松芝股份：基本面优、低估破净、性价比高、物美价廉！

石停垂

(发表于: 松芝股份股吧更新时间: 2021-04-29 17:50:23)

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松芝股份：基本面优、低估破净、性价比高、物美价廉！

松芝股份《002454》：详读年报，悟出投资八大逻辑和理由：

一、2020年每股收益0.39元（同比增长40%），2020年PE14.44倍；2020年每股净资产5.79元，2020年PB0.97倍，已破净3%；

二、2020年每股末分利润3.14元；2020年每股公积金1.20元；每股末分利润加每股公积金4.34元；2020年末资产负债率仅37.73%；2020年每股经营现金流0.7739元；2020年分配10派0.8元；

三、除大股东和法人股东及高管持股外实际流通股3.20亿左右，实际流通市值18亿左右，堪称小市值优质股，总股本已全流通，不存在解禁风险。2020年末中央汇金持有703万股；

四、松芝股份：同时具备八低的优质股：低价、低位、低估、低PE、低PB、低市值、低涨幅、比价低。很多ST股、严重亏损股、绩差股都比松芝股份股价高出一倍或几倍，还能跌到哪去呢？所以，现价不是卖，而是紧盯主力挖坑，黄金坑出现的买点（本人今天5.60元已建少许底仓）！公司基本面和财务状况极其优良，安全边际和性价比极高，现价5.60元左右买入收益远远大于风险；

五、公司是国内大中客空调龙头，产品结构不断优化，特别是和主要新能源汽车厂商保持合作，公司的风洞实验室也与新能源车企合作，为其提供新车实验，新能源客车配套产品更丰富，带动单车价值提升。新能源客车发展加速，空调出货量同步增加，保障了公司大中型空调的高盈利。公司配套长安自主、江淮、上汽通用五菱等乘用车客户，供应体系逐步向中高端品牌推进，冷凝器和管路等获得客户认可。工程机械空调市场成为潜在蓝海市场。随着工程机械车辆整体产品结构升级，其空调装配要求不断提升，公司积极拓展工程机械空调市场，与三一、徐工等建立了战略合作关系，未来工程机械空调将成为公司新增长点；公司的轨道交通空调业务板块继续保持发展势头，一方面开拓新增线路订单，另一方面通过大修项目进入新的城市地铁市场；同时公司推出了客车消毒杀菌空调配套产品，前景看好；

六、布局海外市场值得期待，主要来自两点：1、积极布局冷藏车空调，盈利能力较强；2、海外客车有望成为潜在蓝海市场，包括俄罗斯、印度、中兴趣、东南亚等地，乘用车空调稳步推进，寻求合资体系重大突破；

七、公司以现有产品为基础，开始进入储能电站领域，为该领域客户提供电池热管理相关产品，有望成为公司新的业务增长点；冷冻冷藏机组交付量大幅增长：公司共交付各类型冷冻冷藏机组超过3,500台，较上年同比增长超过60%，销售收入超过7,000万元，较上年同比增长27%。客户规模扩大，客户质量提高，为该板块的业务发展及大型机组的国产化奠定了良好基础；

八、太平洋证券研报：公司长期致力于汽车热管理，不仅在乘用车和商用车颇有建树，在客车，冷链物流中亦有稳定市场。预计21/22 年归母净利润2.74、2.96亿。预计公司21/22年EPS分别为0.44元和0.47元，公司现价5.63元对应21/22年PE分别为12.8X和11.98X！

松芝股份：基本面优、估值洼地、严重低估、破发破净、物美价廉、性价比高、题材丰富、错杀超跌、极具投资价值，完全不同于价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股，松芝股份现价在底部区域，动态估值也处在低位，调整是买入机会，机不可失，时不再来！信不信由您，本人坚信不移！

切记：本帖属个人观点，不构成任何人的买卖，仅供参考，钱和脑袋是自己的，买与卖全由自己做主！

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勾含丹

光伏与风电若形成规模也是利润增长点最重要的松芝立足主业没有乱七八糟的事

怀令及：是的！

2021-03-30 16:51:47
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齐丘

。。。今年你又蹦出来了

古娄吏：去年做了三波，收益不错；今年已做了一波，下来了，又淮备做第二波了！

终冬岸：我大概就是被你割了的韭菜[呲牙]

2021-03-30 16:56:21
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邴纾

一只股不论静态还是动态基本面优良，股价《用历史K线分析》本在底部区域，但仍在宿量跌跌不休或大幅下跌，这就是标准的黄金坑，黄金坑出现，底部见大阴，跌过头了，是大胆逢低中线买入持有极佳机会。切记：风险是涨出来的，机会是跌出来的！

