讨论2017年一季度业绩预增6倍超2016全年的合理分析

高巨桑

(发表于: 万华化学股吧更新时间: )

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讨论2017年一季度业绩预增6倍超2016全年的合理分析

2017年一季度业绩预增600%？增长600%，约为1.68元／股；按16年产销量一季度MDI380000吨，现价22000元，每吨12000毛利。每吨10000元净利就38亿相当于16年全年净利润。

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别佰而

供需匹配将使公司MDI主业无论短期还中长期均有望维持较高盈利水平，石化项目业绩正在持续超预期，新材料业务明年也有望不断涌现新的看点，公司业绩有望持续高兑现。今天到此结束，休闲去。

2017-01-21 12:53:44
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寿纱桂

大生意啊，哈哈

2017-01-21 13:19:40
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终夙丑

不错，万华化学是周期股，但又和其他周期股有很大的区别，这就是品牌溢价、行业领导和上下游整合能力、技术和产品质量和前瞻性布局等组成坚固而宽阔的护城河。所以尽管行业及产品有高潮低谷，万华的销售额也不是年年增长，但你仔细观察其毛利水平，即使在低谷时也能维持在30%上下，而同行则已无利可图了。足见其在行业中垄断地位和统治力。还有一个可供观察的角度，就是在从行业低谷复苏的过程中，万华的市场占有率进一步提高，所以总会迎来超预期的强劲反弹并进入新的发展平台。所以从更长的时空来理解，万华是周期股中的价值股，大盘股中的成长股。

2017-01-21 13:23:08
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宋破奚

种子一号4528 影响力吧龄 3年发表于 2016-02-26 15:54:17 东方财富电脑版董秘直通车举报从三个方面谈谈天赐材料的合理估值分析第一：今年六氟磷酸锂市场供应相对紧张仍有涨价趋势，2个月从9W涨到现价45W每吨。最高120W，考虑到成本涨价，和实际上的长单，虽不对外出售，但其2000吨产能，按每吨25W利润，全年就5亿利润，每股四元收益。第二：今年和明年分别有2000吨六氟磷酸锂投产，是电解质公司中成长最好的。第三：本周涨7分钱，月线多头排列，三季度末持股人数史上最少，现在股东户数也不会很多，上市以来没有送转过股本，大股东是个人持有5400W股，才质押了一点点，公司本身通过首发和定增有大量资本，实力雄厚，业绩15年增六成，16年将会增5倍，中线投资，如果高送的话，3个月第一目标价90元。个人观点供参考推荐后结果6个月最终涨了三倍多，不知600309能会成为第二个002709吗

2017-01-21 13:40:15
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余己冬

1. 长期业绩优异：代表产品“淡水泉成长1期”于2007年9月大盘位于5000点时成立，在大盘下跌超过50%的，淡水泉获得超过100%的绝对收益，在同期发行的私募基金中排名第一。2. 进攻性强:淡水泉成长1期运作以来历经3次中级反弹行情，涨幅均超过股指近20%。3. 风控卓越：淡水泉虽满仓运作，但其对所持个股的估值要求严格，在大跌的市场中，其个股具有较强的安全边际和抗跌性。2008年，大盘下跌60%，淡水泉仅回调30%，净值未破0.8。

2017-01-21 15:25:26
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谈老笙

2016成本外费用70亿的组成隐形费用70亿：负债348亿，每年利息超十五亿。税收20亿，研发费用10亿。销售费用10亿，管理费15亿。0.65吨纯苯,1吨化工煤,1吨动力,900折旧,600人工,总价8000,按现价22000元,销130万吨,毛利182亿摆在那里数字念你听: 吨成本8000、吨售价22000，吨毛利14000，年130万吨，毛利180亿，再扣边际成本60亿，还有120亿，再打个对折，算60亿，每股3元盈利，按化工化纤市盈平均市盈30倍pE，应值90元，再打对折，还得45元股价吗？

