《在历史拐弯处的告白》2.0版：寻找心中的青龙白马 “沉舟侧畔千帆过

邵辰沐

(发表于: 万华化学股吧更新时间: )

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《在历史拐弯处的告白》2.0版：寻找心中的青龙白马 “沉舟侧畔千帆过

《在历史拐弯处的告白》2.0版：寻找心中的青龙白马 “沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。”这是一个历史转折点：旧时代终结，新时代开启，从大乱到大治。建章立制、从严治市，A股市场（准确说是中国金融市场）正在经历一场历史性、全方位的大洗礼，大浪淘沙式的优胜劣汰、拨乱反正，创造股市价值投资的春天。概念股（包括大小概念、真概念、伪概念）、次新股（个别高成长低估值除外，如荣晟环保市盈率19）、高估值（高市盈率）股、劣质股（包括历史沉积问题股）…每一次反弹都是减亏止损的机会。IPO常态化以后，由于泡沫化集中持续的积累，正在形成新的空中悬湖，加上有些业绩变脸，次新股、定增股陆续源源不断临期解禁，今后必长期叠加风险。新股、次新股、解禁股、高估值股、劣质股…将是未来很长一段时间压制A股行情的主要确定性熊势力量。对上述股票绝不要抱有幻想和期待。 “美人手饰侯王印，尽是沙中浪底来。”沙里淘金和造山运动早已开始。由于管理层的政策引导、监管引导和市场示范，马太效应不断强化，强者恒强弱者愈弱，占市场约1%的少数确定性龙头白马股得到资金关照，必然走出结构性波浪式独立盘升通道，诞生历史性超级龙王；约2%的绩优成长确定性股票有阶段性机会；约3%的其它股票有偶发性机会（如新区、改革、资产注入等利好刺激）；而大多数高估值股票都有回归寻找价值底的要求；劣质股和问题股将自生自灭，要么涅槃，要么死亡。这也许就是市场成熟化过程中的代价。新投资胜算要诀：骑马要骑大白马，舞龙就舞大青龙；趋实避虚真成长，汰劣选优王中王。价值投资核心关键词：高价值、高成长、大龙头、大消费。白马龙头股八大特征：1、资源稀缺性（包括不可复制的无形和有形资产）；2、技术独创性；3、市场垄断性；4、品牌象征性（如身份、地位、类别、专属等）；5、管理有效性；6、需求广久性（广泛性+永久性）；7、盈利持续性；8、文化普世性。精选十大白马龙头股：1、贵州茅台（资源天赋匠心名品）2、五粮液（品牌效应成长空间）3、泸州老窖（品牌效应增长稳定）4、格力电器（行业龙头技术引领）5、安洁科技（苹果业链新兴消费）6、东阿阿胶（健康养生高端地位）7、云南白药（民族品牌市场占位）8、片子癀（传统秘方定价语权）9、上汽集团（汽车龙头行业地位）10、福耀玻璃（市占优势行业强者）备选15个价值优势股：中国医药、恒瑞医药、长春高新、万华化学、古井贡酒、海康威视、三安光电、信维通信、法拉电子、中国平安、工商银行、中天科技、亨通光电、荣晟环保、亿联网络。（此外，量子革命是颠覆性科技，密切关注可能产生的未来行业龙头公司）

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龚玎

《福人所福是大福》打开电脑红满屏幕因为首页集中了自选股这里红色是最好的祝福有人赞美 “漂亮50”而我却爱白龙独孤并不是所有50都漂亮只有白马之龙才让人真切感觉苦守也是一种幸福一页翻过绿波迎面相扑偶有一两点红晕弱如游丝的漂浮着一点成长一点概念众皆黯然六神无主有一点点庆幸因为没有失手沉没有一缕缕忧伤因为没能给人一臂之助苦人所苦是为大苦智慧修行不够徒有心志何幸之有愿广厦千万诵老杜市不欺散再无憾福人所福方为大福

2017-06-11 08:20:39
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奚胤妆

一位私募大佬在接受中国基金报采访时说：在全世界任何一个地方，市场都是由蓝筹股而不是垃圾股来推动的，别人交易都是交易蓝筹股，老百姓买的都是最好的公司，那为什么中国反而反其之呢？大家都在赌雄安概念、重组概念、创业板、中小板，这些股票本身都不应该是老百姓买的，老百姓买应该是什么，就应该买茅台，买美的，买格力，买这些蓝筹股。

2017-06-12 00:21:21
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石恢货

一致性是市场拐点的标志。目前对“白龙马”的争议是好现象，说明“龙马行情”继续进行中。结构性的“龙马行情”到底有多长时间？可以断言：路远且长。到了所谓拐点到来，最后“白龙马”的阵容会有所收缩，但不会停止。所以越往纵深发展，龙头中的龙头——大白龙马就产生了。这就是超级股票。超级股票是市场成熟发展的必然结果。