2021-03-30 17:00:20
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何捉朱

对价值投资有不同理解，谁对谁错？只有市场和时间是检验真理的唯一标准！一只股股价涨高了，达到预期收益，就紧盯卖点；基本面无变化或向好的方面发展，股价确跌过头了，就紧盯买点；这就是高抛低吸的真正意义。在股市混，把握好收益与风险之比，就是高手，炒股就这么简单！

2021-03-30 17:06:21
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向易昆

坚持五轻五重操作策略：轻大盘，重个股；轻个股技术面，重个股基本面；轻高位个股，重趴在底部的低价中小市值价值股；轻概念个股，重内在价值显着质地优良个股；轻各大指数，重自选目标标的股！

2021-03-30 17:07:10
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郝姚肚

太高了

2021-03-30 17:07:31
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熊累丘

松芝股份：两天大幅下跌10%，现价紧盯逢低买点！低位的恐惧与高位的贪婪没有区别！

2021-03-30 17:11:49
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弓坊

今天有进有出，又新进了二只股（少许底仓），加仓了二只股，今天4.78元走了大部分000419，4.51元走了大部分002062，4.43元清仓了601199！ 2021年3月30日收盘为止，持有9只股，总体仓位27%左右，仓位约有下降！松芝股份：5.6元左右，不可重仓，也不可空仓，所以本人今天5.60元已建少许底仓（18000股），这个股持仓仅占总资金745万元的1.36%，后市逢低逐步继续买入！

雍奂俯：我从不满仓，也不空仓！

2021-03-30 17:28:55
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滑巳尾

其他不说，今年年报扣非后净利润都是下降的，至少说明主营业务增长乏力

蒲非趾：乏力也比st强吧

井屉炭：这么多股你非要跟ST的比，那还有啥好说的

2021-03-30 22:01:33
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濮底孔

这位大侠又来了。不过他总的操作手法，买低不买高，应该是赚钱的

2021-03-31 09:48:49
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李恩夷

这票的态势，还有不少下跌空间，下面买入机会有的是，5.6，稍微高了点，不过你的分析很厉害了

2021-03-31 14:18:50
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束毕津

松芝股份：跌破平台，教科书式的理论概率，量度下跌目标位在5.39元左右，到时可重仓。实际上的走势，市场和时间是检验真理的唯一标准！

后形： 5.50元年线都跌破不了，更何桨叶5.39元价位更跌破不了，连续2个交易日都没有跌破最后那根5.50元年线。

白圭：理论概率

2021-03-31 16:03:15
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凤租沅

4月15日前发布一季度业绩预告由于去年一季度只盈利了296万元，所以今年一季度至少能盈利6000万元以上，至少增长19倍以上，一季度业绩预告出来以后股价会放量向上补涨，股价严重的超跌，按去年每股收益0.39元现在股价至少应在10元以上。

2021-03-31 20:30:18
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柏油冲

按30倍市盈率计算股价至少值11.70元

2021-03-31 20:42:33
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锺奶

东风来了，再加上股价在低位，主力前面已经从6.42元高位连续洗盘到5.59元低位洗了12.93%，明天可以拉一个放量涨停板出来了。

2021-03-31 20:43:54
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姬克兔

这家伙来了，粉丝太多，跟他做低价股，低市盈率股，低净资产的人太多了，砸下来就是这个样子。更多的人来抄底。

后者：说的你每年不在松芝做T一样[滴汗]

2021-03-31 21:28:12
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贺侠玉

2021年一季度已过去，2021年1月4日到2021年3月31日收盘为止，本人盈利占2021年1月4日本金641万的17.97%。2021年3月31日收盘为止，持有9只股（都是：价格与价值严重背离、估值洼地、物有所值、低价、低位、低估、低PE、低PB、低市值、超跌滞涨、股价跌了好几年趴在底部区域、内在价值显着、安全边际和性价比极高的优质股），总体持股仓位28.70%。现仓位太轻，本人精选的目标标的股，有几只在高位出了的，又回到当时的买价或更低，又到逢低布局时，本人时刻准备着！

2021-04-01 08:55:36
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於奎志

当下在个股股价和估值极度分化下，大盘就是调整到2440点或更低，这类股已跌无可跌，跌幅已相当有限了，不排除大盘回调，而这类个股横盘或因2020年业绩优良反而上涨！一只股股价涨高了，达到预期收益，就紧盯卖点；基本面极优，股价确跌过头了，就紧盯买点；这就是高抛低吸的真正意义。在股市混，把握好收益与风险之比，就是高手，炒股就这么简单！

2021-04-01 12:27:35
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蓬舍

这票的态势，还有下跌空间，不跌破4.76可以尝试买入，合力向下挤压，比较明显

2021-04-01 13:40:19
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杜皋

总体仓位35%左右，今天仓位有所增加！

2021-04-01 15:52:55
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