关于福安药业商誉问题:昨天雪球上一遍熊大文章说福安要商誉爆雷、对福安昨天大跌有推

路巷佃

(发表于: 福安药业股吧更新时间: 2021-04-28 09:20:46)

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关于福安药业商誉问题:昨天雪球上一遍熊大文章说福安要商誉爆雷、对福安昨天大跌有推

关于福安药业商誉问题:昨天雪球上一遍熊大文章说福安要商誉爆雷、对福安昨天大跌有推波助澜作用。16年福安花15亿溢价收购只楚药业形成10.31亿商誉，收购后只楚药业业绩未达预期、18年年报计提6.07亿的商誉、造成福安药业首次业绩亏损。只楚药业从19年起步入正规、今年尽管疫情还是创收净利2400万元。二收购宁波药企，形成商誉2.5亿元，今年上半年实现净利润4300万元，现在要分三年搬迁，土地和厂房补偿3亿元，已到8000万元用于购地建新厂房，帐上商誉7.3亿元，只楚有业4亿元，宁波2.5亿元，因而不存在计提风险。

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师卯兹

只楚药业三十周年庆祝会

2020-12-25 10:18:48
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卜五

有本事就退市，哥的十几万就当看戏了。誓与此股共存亡。

甘水眈： [大笑]

2020-12-25 10:22:28
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翟革切

除了汽车光伏新能源煤炭。剩下基本回撤20%只是跌的快慢问题。工业大麻算小热点。跌两个板就危言耸听说商誉要没得，基本是想骗筹码的机构

戈美： [握手][胜利][赞][抱拳]

高炊底：你不愧是韭菜，看看机构跑了多少，半年跑了10家，跑了去1.2亿股

2020-12-25 11:05:17
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松而兄

那个格隆汇本身就是经营自媒体的公司，发稿是收钱的，他是现在雪球发文，然后再转发到东方财富

左舶宋：收钱写文的小文人[大笑]

2020-12-25 11:06:34
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班主圳

存不存在计提风险用事实说话，根据会计准则长期股权投资核算要求，对控制或者联营企业合并报表时候，要进入到长期股权投资-损益调整科目下核算，同时纳入投资收益即影响集团利润。从16年并购开始（16年投资收益为0）17年0.02亿元，18年0.08亿元 19年0.35亿元，20Q3为0.46亿元。合计累计贡献0.91亿元。这仅仅是税前利润。截止到20年Q3，商誉余额为7.1亿元。同时仔细看报表会发现主要提供投资收益来自入股银行获得的收益，并非只楚。所以完全要抵消7.1亿元的影响，按每年20%增长，最快也需要3~4年。同时需要警惕的是再今年3月份并购国外公司没有商誉的出现这是不可能的事情。一般上市公司并购都会出现商誉或者负商誉（营业外收入）同时提供业绩对赌，来提升整体的估值。所以没有商誉的出现其实是不符合目前A股环境，有可能涉嫌财务造假。

胡怠：不看好就走，锂电池肯定好，我抛了300618换的300194。看好就等。本来就是中线的票

2020-12-25 13:54:49
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幸票祥

截取半年报-富民银行为主要利润贡献，且贡献比例越来越大。大幅超过主营业务相关子公司或孙公司

2020-12-25 15:18:34
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袁卷

截取半年报-富民银行为主要利润贡献，且贡献比例越来越大。大幅超过主营业务相关子公司或孙公司

2020-12-25 15:18:42
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越希材

截取半年报-富民银行为主要利润贡献，且贡献比例越来越大。大幅超过主营业务相关子公司或孙公司

娄术助：投资银行每年分红也不错

季此：那还不如直接买银行股，股价低，业绩好。

2020-12-25 15:19:40
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荆毕

爆也不能卖，赔死了

戴堆佛： [大笑]

孙祖：而且要不断买入！不回本坚决不卖！

2020-12-25 16:28:51
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毛忍

都跌这样了，爆不爆雷还重要吗？

敖你参： [大笑]