2017-06-12 17:03:56
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竺值

为什么做预测每天股价涨跌这样没有意义的事情呢？一来无据二来无用。说它无据，除了有重大消息刺激影响，否则一天的涨跌是不足据以说明什么的，就像押大小一样，概率是50%，无论押的对与错都正常，完全是运气而不是因为你的水平问题。说它无用，是因为你不可能用你的预测指导操作，难道你每天都频繁进出吗？那你一定输多赢少。每天预测股价最大害处是搞坏心态错乱操作节奏，破坏思维系统化，强化短线思维惯性，模糊淡化对目标的追求，强调技术而忘记自己的初心：价值追求。短线操作正确的理解应该是波段而不是每天或者超短操作。波段是可以把握的，而每天或者一二三天的预测是碰运气押大小，是赌博而不是投资。希望散户朋友们不要入戏太深而误了自己的投资大事。

2017-06-13 08:19:39
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尚帛

赞同楼主对价值投资的看法。只是有人曾写文章，介绍近年来的概念骗局，举的两个例子就是量子通讯和可燃冰，文章说这两个骗局就如作者十几年前经历过的“水变石油”骗局一样。量子通讯不太了解，可燃冰的新闻我看了，个人认为对其前景可能估计得太乐观了。

2017-06-13 18:54:19
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溥扶姜

静观兄的担忧不是没有道理。不过这两个概念（不如说是新闻）我持续在关注。十几年前说的水变石油我更早就知道，还是在上世纪的时候，我的一个同事工程师就在研究这个。当时信心满满。但我一直怀疑。结果至今没有结果。可是可燃冰和量子通信不可同日而语。这是实实在在当今世界先进国家竞相追赶研究的尖端科技，是国家顶级科研机构领头攻关的项目，只是时间问题，不会是什么骗局。当然，能否在股市形成影响，那是另一回事。股市不仅仅需要消息，更需要实实在在形成业绩。

2017-06-14 08:42:35
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彭年

白龙马调整，次新股反弹。但是反弹到了顶相持。等白龙马调整好了，一九行情继续。估计下周恢复“龙马行情”走势。

2017-06-14 09:03:48
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益芽

当年的“水变石油”可不是研究，新闻渠道的消息是已经成为了成果，据说是往水里加一种神秘配方的溶剂，水就变成石油了，并且引起了国家层面的高度重视。这些新闻还是很有市场的，以前宣传“几年内赶英超美”不是让大家都热血沸腾吗？现在只要说我们有某项技术超过了美国，大家的民族自豪感就会油然而生，很多人就会凭着这种情绪而选择信任它。量子通讯不清楚，也不想太去了解，可燃冰的新闻看了看，查了一下相关资料，新闻里说，2030年可以实现商业开发，我担心3个月以后大家就会把它忘在脑后了。

2017-06-14 10:24:20
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昝侦专

东方兄写了大量帖子说明价值投资的前景，个人十分赞同这些观点，但对推荐关注量子和可燃冰两个概念的相关股票，个人认为东方兄就偏离了价值投资的初衷而走入投机的道路了，这两件事情都还处在概念阶段，谈不上“价值”吧，东方兄可别成了“叶公”哟。

2017-06-14 22:25:19
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卜五

谢谢静观兄的提醒。不过我得申一下冤。我的一个帖子里有说明如下：“虽然可燃冰、量子通信乃颠覆性科技大突破，未来必产生龙头黑马公司。但不是现在，更不会只停留于概念，最终还得落脚于实际业绩。”所以我只是预测并且是有前提条件的。没有备离价值投资的初衷哟！

2017-06-15 07:21:10
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聂洽先

推荐的都是价值型好股票，可以看出东方兄功力很深。不过，价值型好股票也要掌握好买进时机呢。比如浦发银行，2007年至今，利润保持了年复合27%的增长，年利润由100多亿增长到600多亿，这是增长非常稳定的好企业，但如果你在2007年买入，持有到今天的10年时间，却赚不到钱还会亏损呢。

2017-06-15 07:27:49
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殳两庇

千里马常有，还需伯乐相助。

2017-06-15 11:26:06
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施盅

确实如静观兄所言，时机很重要。但在目前要找出浦发当初的时机似乎难。浦发目前也是好股。但碍于眼界局限，挂一漏万难免。请有识之士来补漏添砖加瓦吧！

2017-06-15 11:42:57
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昌迎

我不认同市场上的一些看法：认为大蓝筹股行情差不多到顶了，该轮到成长股涨了；也有认为超跌股机会来了。没有这么简单。“龙马行情”小荷才露尖尖角，方兴未艾！有人把价值投资与成长投资看作是翘翘板的对立关系。我认为，价值与成长是投资双翼。在新的市场环境下，目前的价值投资理念应该注入新的内涵，价值与成长是互为包容并存的，不是互为对立的。在购并重组新规下，旧的成长概念已经有了很大改变，中小创很难再用外延扩围增厚业绩快速做大；新的成长概念内容更偏重内生业绩增长、企业盈利能力强、持续性等。也就是说，价值包含成长，成长包含价值。因此，这方面比较强的价值白马大蓝筹股普遍受到关注。此轮“龙马行情”就是价值成长双轮驱动型的行情。这有别于以往资金驱动型的其它行情。这就是为什么在流动性严重不足的条件下“白龙马”依然强势上涨的内在原因。这样的行情短期内难以停止。

