进入十一月份以来，劵商共给出风华高科5次买入评级，3次推荐评级，平均每两天一份研报，如果算上10月30日的三份买入研报，平均一天一份，买入研报更是在十几天里达到8份之多，其中国信证券连发两份，东北证券、华泰证券、国金证券、天风证券分别给出40、39.94、46、51的目标价。综合近2个月的券商研报来看，目标价绝对不会低于40元，相交于目前股价，仍有30%的上涨空间。券商密集对风华高科发布研报，透露出哪些信息？为什么那么看好风华的未来？当前咱们国家是全球最大的mlcc消费国，进口国，2017年国内mlcc需求量占全球需求总量的68.4%，18年mlcc进口数量达2.6万只，占全球销量的64%，国内市场空间巨大。当前全球mlcc行业集中度高，日韩企业占据了大部分市场份额。风华高科，宇阳科技等国内企业占据全球1-2%的市场份额，大陆制造商仅占全球5%的市场份额，这与最大mlcc消费国的地位不匹配。在中美贸易战的影响下，出于企业战略安全发展考虑，国内企业将更多的订单交给国内企业来做，国产替代下势必释放更大的市场空间，即便摩擦结束也不会改变。而且在技术上，国内企业也逐渐缩小与国外厂家的差距。风华高科75亿高端电容扩产项目预计年末或21年年初开始逐步投产，全部达产预计能给企业带来49亿的营业额，是现在产能的一倍，不排除未来技改，产能继续扩张的可能，按今年不扣非净利润7亿算，未来净利润能达到14亿，30倍保守PE估算，市值应该420亿。对标企业三环集团动态46倍、静态51倍估值614亿，鸿远电子动态48倍、静态57倍估值208亿，火炬电子动态38倍、静态42倍估值219亿，风华高科未来无论盈收，还是成长性都不输于他们，未来值得期待！密集的研报发布于这个时间点，你认为有什么目的？大家都来猜一猜。（本文纯属个人观点，股市有风险，投资需谨慎）

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