一个多月前写的几篇万华化学枪文

郝必

(发表于: 万华化学股吧更新时间: )

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一个多月前写的几篇万华化学枪文

作者：享个豆腐时间：2017-07-30 11:50:41　　六月下旬的时候仓位是万华化学晨鸣纸业方大碳素，方大碳素是八个点就跑了，要是拿到现在这个牛可以吹一年，哈哈哈。万华化学、神火股份、阳泉煤业，目前持有这三股。　　万华化学具有宽广的护城河，主打产品MDI技术壁垒特别高，万华化学这个品种全球产能第一，成本比竞争对手低很多。万华宁波二期投资24亿元，产能30万吨，每万吨产能投资额8000万元；重庆巴斯夫80亿元投资，产能40万吨，万吨投资额约2亿元，上海拜耳，投资50亿元，产能35万吨，每万吨投资1.4亿元。万华原料主要是煤炭，每吨MDI需要原料煤1.1吨，动力煤1.4吨，重庆巴斯夫项目以天然气为原料，每吨MDI需要原料气750方，能耗气为1050方，单吨原料能耗成本万华也是全行业很低水平。世界上主要供应商有：欧美企业：巴斯夫、拜耳、亨斯迈、陶氏。日韩企业：日本聚氨酯、三井、锦湖三井，国内仅有万华一家，其他厂家进入行业壁垒特别高。　　万华主打产品MDI目前没有看到被其他产品替代的可能，反而一直在发掘更多用途，替代更多其他产品。万华化学1984年引进日本MDI生产线，用来10年1994年才攻克技术，达到年产1万吨，用了30多年完整掌握技术并比肩世界巨头，产能成本控制走到世界第一。不但在国内，国际上行业壁垒都特别高。　　未来MDI占营业额比重会逐步降低，其他化工产品这几年投产越来越多，如果让我选一个股长期看好，非万华化学莫属。2000年上市以来连续17年盈利，连续17年分红98亿，是最初融资额的分红是融资的21倍多。历史上没有假账、大股东恶意减持等行为，全行业最困难的时期都能正常盈利并持续分红，主营业务具有全行业最高的护城河，未来几年业绩爆发期，各种新产品逐步投产。　　国内其他企业进入MDI门槛特别高，短期看不到其他国内竞争对手。国际上MDI需求每年都在稳定增加，目前超过20年老产能很多，影响供给的各种不确定因素（停产检修）增多。　　MDI只是万华一个产品，30万吨TDI明年投产（目前A股风生水起的沧州大化做这个的,产能才15万吨），SAPPC 水性涂料，，，，，，，此处省略五万字忽悠文字　　如果让我选一个股拿三年，必选万华化学。　　缺点是目前股价已经是历史最高点了。　　韭菜小记，据此投资亏损不要找我。

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罗料足

老豆腐辛苦了，码长城很累。你分析的很深、很透。能读到如此系统的论文，十分难得，读后感动。本人长线看好万华，全仓持有五个月了，因不擅短线，又怕下踢飞，所以龟守着。读了君文，气顺心开，更有信心了。谢谢你！

2017-09-13 22:51:09
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竺若引

好帖子要反复读！

2017-09-14 15:44:46
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常偕弘

楼主的精神可嘉！本人今日刚刚买入万华化学，其实是冲沧州大化调仓过来的。沧州很赚了一波行情，感觉差不多要调整了，所以调仓到这里。希望一切发财！@

2017-09-14 20:22:44
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郁吸术

古巴难得一见的帖子！楼主辛苦了！

2017-09-14 20:41:01
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束行培

顶豆腐一下

2017-09-14 22:12:00
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晏同

基本面没变预期没变继续持有

2017-09-16 15:11:06
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逮中竹

存货如果今年出清起码增加二十亿利润

2017-09-16 15:23:48
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水泌

2017-09-16 17:07:24
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詹浙海

楼主辛苦了

2017-09-16 18:09:04
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顾舟酒

见解独到，万华无论从那方面看都是好股，太多利好即利空，益庄家，好出货

2017-09-16 19:48:57
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阮径吃

如此高的分析水平当个基金经理也不为过

2017-09-16 20:19:53
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步怠

历来万华化学管理层对于任何炒作都是不配合的，这家公司很厚道

2017-09-17 23:07:01
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相眈雀

看好万华的人太多了，股东已经翻倍，最近看还要多，融资盘也达到最高。好事多磨，写这些枪文的时候我的预计是按照最低20000元/吨，年产能利用率80%来预计的。现在市场贸易商炒到4W出头了，继续卧倒。

2017-09-18 20:23:01
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罗帙

此贴别沉，对后来的是很好的参考资料

2017-09-30 01:53:33
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权顷

顶起来。

2017-09-30 07:38:07
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广胤

有没有像我这样调整到只持有万华的朋友？

2017-09-30 08:28:13
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许破砍

我就是

2017-09-30 09:33:04
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狄含庶

继续拿吧，希望年底前上50

2017-09-30 10:23:16
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巩则建

哈哈，我也是，我最爱价值股，从格力跑过来的，，前几天还后悔过来，，现在看看多正确

2017-09-30 10:27:51
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