2017-06-15 16:27:56
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蔺泌带

東方鴻观点：没有“漂亮50”，只有真“白龙马”！当前所谓“漂亮50”是避险被动型的行情。它与“龙马行情”的“白龙马”有所区别：前者是A50指数大盘股，后者是价值白马龙头股。“白龙马”中有A50指数股，也有非A50指数股，主要是从高收益、高增长、高价值、大消费、大龙头的角度来界定的。所以，抱团的“漂亮50”是蹭“龙马行情”的边，沾“白龙马”的神光。最终，“漂亮50”将分化，“龙马行情”将继续。事实上，没有所谓“漂亮50”，只有真“白龙马”。 A股未来半年必有大转机！国家政策对股市影响是巨大的。目前萎靡不振的根本原因来自政策面影响：提出“三去一降一补”，即去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，其目的是为新的政、经周期打实基础，所带来的副产品就是挤压股市空间。未来国内最大的事莫过于十九大。到时旧政策完成任务，新周期开启征程。看清楚现在资本市场一切政策准备都是围绕一个目标：防风险、去虚火、求实绩、重价值。未来大转机必从价值蓝筹股行情突破，不可能再走回“猪”也能飞的老路。前事不忘，后事之师。万望大家早做准备，顺应潮流，不负时代！

2017-06-16 15:25:59
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岑玖吾

感觉略有偏颇。改一下：A股未来半年必有大转机！国家政策对股市影响是巨大的。目前A股萎靡不振的深层原因来自政策面影响：提出“三去一降一补”，其目的是挤泡沫、防风险，为新的政、经周期打实基础，所带来的副作用是股市承受了压力，上不去。未来出现转机的节点是十九大。高层将对新的五年经济规划进行重新部署，结束旧政策，实施新政策，开启新周期。目前资本市场一切政策制度准备，都是围绕一个目标：严管严罚、去虚求实、稳中求进。由此推理，未来大转机必从重价值稳增长的蓝筹股实现行情突破，不可能再走回“猪”也能飞的老路。“漂亮50”将分化，“龙马行情”将继续，真成长高价值白马龙头股将继续成长。从长期看，没有所谓“漂亮50”，只有真“白龙马”。

2017-06-17 10:52:51
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裴秤冒

不买“白龙马”、不读《警市通言（1）：股市新时代骑白龙马走阳光道！》，以后要后悔的！

2017-06-17 13:55:36
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贺忘

“牛熊交易室”评论：“漂亮50”成交量总体比较稳健，特别在今年上半年温和放量，从技术形态来看不但没有终结的迹象，反而是一种非常健康的上涨形态！“漂亮50”估值如何？离泡沫还很早！“漂亮50”指数已经翻倍，很多投资者担心是否被高估了，从牛熊交易室计量来看，“漂亮50”指数从去年2月到现在上涨了102%左右，但是估值水平(PE)仅仅上升了31%左右！目前平均PE为28.2倍。当年美股“漂亮50”顶点估值可是达到了45倍！而终结美国漂亮50的是黑天鹅——石油危机对经济基本面的重创，如果这只很天鹅不出现，或许市盈率能飞得更高！反观今日A股似乎没那么昂贵！反观A股“漂亮50”行情的逻辑是回归基本面带来的优质股估值回升，作为这些龙头公司，似乎只有他们基本面恶化才能使得行情结束。作为各行业的佼佼者，使得他们基本面恶化的，或许只有宏观经济本身或者重大黑天鹅事件。这两件事情会发生吗？我们都希望不会！

2017-06-19 09:25:14
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习殊

我之前提出“没有漂亮50，只有真白龙马”。现在依然认为，并不是所有SZ50都牛，只有真白龙马才值得拥有。再强调一次：所有高估值股、概念股、绩差股、问题股、历史包袱股…每一次反弹都是减亏止损的机会，所有真白龙马每一次调整都是买入的机会。

2017-06-19 09:29:41
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赖峡

昨天入摩概念股大涨。但不是每个都大涨，券商股就弱。而非50、非入摩概念股也有照样涨得很好的。这证明不是所有50股都漂亮，只有真白龙马才是价值投资的首选。 A股入摩，标志性事件！价值投资时代来临！白龙马行情进入主跑道。骑白龙马，走阳光道！这不仅仅是口号，而是新时代股市纲领性理念。选股不要管概念，要自下而上寻找“高高-大大”的股票：高收益、高增长、大消费、大市值的低估值股票。我在《警市通言》中提出的十大白龙马、白马股，以及将在《喻市明言（2）：价值投资大点金》中提出的“東方鴻2#价值+成长白龙马名单，可以给朋友们参考。新时代价值投资，必须改一下旧思维，克服恐高、怕套、炒小的心理。好股票不怕高、不怕套、不会小。

2017-06-19 09:32:28
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