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【多氟多】交流纪要
摘要:
需求:仍然紧张,供货尽量每一家都照顾到,分散集中供应的风险。
价格:二十多万,小客户三十多万,未来一年到一年半价格不会跌破20w,毛利率很高。明年全年维持20w的均价,三五年内维持15w的均价。
产能:下半年新的5kt的产能会完全释放,全年出货量在1w2-1w3,22年新增1.5wt,22年底产能达到3wt,不排除加快进度和继续扩产的可能,但现在还没有新的计划。多氟多如果要扩产,效率绝对处于第一梯队。
后续做散单还是长单?
以前的业务模式是一家一个月一亿。类似天赐跟宁德的战略长单我们也会做,在适当的时候会披露,现在在做这样的安排,一是价格要锁定,二是要付一定的定金,三是要扩产能这样的客户能以财务投资的方式参与进来。保证这几个要点,我们能牺牲目前的超额利润,打个八折、九折来锁定我们的利润。
要扩产资金是定增还是融资?
对我们来说扩产需要的资金不是特别大,扩产1wt总投入在3亿左右,投入产出比比较高,我们自有资金够用,一旦出产品现金流周转很快,3-5wt的扩产我们自有资金没问题,我们之前也有过融资,所以短期内不会有融资计划。
对VC的规划?
我们有能力做,但目前观望的多,不排除后续会切入,短期不会,精力在六氟上。
六氟的成本?散单的价格到40w,能持续吗?
听说北方的一家企业停产了,今年很难下30w,很多电池厂都越过电解液厂来跟我们电解质厂谈,想通过长单的形式来保证他们的需求,目前价格有的已经到40w了。成本不到10w。
软包电池业务原先有3.3-3.5gwh,现在说要扩20gwh,这个有客户吗?
哪个项目是在南宁落地,南宁政府会匹配一些资源,包括补贴、税收优惠,从公告上能看到不到3个亿的资金,能用这3个亿撬动更多的资源,后面可能有战略投资者进来。本部3.5gwh产能利用率还不是很高,想把这块盘活,把市场开发得更好,大客户开发得更多。20gwh得项目分三期,一期5gwh,然后把两个基地得锂电整合在一个平台里,不排除用独立得主体做融资,也不排除分拆上市的情况。我们留在上市公司体内的更多是材料的业务,我们将在锂电材料上继续深耕,电池会独立出去。
咱们在和广汽有接触?
跟他们的合作比较稳定,他们一直在测试,预计下半年有公告,他将成为我们新的客户,然后我们的产能利用率将达到新的高度。
广汽是要配给他们新的车型?
是埃安那一款。
量有信息吗?
没有。
广汽他们自己也在研发电池,双方电池研发有合作吗?
有,具体电池信息不能说,但双方合作很融洽,对前景比较乐观。
六氟成本在上有材料价格下降的情况,成本能降到多少?
在去年六氟价格7-8w时,我们还能有15-20%的毛利。固态的成本是行业内最低的。
氢氟酸下游客户导入情况和后续规划?
国内市场处于比较早期的阶段,我们在把产品质量做好,产品周期比较长,未来希望在半导体级电池HF上能做龙头企业,这次定增一半的资金都是用在电池级化学品上,看好这个行业,需要一定时间来论证。大的客户包括德州仪器、华立威和韩国的客户,我们算HF最优的企业之一,国产替代的背景下,这个行业能成为公司新的增长点。
扩产很大的情况下,氟的上游材料是否能跟得上?
我们做6F的优势在于我们可以用碳酸锂,氟是从萤石矿来的,多氟多是萤石国内消耗最大的企业之一了,工业级HF产量也是全球第一,所以原料从碳酸锂开始加工成电池级的氟化锂,我们不用外购,所以成本有优势。碳酸锂用工业级就行,品味比较高的锂晶石也可以用。在磷上,我们在布局五氯化磷的产线,这个工艺很简单,三氯化磷通一下氯气,这块没有问题。我们跟云天化有战略合作,在昆明有合资公司,他们是全球最大的磷肥企业之一。他们副产的产品氟硅酸盐我们会热解出氟,减少对萤石的依赖。他们有非常富裕的磷矿,我们未来可以从那边有补充。本地河南这边有企业生产三氯化磷,我们可以直接买了到公司通氯气生产五氯化磷。所以在成本上很有优势。
成本具体拆分?
碳酸锂采购价格占三分之一,五氯化磷占四分之一,HF占四分之一。
现在到年底是每个月会逐渐出产能?目前一个月出货情况?
对。5月份出货900t,全年出货1w2-1w3.
明年出货指引?
1k2打底,有一定的往上的弹性。明年年底产能达到3wt没有问题。明年全年可以按从1.5慢慢到3这么去估计。
扩产周期?
不一样。现在新增的5k可能一两个月就释放出来了,有的能用原有设备的就能很快,什么都没有的就会慢一些。
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- 1 想不好要不要换股回本,趁现在都跌惨(多氟多002407)
- 2 两年工资白领,股市这钱是指望不上了
- 3 碳酸锂由于产源不同,生产成本差别很大。江西那边云母提锂的成本接近15万元,所以跌
- 4 再次致电,之前还肯说毛利率,现在口径就成了以公告为准,询问多氟多实业的一千万股,
- 5 尾盘锂电异动。多氟多,天赐,天齐,华友,赣锋,盛新,亿纬,当升,新宙邦,中伟,国
- 6 握,集合竞价这么猛啊。。。。
- 7 [摊手]割了天赐和亿纬锂能,19.46补了,做了T,出去把这两又低吸接回来。三个
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- 10 看了天际的,多氟多的利润就基本上也符合预期了,多氟多二季度扣非利润大约1亿300
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