松芝股份：基本面优、低估破净、性价比高、物美价廉！

石停垂

(发表于: 松芝股份股吧更新时间: 2021-04-29 17:50:23)

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松芝股份：基本面优、低估破净、性价比高、物美价廉！

松芝股份《002454》：详读年报，悟出投资八大逻辑和理由：

一、2020年每股收益0.39元（同比增长40%），2020年PE14.44倍；2020年每股净资产5.79元，2020年PB0.97倍，已破净3%；

二、2020年每股末分利润3.14元；2020年每股公积金1.20元；每股末分利润加每股公积金4.34元；2020年末资产负债率仅37.73%；2020年每股经营现金流0.7739元；2020年分配10派0.8元；

三、除大股东和法人股东及高管持股外实际流通股3.20亿左右，实际流通市值18亿左右，堪称小市值优质股，总股本已全流通，不存在解禁风险。2020年末中央汇金持有703万股；

四、松芝股份：同时具备八低的优质股：低价、低位、低估、低PE、低PB、低市值、低涨幅、比价低。很多ST股、严重亏损股、绩差股都比松芝股份股价高出一倍或几倍，还能跌到哪去呢？所以，现价不是卖，而是紧盯主力挖坑，黄金坑出现的买点（本人今天5.60元已建少许底仓）！公司基本面和财务状况极其优良，安全边际和性价比极高，现价5.60元左右买入收益远远大于风险；

五、公司是国内大中客空调龙头，产品结构不断优化，特别是和主要新能源汽车厂商保持合作，公司的风洞实验室也与新能源车企合作，为其提供新车实验，新能源客车配套产品更丰富，带动单车价值提升。新能源客车发展加速，空调出货量同步增加，保障了公司大中型空调的高盈利。公司配套长安自主、江淮、上汽通用五菱等乘用车客户，供应体系逐步向中高端品牌推进，冷凝器和管路等获得客户认可。工程机械空调市场成为潜在蓝海市场。随着工程机械车辆整体产品结构升级，其空调装配要求不断提升，公司积极拓展工程机械空调市场，与三一、徐工等建立了战略合作关系，未来工程机械空调将成为公司新增长点；公司的轨道交通空调业务板块继续保持发展势头，一方面开拓新增线路订单，另一方面通过大修项目进入新的城市地铁市场；同时公司推出了客车消毒杀菌空调配套产品，前景看好；

六、布局海外市场值得期待，主要来自两点：1、积极布局冷藏车空调，盈利能力较强；2、海外客车有望成为潜在蓝海市场，包括俄罗斯、印度、中兴趣、东南亚等地，乘用车空调稳步推进，寻求合资体系重大突破；

七、公司以现有产品为基础，开始进入储能电站领域，为该领域客户提供电池热管理相关产品，有望成为公司新的业务增长点；冷冻冷藏机组交付量大幅增长：公司共交付各类型冷冻冷藏机组超过3,500台，较上年同比增长超过60%，销售收入超过7,000万元，较上年同比增长27%。客户规模扩大，客户质量提高，为该板块的业务发展及大型机组的国产化奠定了良好基础；

八、太平洋证券研报：公司长期致力于汽车热管理，不仅在乘用车和商用车颇有建树，在客车，冷链物流中亦有稳定市场。预计21/22 年归母净利润2.74、2.96亿。预计公司21/22年EPS分别为0.44元和0.47元，公司现价5.63元对应21/22年PE分别为12.8X和11.98X！

松芝股份：基本面优、估值洼地、严重低估、破发破净、物美价廉、性价比高、题材丰富、错杀超跌、极具投资价值，完全不同于价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股，松芝股份现价在底部区域，动态估值也处在低位，调整是买入机会，机不可失，时不再来！信不信由您，本人坚信不移！

切记：本帖属个人观点，不构成任何人的买卖，仅供参考，钱和脑袋是自己的，买与卖全由自己做主！

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殳村泓

想请教一下如何看待茅台的价值和价格？

蓬曲：茅台高估显着，每次上涨都是卖出机会，否则套你几年不商量，中石油前车之鉴！

2021-04-01 16:49:14
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空冈艴

本人仓位太轻，仅三分之一仓位，时刻准备着逢低越跌越买，坚持现价5.60元向下，小跌小买，大跌大买，不跌持有的观点。总之紧盯买点，只买不卖！

2021-04-02 12:21:41
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钭姒冈

2021年4月2日收盘为止，仍持有9股（经几次高抛低吸或T+0操作，持仓平均成本已大幅降低），总持仓223.67万元，总体仓位占2021年4月2日总资金的29.92%，仓位有所下降，主要是4月2日2.25元出了华远20万股！2021年1月4日到2021年4月2日收盘为止，今年已盈利106.49万元，盈利占2021年1月4日本金641万的16.61%。后市仍坚持五轻五重操作策略：轻大盘，重个股；轻个股技术面，重个股基本面；轻高位个股，重趴在底部的低价中小市值价值股；轻概念个股，重内在价值显着质地优良个股；轻各大指数，重2020年业绩确定的自选目标标的股！本人现仓位不到三分之一，精选确定的15只目标标的股，有三只已符合买入和加仓条件，后市紧盯逢低买点！