2020-12-25 17:49:35
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苍个唯

现在关键是美国的大嘛公司会不会商誉减值

融汜居：并购美国公司首先不存在商誉减值的问题，因为根本没提商誉，这存在非常大的隐患，同时并购有详细业绩承诺，你可以仔细看看。按照市场玩法，每年业绩承诺一定可以完成，但是过了对业绩承诺期，必然会大幅度亏损。考虑到美国的疫情，未来不确定。再加上不专注主营业务发展的公司，不是很看好。理由已经说过了。目前福安有两条路，一是要求市值管理公司（十大流通股东好几个就是)选取项目，继续以并购方式往福安集团装。美国并购就是很好的刺激股价手段，代价是付出有息成本，目前有息负债持续升高。二是彻底在20 年报大幅度计提减值，一次洗澡完毕，专注主营业务发展，而不是指望并购概念提升股价。

马晏： [大笑]

2020-12-25 18:34:03
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慕沐宣

福安的现金流情况，相比19年经营净流入。20年前3个季度大幅下降，在三季报中福安也做了说明“受疫情影响”导致。但是横向对比相同公司，可以看多医药公司从Q2开始反弹，而且在Q2伴随着复工复产，整体医药行业也走出了一波小牛。希望福安公司对此应该在年报中详细说明到底是因为什么原因，导致经营净流入如此的大幅下降。是疫情原因还是因为市场缩导致。相对19年1.72亿的筹资流入，截止到Q3，已经高达5.25，接近3倍。其中支付利息已经达到1.83亿元，相比19年Q3，0.87又是一倍，福安是否需要披露具体筹资款用途。在今年疫情叠加，市场低迷情况下分配股利和支付利润达0.66亿元，是19年末0.02好多倍吧，福安是否应该向小散解释下是否存在借债给股东分配收益的情况？福安的现金流情况，相比19年经营净流入。20年前3个季度大幅下降，在三季报中福安也做了说明“受疫情影响”导致。但是横向对比相同公司，可以看多医药公司从Q2开始反弹，而且在Q2伴随着复工复产，整体医药行业也走出了一波小牛。希望福安公司对此应该在年报中详细说明到底是因为什么原因，导致经营净流入如此的大幅下降。是疫情原因还是因为市场缩导致。相对19年1.72亿的筹资流入，截止到Q3，已经高达5.25，接近3倍。其中支付利息已经达到1.83亿元，相比19年Q3，0.87又是一倍，福安是否需要披露具体筹资款用途。在今年疫情叠加，市场低迷情况下分配股利和支付利润达0.66亿元，是19年末0.02好多倍吧，福安是否应该向小散解释下是否存在借债给股东分配收益的情况？

叶佻柏：疫情N多公司受影响

相砍：我不懂财务，不过我觉得你是看错行了，那个1.83亿是偿还负债支出的现金，这个应该是还钱了，下面一行才是利息支出，这一栏是0.66

2020-12-25 22:02:03
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茅亥拒

你这个很假，新网友这么多好友

毕事玉： [大笑]

2020-12-26 08:00:55
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左若打

你这个人坏的人，机构十六家跑了10家，还是叫散户接盘 2.5亿股跑了1.2亿，底部没有筹码怎么涨？做人不能这么黑

2020-12-26 14:06:02
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昝天

神经病的狗子

2020-12-26 19:52:39
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尤香桶

狗子托

2020-12-26 19:52:54
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莘桂川

神经病，病狗子

2020-12-26 19:53:59
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相眈雀

病狗子，托B

2020-12-26 19:55:12
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方苓料

福安药业即使20年再计提商誉减值，金额也不会很大，最多再挖一个坑。美国大妈投资产生的商誉，要3年后才会体现出来，目前不会有计提风险。

2020-12-27 16:10:40
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谷伴旃

[毛估估][献花]

2020-12-27 16:27:12
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