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#寻找牛股# 桂东电力:业绩反转进行中
一、桂东电力是做什么的?1. 桂东电力是从事水力发电、供电和配电业务的地方电力企业,拥有独立完整的发电、供电网络,具有区域垄断经营和特许经营优势。2. 桂东电力长期参股国海证券,为其第3大股东,持股6.26%,初期投资成本极低。3. 桂东电力全资子公司广西永盛公司拥有成品油批发特许经营资质。二、为什么看好1. 桂东电力具有垄断经营和特许经营优势,但当前盈利能力较弱。一个重要原因在于其自发电量(水电站38万千瓦)不足,无法满足当地用电需求,不得不从南方电网和国家电网购入大量高价电,严重削弱了桂东电网资产的盈利能力。2. 为解决自发电量不足的问题,桂东电力已从2015年起建设70万千瓦的火电厂,预计今年底前投运。该新电厂投运后,以广西火电上网电价约0.4元/千瓦时来衡量,除新电厂本身运营有望获利外,桂东电力自发电量将大幅增加并可完全满足当地供电需求,避免了高成本的外购电,从而使桂东电网变成高盈利的资产,桂东电力即将经历巨大的业绩反转。3. 国家电力体制改革,特别是配售电改革,将给桂东电力带来前所未有的扩张机会,事实上其配售电业务已扩展到广西以外的省份,包括广东、河南、陕西、四川等。4. 随着持股6.26%的国海证券萝卜章事件负面影响的消失以及国海证券股价回升,桂东电力将会受益并表现出更好的股价弹性。5. 桂东电力旗下成品油贸易业务近年来得到迅猛发展,营业收入和利润快速增长,业务扩张至加油站和油品仓储等领域。三、公司值多少钱?合计至少120亿元人民币,具体包括:1、水电站:40亿2、电网:40亿3、国海证券+桂林银行 股权价值:25亿4、成品油贸易平台价值:15亿其它资产与负债大致相抵。四、公司有哪些风险?1、70万千瓦新电厂建设投运进度不达预期,高价外购电不得不继续。2、桂江、贺江来水情况不好,使自有水电站发电电量不达预期。
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胡戽就最近桂东电力中选粤桂合作特别试验区增量配电业务改革市场主体之一,并作为唯一的发电企业入选。该区域在梧州和肇庆之间,附近最近的火电厂应是在建的桂东电力火电厂,故推测该厂投产发电应该为时不远了。粤桂合作特别试验区增量配电业务改革市场主体招募结果公告来源:粤桂特区管委会政办 2017-8-14二、遴选结果1.发电企业类:广西桂东电力股份有限公司,拟注资2亿元人民币,占股20%;2.电网企业类:广西电网有限责任公司,拟注资2亿元人民币,占股20%;2017-09-26 18:57:46
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劳冰宋从卫星地图上看,新火电厂已现雏形,高大的烟筒已耸立在信都镇万兴村基地上了。项目承包单位中国能建院广西院在上个月已完成了对项目脱硫系统工程现场进行的安全检查。2017-09-27 12:22:48
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