2021-04-04 10:31:53
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邱终耶

坚持炒低不炒高的策略：关注业绩及估值合理的低价、低位、低估、低PE、低PB、低市值、低涨幅、比价低趴在底部超跌滞涨八低优质股。优质又安全的低价股才是黑马股的最大集中营，绩优且滞涨的低价股，才是机构的下一个藏身点！过去历史行情中的大黑马股也都是如此。如：5G行情：东方通信从3.9元涨到41.8元，涨幅超10倍。军工行情：光启技术从7.1元涨到33.4元，涨幅4.5倍！切记：立足于性价比和确定性及八低价值股！！！

2021-04-04 10:50:05
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邴柴

清明节回老家给老祖宗扫墓，悟出的心得：炒股不是人生全部，保持乐观向上心态，是炒股必备的素质，因为，心态好心情才会好，心情好才会天天快乐，天天快乐才有幸福人生！所以，降低2021年收益预期，比如去年收益50%以上，那今年收益目标就定在20-30%就可以了，保持每年盈利就OK了。把更多时间留到享受生活中的美好，多陪陪家人儿孙，多出去看看美好的风景，高质量的过好每一天，多一些人生快乐，足也！与君共勉！

2021-04-05 14:48:36
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李全翁

操作策略：就大盘指数而言：从趋势上战术看空，短期反弹到下跌的一半概率大，大约3520点上下10点，宿量反弹后还要展开调整，理论上调整目标，我仍坚持到3200点左右概率大，对反弹有一定涨幅的股，可见好就收，落袋为安，确保来之不易的利润，学会进与退、舍与得的技术和艺术，该休息时就休息，短期小心谨慎没大错，用控制仓位来控制风险也没错。还是那句话：4200多只股，没有踏空一说，只有套牢一族！就个股而言：我仍坚持看空但不做空，轻大盘，重个股，在个股股价和估值极度分化下，对价格与价值严重背离、估值洼地、物有所值、低价、低位、低估、低PE、低PB、低市值、超跌滞涨、股价跌了好几年趴在底部区域、内在价值显着、有足够安全边际和性价比的优质目标标的股，大盘就是调整到3200点或更低，这类股已跌无可跌，跌幅已相当有限了，不排除大盘回调，而这类个股横盘或因业绩确定并优良反而上涨！

2021-04-06 08:42:52
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苗恢孩

2021年4月6日收盘为止，仍持有9只股，昨天6涨二平一跌，均未买卖操作，总体持股仓位30%左右。

2021-04-07 09:03:48
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嵇倜崃

已经满仓

2021-04-07 13:49:40
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祁崃

大盘指数上行的动力不足，空间不大，有挑战3520点上下10点概率，这个期间，个股结构性机会不少。当下收益预期不宜太高，震荡格局中更多的是交易性的机会，主要从反弹的角度出发，对有一定反弹涨幅的个股注意见好就收回避风险，调整较大基本面优良的个股是短期关注重点，在控制仓位下，可积极短线参与结构易反弹机会，但，要把握好止盈止损的技术和艺术。

2021-04-08 09:16:23
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阙娱

今天是业绩说明会的日子，上车的抓紧时间。

2021-04-09 10:06:41
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梅赤不

天天喊多不累吗？你看好的柏堡龙如今怎么样了，别把自己的臆想当鸦片坑了自个儿不说，还坑了广大的股友

2021-04-09 13:52:39
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印祭穴

2021年1月4日到2021年4月9日收盘为止，今年盈利107.31万元，占2021年1月4日本金641万的16.74%。 2021年4月9日收盘为止，持有7只股（昨天清仓四只，换股新进二只，世茂4.26元加仓20000股，持仓118000股），总体持股仓位232.16万元，占总资金的31.02%。现仓位太轻，本人精选的目标标的股，有几只在相对高位出了的，又回到当时的买价或更低，又到逢低布局时，后市本人时刻准备着！

2021-04-10 11:53:29
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常奸舌

吹这么起劲，自我催眠就算了，别给别人洗脑

2021-04-11 21:16:07
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褚奸木

立足于性价比和确定性及八低价值股！！！

2021-04-12 13:41:20
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戚得昌

价值决定价格就一进来松芝股份就死翘翘了

2021-04-12 15:07:48
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濮底孔

2021年4月12日收盘为止，持有7只股，一平三涨三跌，昨天没有操作，总体持股仓位30%左右不变。

2021-04-13 08:46:03
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贾抱

紧盯买点，只买不卖！

2021-04-13 08:59:05
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董合沓

炒股今天买明天就涨停，概率太低，也不现实，炒股心态、耐心、恒心、执着太重要了，是决定炒股成败的关键！

2021-04-13 11:56:37
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唐仓

股价波动涨跌，应尊重市场，时间和市场是检验真理的唯一标准。

2021-04-13 14:32:52
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敖泳

松芝股份：现价5.40元左右没有卖点，紧盯逢低买点，后市用金字塔方式，逢低逐步买入！

2021-04-13 16:35:17
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