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前两天有人说Q1暴增,股价也应该暴涨,本人说届时动态市盈率也会增加,未必能涨,结
前两天有人说Q1暴增,股价也应该暴涨,本人说届时动态市盈率也会增加,未必能涨,结
前两天有人说Q1暴增,股价也应该暴涨,本人说届时动态市盈率也会增加,未必能涨,结果一季报出来后股价跌了不少。今天打电话问了公司,公司很负责任答复说公司业绩主要体现在Q2、Q3和Q4,而往年Q1一般是亏损,今年由于订单量大涨Q1是盈利的,但绝大部分利润还是都集中在其他几个季度,这是行业特点决定的。而目前系统所显示的市盈率是动态市盈率,也就是每股盈利按照Q1*4计算的,造成市盈率很高,这是不准确的。如果按照去年每股收益计算市盈率,现在的市盈率并不高。敬请投资者注意!
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冀径宙参会领导:总经理江总、董秘秦总 一、业务 1、业务:主要做嵌入式计算机方案 2、规模:员工408人,去年交付金额3.6亿,每年都在增长 3、行业资质:军工资质齐全,通过国军标5000a 二、技术 1、30多项专利,200多项软件所有权 2、国产化:14年开始做国产化,流程可实现100%国产化 3、研发:今年研发人数预计增长25%;R&D费用化 三、产品 1、计算机较为通用:可用于雷达、通信、导航、对抗、指挥、侦察、制导和火控 2、产品数据采集:如8院雷达 3、信号处理:都可以应用于雷达产品 4、机载占比65-67%:战斗机、直升机和运输机 四、行业与市场:定制化程度高,市场格局分散 1、行业对手:科研院所占比大头,631所,航天771所,706所,集团科研院所 2、市场格局:定制化程度高而通用性不高,民营市场确实有一些参与者,但体量比公司小很多,公司在民营当中是第一。 3、客户:分散,华东华北西北产值,共50多家客户,不依赖于单一大客户 4、核心竞争力: 1)可靠性:截止到19年底230多个研发工程师、800个项目实战、40多个行业客户实践 2)成本:3个月左右可以出产品、服务好;相比较而言客户自身做耗时间(6个月),后期联动调试成本较高 5、行业增速: 1)机载产品:十三五、十四五期间30%以上 2)弹载:基数占比10%,复合增速至少60%+,可以达到80%,未来三年体量可以与机载相同。 6、公司的打法是:定制化的需求,标准化的供给 五、其他 1、Q1业绩较好原因:主要是因为当期确收较多。 2、存货:因为囤货,会导致19年与20年存货在增长。 3、应收账款:无坏账 Q:销售人员? A:销售人员:20个销售左右,一个销售总监搭配1-2名销售,一个负责2-3个客户,按照应用领域不同划分。定型产品占销售收入80-90%(2019年)。同时在研项目在增多:长期收入增长的保证 Q:是否受疫情影响? A:军品其实与疫情无关 Q:前四个月接多少项目? A:今年至今公司已经接了70个项目,订单还是非常满的,主要是人员产能。 Q:军需? A:军费增长,军品计划性较强;舰载不是很强的重心,车载(坦克)产品较少,会后续做跟进 按照航天的标准:国产化率14开始做器件论证、85-95-100%,19年推全国产化过程
那芽昱: 在四月初上市之前,我和公司进行了沟通,结合招股书,问讯了一些情况,回答基本雷同。个人认为公司基本面非常不错。上市后在70至75元较大量买进,要知道决定公司长期走势是基本面,决不是抄作。但愿它象我十多年前持有的万科茅台格力一样,长期走牛。
2021-05-13 03:02:45
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