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一个多月前写的几篇万华化学枪文
作者:享个豆腐 时间:2017-07-30 11:50:41 六月下旬的时候 仓位是 万华化学 晨鸣纸业 方大碳素,方大碳素是八个点就跑了,要是拿到现在 这个牛可以吹一年,哈哈哈。万华化学、神火股份、阳泉煤业,目前持有这三股。 万华化学具有宽广的护城河,主打产品MDI技术壁垒特别高,万华化学这个品种全球产能第一,成本比竞争对手低很多。万华宁波二期投资24亿元,产能30万吨,每万吨产能投资额8000万元;重庆巴斯夫80亿元投资,产能40万吨,万吨投资额约2亿元,上海拜耳,投资50亿元,产能35万吨,每万吨投资1.4亿元。万华原料主要是煤炭,每吨MDI需要原料煤1.1吨,动力煤1.4吨,重庆巴斯夫项目以天然气为原料,每吨MDI需要原料气750方,能耗气为1050方,单吨原料能耗成本万华也是全行业很低水平。世界上主要供应商有:欧美企业:巴斯夫、拜耳、亨斯迈、陶氏。日韩企业:日本聚氨酯、三井、锦湖三井,国内仅有万华一家,其他厂家进入行业壁垒特别高。 万华主打产品MDI目前没有看到被其他产品替代的可能,反而一直在发掘更多用途,替代更多其他产品。万华化学1984年引进日本MDI生产线,用来10年1994年才攻克技术,达到年产1万吨,用了30多年完整掌握技术并比肩世界巨头,产能 成本控制走到世界第一。不但在国内,国际上行业壁垒都特别高。 未来MDI占营业额比重会逐步降低,其他化工产品这几年投产越来越多,如果让我选一个股长期看好,非万华化学莫属。2000年上市以来连续17年盈利,连续17年分红98亿,是最初融资额的分红是融资的21倍多。历史上没有假账、大股东恶意减持等行为,全行业最困难的时期都能正常盈利并持续分红,主营业务具有全行业最高的护城河,未来几年业绩爆发期,各种新产品逐步投产。 国内其他企业进入MDI门槛特别高,短期看不到其他国内竞争对手。国际上MDI需求每年都在稳定增加,目前超过20年老产能很多,影响供给的各种不确定因素(停产检修)增多。 MDI只是万华一个产品,30万吨TDI明年投产(目前A股风生水起的沧州大化做这个的,产能才15万吨),SAPPC 水性涂料,,,,,,,此处省略五万字忽悠文字 如果让我选一个股拿三年,必选万华化学。 缺点是目前股价已经是历史最高点了。 韭菜小记,据此投资亏损不要找我。
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鲁秤作者:享个豆腐 时间:2017-08-19 10:38:21 **辛苦了,对于近在眼前或者一年、两年后可以出结果的事情,当下无论咋争论谁都说服不了谁。 继续满仓万华化学躺倒装死忠。。。。。。。 上周五大跌筹集所有零碎银子加仓了。 等股价破前高我再吹!哈哈哈2017-09-12 20:18:37
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