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今天12月4日,而一个月前的11月4日是字节入股协议签约日子。对于掌阅的股价,有
今天12月4日,而一个月前的11月4日是字节入股协议签约日子。对于掌阅的股价,有
今天12月4日,而一个月前的11月4日是字节入股协议签约日子。对于掌阅的股价,有三方面的考虑:一、协议是否会黄掉?如果黄掉那么股价必然一落千丈,所以这是最大风险。二、协议不黄字节入股成功那么估值如何?三、有没有可能字节后续增加投资?对这三个问题,目前我的理解是:一、协议不会黄。各种进展表明协议转让正在按部就班有序进行,各种关卡也基本已经通过,字节也不是会缺钱赖账的公司,而入股掌阅也是字节自己的意愿,所以我们看到大股东全部解除了质押,因为第一期转让款已经如约到账。二、掌阅按照字节内部估值给的是35元,这只是目前的估值,也就是掌阅所拥有的版权资源价值。而长期压制掌阅估值的是用户数无法快速增加,获客成本高,版权费用高,双高导致利润低。而字节入股将给掌阅质的飞跃,字节的巨大流量只要分给掌阅一些些,掌阅业绩都会爆棚。所以未来估值是向上的,二级市场只给40元的估值显然是低估的。三、字节并不缺钱,而且发力阅读教育已经是很明显的了,而掌阅的版权资源正是字节所需要的,所以,不能排除字节继续增持的可能。
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- 1 今天一大早就安排开会了,一直没机会打开软件看盘,周围全是领导同事,掌阅科技和博威(掌阅科技603533)
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