2017-01-21 16:11:31
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庄姝虎

万华不仅仅是产品涨价，更重要的是成长！万华的涂料供不应求，未来的涂料产业是现在MDI的十倍。大石化是万华《巴斯夫模式》的实践！产业规模也会是现在MDI的十倍。万华是真正的成长股。总投资700亿元人民币，规划10.86平方公里的万华烟台工业园是一个集成了巴斯夫德国总部路德维希工厂别具特色的联合体战略(德语“Verbund”)一体化优势、比利时安特卫普现代化工基地“前港后厂”物流优势的工业园。一期工程投资280亿元，2015年8月建成投产，可年新增产值400亿元，利税90亿元。二期项目2020年完成建设，将打造集石化、煤化、盐化、精细化工和化工新材料为一体的，在全球最具特色和竞争优势、产值达千亿以上的综合产业园区。同时，万华还将在烟台投资16亿元建立全球研发中心，并利用有限的资源，打造高附加值具有自主知识产权的一体化绿色生态化工产业链，形成上下游联动、相互支持、有全球竞争力的一体化绿色产业集群。预计，2017年万华的产值将突破500亿元，2020年产值突破千亿，并将成为全球最具竞争优势的聚氨酯、石化产品、功能性材料、特种化学品供应商。

2017-01-21 18:46:11
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东戊吟

与往年相比，今年整个聚酯行业库存处于历史低位，利润处在近年来的最好水平。虽然临近春节，但企业生产订单和开机率并没有明显下降，生产呈现一片繁忙景象，前几年经营亏损的“阴霾”一扫而光。

2017-01-21 19:14:50
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纪房支

就特么一刷贴匠，一年刷了几百只总有对的一只，每年几个亿的小目标还没实现吧，不然也不会天天刷的这么高兴，哈哈

2017-01-21 20:49:59
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宗特居

002092，600426，002597也不错

2017-01-21 21:38:56
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饶令

1月20日MDI经销价比出厂价高的3000元，价差大，原油上涨，苯也上涨近10%。所以预测出厂价会再次上调

2017-01-21 21:49:34
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闵安凌

看好也要半仓操作，进可攻退可守。

2017-01-21 21:52:13
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松贞

周五融资盘交易占融资总量的与百分之五，占成交总量的二十。和大盘比例相当7

2017-01-21 23:07:53
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邴纾

十大股东中，唯有公募基金缺席了翻倍白马股。2017年1月业绩己确定超10亿。因为10万吨mdi净利超十亿，石化及六大事业部运行正常，I6年利润和定增多了60亿现金为发展提供了动力。

2017-01-22 06:46:54
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通第耕

说得好！

2017-01-22 08:55:29
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秋彩沐

貌似管理费15亿已经包含研发费用

2017-01-22 09:59:46
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华梁虎

2017年1月业绩己锁定10亿。是2016年一季的两倍多了。因为10万吨mdi净利超十亿，0.65吨纯苯,1吨化工煤,1吨动力,900折旧,600人工,总价8000,按现价22000元，吨毛利14000。2017年1月石化及六大事业部运行正常，20I6年利润加定增小计60亿现金为发展提供了动力。还有348亿的借款加原有的资本积累超过500亿的资产了在运作。

2017-01-22 11:30:35
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都柔婧

市盈率长期低于公司对标的国际巨头巴斯夫，请问公司是否有考虑今年高送转以提高公司估值及对应今年高增长？另外公司负债率高建议公司不要现金分工而通过送红股回报股东万华化学：感谢您对公司的建议。（来自上证e互动）答复时间 2017-01-20 17:41:352011年以来股本末扩张过，2017年在定增的影响下会高送转高分红的概率极高。有业绩有成长，每股末分配超5元，净资产超7元了

2017-01-22 11:40:06
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计手

2011，每股0.86元，10股分6元2012，每股1.09元，10股分7元2013，每股1.34元，10股分7元2017，每股1.63元，10股分10元送10股（预测）

2017-01-22 12:00:30
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黎冕

根据公司临2016-50号公告，本公司控股子公司万华化学（宁波）有限公司的MDI一期装置（40万吨/年）于2016年12月10日停车，预计检修40天左右。截至本公告日，上述装置的停产检修已经结束，恢复正常生产。特此公告。万华化学集团股份有限公司2017年1月21日去年停了两个月，二期末检修，说明产能紧张，无库存。根据公司临2015-48号公告，本公司控股子公司万华化学（宁波）有限公司的MDI一期装置、MDI二期装置分别于2015年12月10日、2015年12月1日停车检修。截至本公告日，上述装置的停产检修已经结束，恢复正常生产。特此公告。万华化学集团股份有限公司2016年2月2日

2017-01-22 12:06:49
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