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转发“天剑韧心”对富满电子的业绩评估:【富满电子】三季度7个亿净利润明显低估,不
转发“天剑韧心”对富满电子的业绩评估:【富满电子】三季度7个亿净利润明显低估,不
转发“天剑韧心”对富满电子的业绩评估:【富满电子】三季度7个亿净利润明显低估,不符合行业井喷的业绩释放规律,客观理性的测算,大概在9亿左右肯定有。富满季度环比业绩在进入高速释放期,一季度0.6亿,二季度2.6亿元左右,这种由于行业基本面因素MINILED进入正式爆发元年的驱动下,整个LED驱动芯片三年内都是需求井喷的高速成长期,细分二季度的逐月净利润月数据,大约是4月0.4亿,5月0.7亿元,6月1.5亿元,这么一个逐月走高的过程。未来半年,依然是一个产能不断释放,价格逐月抬高的阶段,但是产能的增速和价格的上升到明年二季度,将进入一个相对平稳的阶段。但是在整个2021年的下半年,这种逐月量价齐升的态势,会非常明显。尤其是下半年三四季度是传统旺季,所以7月2.2亿元,8月3亿元,9月4亿元。。。三季度净利润必到9亿元。相反,4季度的增速,我个人觉得,会是一个季度环比增速略有下降,逐步向平稳增长过渡的阶段,净利润12亿元左右。所以2021全年富满的业绩应该在25亿元左右,每股业绩12元。当前合理估值1000亿市值以上才较为合理。其次,如果富满的另外两条线,电源和射频芯片,也进入高速井喷成长阶段的话,那合理的估值是要到1500亿元的,目前这一三驾马车同时发力的成长趋势已经非常清晰。富满目前是底,绝不是顶! 是真正的长线价值投资资金开始介入的最佳位置,因为富满现在的基本面开始清晰,才得到经营数据的确认!前面当然涨了很多倍,但那是先知先觉者的一种福利,一个初升段而已,并不是富满基本面得到所有投资者认同的主升段。因此,富满最爆发的细分芯片行业基本面,最低的芯片估值优势,最有潜力的多元芯片平台型公司。个人观察,大量机构长线资金在疯狂涌入,在150元一线大量换手,股价的长线潜力空间巨大。转发~~中国金库•中国火箭军!
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