在加仓!:)
2019-09-26 16:44:35
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