万华的近期的变与不变。截至9月底万华的股价在42元，Q1一Q3显示MDI在主力

郁枇徐

(发表于: 万华化学股吧更新时间: )

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万华的近期的变与不变。截至9月底万华的股价在42元，Q1一Q3显示MDI在主力

万华的近期的变与不变。截至9月底万华的股价在42元，Q1一Q3显示MDI在主力合约长协直销均价在不到2万情况下，归母收益78亿，日均3仟万 ; 而截至11月初，在MDl从29800-26500元非主力分销价下，万华的股价在36元，从42元到36元这是万华近期的变。实际上，除了已经装到口袋的78亿，十月份以来万华什么都没变，只是不经意间又给股民增加了近10个亿的真金白银(每天3仟万进帐着！)，时间越长，印钞越多。万华正在由过去的周期进化到现在的弱周期，直至在往准白马的方向行进了。很多人搞不清周期，刻舟求剑，其实万华的上涨是今年的中国市场发生了本质变化，上层对修复资产负债表衔枚疾进，大家需要看清楚新的逻辑，才能立于不败之地。记得去年辽宁、广东湛江、福建福清泉州等上报的MDI新项目么？今年都无声无息了，来自福建地方的坐直升机到发改委当主任何立峰都无法给自己家乡的添砖增利。一切缘在更高层的席的高屋建瓴。老大智囊团决心己下，去外围产能提升现有企业利润，降低金融风险，去产能有利于大企业与银行，没看见，万华随着资产不断上升，负债率反而从69%降到现在的58%了？今年以来的的原材料价格上涨是去产能造成的，并且上去了就很难下来，这是制造业的一次大变革。你们以为MDI价格已经很高了？明年结果不排除还会继续高，涨得让你怀疑人生。有人说，周期股已经到顶？几个月前《人民日报》，7月31日《人民日报》发表了一篇文章，《去产能别纠结，更大的甜头在前方》，文章说，去产能类似刮骨疗毒，不能纠结于眼前困难。化解过剩产能要坚定不移推进，防止死灰复燃。对顶风作案的要坚决依法严惩，对监管不力的要严肃问责，务必做到令行禁止。看看，这不仅仅是经济任务，而是一项政治任务，有多少地方政府敢顶风作案？据今年年中银监会发布的数据，银行现在不良贷款率仍为1.74%，这还是在一些银行拨备覆盖率下降的结果，不良贷款率没有下降，去杠杆、去产能怎么可能结束？制造业现在己进入两极分化，类似万华这样在细分领域大哥大的企业将会越活越年轻越活越强大，没有技术优势，没有品牌优势，没有数字优势，没有护城河拿得出手的进去就是找死。资金成本、技术成本、人工成本、环保成本、加上去产能，很多制造企业乖乖退出市场，半垄断时代己到来，上游集约化，中下游也在集约降成本。然而你如果独占好处，得了便宜还卖乖、还要玩竭泽而鱼的游戏，甚至还放出狂涨的风声，那也是要被请去喝茶的，万华是个感恩的企业，他一直在做平抑的事，宁波的生产一直持续着检修一直拖到下个月才开始，更证明了这是家良心企业！引用一句经济学家叶檀的原话，这一次周期的变革是革命性的，将持续十年以上的时间，原材料涨得让你怀疑人生，这是中国经济转型的第一次战役。

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