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一、说明:对个股的基本面分析都是边走边看的。依据18年年报、19年半年报数据与7、8、9三月的销售数据再次做出测算。只公布结论,具体数据大家自己去查原文。
二、截止半年报的结转情况:半年报营收(结转)14.2亿。细分:根据半年报,上半年结转的货值包括期房项目翠湖苑二期北区毛坯2.4万平方米合3.1亿,现房项目(作品壹号等3个)11亿。
三、下半年可结转货值:
1、现房项目(作品壹号等3个):经过7、8、9三个月的网签销售,三个现房项目除去化较慢的车库、商铺部分还有10亿出头的货值外,住宅部分基本销售完毕了。目前剩余的可售量已经极少极少,今年应当全部清盘。现房项目的可结转货值可以这样计算:去年未结转货值9亿加今年1-7月销售14亿,减去上半年已经结算了11亿,剩余可结转货值在12亿。考虑商铺、车位等有部分结转,极限货值在13亿。
2、期房项目:半年报显示,翠湖渝北区已经全部竣工。总计容面积20万平方米,截止6月30日,可售的仅仅只剩下3万平方米。这3万平方米,下半年也应该可以大部分去化了。总货值28亿。减去上半年结转掉的毛坯2.4万平方米合3.1亿,剩余可结转货值在25亿。考虑到年底可能还有1万多平方米的尾盘未售,可结算货值怎么也不会低于23亿。
特别同时:半年报已经公告,翠湖渝北区已经全部竣工。也就是说,已经合法验收了,只是因为大部分有简装,所以大部分未交楼。但是,简装工程简单,下半年交楼是板上钉钉。
四、下半年实际结转营收预测:
1、现房项目的货值,交房率怎么也不会低于百分之70%,也就是9个亿。
2、期房也就是翠湖苑北区简装部分,交房率也不应该低于60%,也就是14亿。
3、合计下半年交付的底线应该在23亿。按38%净利率测算,利润不低于8.7亿。
五、全年利润测算:
1、下限:上半年5.35亿,下半年8.7亿,合计14.05亿。折合每股收益1.75元。
2、上限:结转营收与净利率均按下限估计的。上限每股收益超过2元,也不奇怪。
六、欢迎讨论、欢迎批评。但批评前请你仔细阅读一下世荣兆业18年年报、19年半年报数据与7、8、9三月的销售网签数据。
文人观点,友情分享。欢迎讨论,随便BB!
股市有风险,投资需谨慎!!!:)))
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费终仰尚未入市的世荣尚观花园此次备案1/6/13栋共252套房源,产品为103.91-222.87三至四房单位,备案最低价16248元/,备案最高价21367元/,备案均价19801.66元/,均为精装交付。
印六: 辛苦了[爱心]
2019-09-28 17:12:02 -
尚支以今天为标志,世荣兆业应该进入A3浪了。上升周期原则上不会低于A1浪,25个交易日,即五周。计算下来,时间至少也就是要到11月中旬了。大家可以放心买入、放心持股!2019-09-30 15:48:58
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严事珠海房产之窗讯 据合富研究院(珠海)统计,2019年9月23日-29日珠海商品房合计成交1746套,环比上周上涨40%,商品房销售面积共127663平米,环比上涨32%。 其中,世荣成交70套。(翠湖苑54套,作品壹号15套 ,井岸大管1套),公约7200平方米。 整个九月,世荣成交大体在225套左右。成交额在3.3亿左右。低谷。但世荣尚观开盘后,情况就会改观!:))))2019-09-30 16:54:34
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