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恒逸石化目前就盈利而言年盈利应该在50-60亿左右,目前的PE水平也就是10倍左右,相对行业的平均估值18倍左右还有不少的空间,即使提升到15倍,那也可以触发股价涨到20元,按照老邱的目标2024年达到5000亿的营收来说,目前文莱项目的开工而言,应该并没有太多水分,不过可以打个折扣相对于目前的资产建设目标来说4000亿应该是没有什么问题的。看行业的利润率来说基本是在5%为中枢,那么可以预期的是在3年内年盈利可以到200-240亿间,那么按照10倍-15倍的估值水平而言,他的3年内股价有望到50-120,妥妥的三年十倍股,保守估计三年也会有4倍左右的收益,应该可以远远跑赢指数。
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莘奸侃你好股友,问一声:“老邱的目标2024年达到5000亿的营收”是在哪里看到或者查到的?烦请告诉我一下。
索真: 你搜一下老邱全名和5000亿关键词就是搜得到了,目前来看是有机会够到的,因为光文莱二期23年完工达产的营业收入应该就可以到2500亿左右,现在已经有1000多亿的产能了,加上两根丝的新增投产和文莱一期的释放应该5000亿不是特别大的吹嘘。
溥拔: 查了一下:2020年世界五百强:第300名:三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 营收410.5亿美元*6.5=2668亿人民币,净利润20.4亿美元*6.5=132.6亿人民币)(按照邱建林的规划:2024年50周年实现世界500强,预计2024年的营收能达到2700亿,按照行业平均5%的利润率=135亿,距离160-170亿的利润目标不远。170亿即:文莱二期满产后新增110亿利润(项目可行性报告:新增营业收入约110.45亿美元,平均每年可新增净利润17.16亿美元*6.5=111亿RMB),正常景气状况下,其余的年利润60-70亿。所以这个目标应该是做过评估计算了的。共同关注,静待花开。
唐井: 差不多,这里面有一个重大的催化剂就是成品油价差,如果成品油价差能恢复到一个相对较高值的话那么利润的弹性会非常高,关键他的工艺比较灵活等于可以旱涝保收,而且各方面运输、原料、税收上较同行会有优势,现在股价还是重点在两根丝上,后面就主要会体现在一滴油上,当然本身其产业链布局也让他有足够的运作空间,所以其价值不容小觑。
井日: 蠢材,人家目标是集团的营收!二期都没开建,你这货还算出了利润……满嘴跑火车的垃……
鲍芸眄: 你是业内人士吗?看样子还是懂专业的,我在雪球上看到大炼化老师说过成品油价差,请教一下你对成品油价差的趋势看法,以及是什么因素促成价差变化的?我已关注你了
常今: 价差影响因素还是比较多的,主要影响因素包括原油价格的波动、各类成品油的市场供需、炼化行业内主体的竞争程度等,整体来说是行业性的波动,不过好消息是恒逸石化在文莱的炼化项目有运输、税收、工艺灵活性等方面的优势可以帮助他在行业内取得相对优势,好比现在养猪的养猪企业一样企业无法改变猪周期但是成本跑赢对手的话也不错
养柴: 股票也都是炒作的预期,如果都是现实了那直接会计折现就行了
2021-07-08 11:48:06
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