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目前的100亿市值对应的是今年上半年业绩,对比同行业新能源的pe,新材料pe都属于完全合理范围。但是随着下半年肉眼可见的利润释放,估值就明显低了,为什么呢,因为海基储能利润的释放一般下半年比上半年要高的多,这个跟光伏发电的季节性有很大关系。另外新材料石墨化产能下半年已经开始释放并产生利润,另外石墨化受人工成本上涨导致的涨价趋势很明显,化工方面公司主营的醋酸下半年涨价也非常明显。综上,三季度的利润闭着眼都知道要非常好。更重要的是,随着石墨化产能在三季度试产以及外销,四季度的利润已经锁定,石墨化价格涨价会一直持续到明年下半年,供需严重不平衡,这是现实。四季度的报表要比三季度更牛逼,这都是明牌!还有一点,9月份国家开始在发电端的电价改革,直接保证了储能行业的利润率。所以下半年的业绩要比上半年牛逼的多的多。有啥可担心的,按照业绩和行业平均估值方法,400亿市值才是未来百川合理估值。今年的话200亿市值算是合理范围,对应到股价上35才是合理股价。那么目前18元的股价就是明显低估了。
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乜京看看去年的比亚迪,50元到现在的250也没人说高估啊。人家就值这个价,市场是不会说慌的。对比储能同业的宁德时代,比亚迪,派能,如果说他们市值都是市场认可的合理估值,那么海基新能源就明显被低估了,对应到百川这个第一大股东的价值也就明显低估。是金子总会发光。
夔拭疋: 去年的大牛股比亚迪,恩捷股份等股之所以牛,那是有其硬逻辑在。
2021-09-19 09:16:34 -
怀刊悄所有的长牛股都是基于业绩的可持续逻辑,否则怎么涨上去怎么跌下来。论百川三大业务板块对应不同行业的分块估值,目前都是低估。那么就没什么可担心。安心跟着公司共同成长,做一个价值投资者。2021-09-19 09:19:19
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蔡村悌目前的估值只是浅显的按照化工,储能,新材料,400亿估值是基于叠加20000吨锂电池废旧电池利用,6000吨磷酸铁锂,以及1+10的石墨化产能完全释放。按照价值投资逻辑,拿个两年都可以。因为未来的业绩可期。
燕沃局: 今年34季度环保影响,督导组进驻内蒙,云南直接控制,国内石墨产能供需矛盾会进一步加剧,石墨价格涨价会越来越离谱。没办法
秦务紫: 对其需要明年,后年都会很好
2021-09-19 09:25:07 -
鱼林伽还有一点。储能在7月份被爆炒一轮,然后回调了一个月。那么储能赛道逻辑变了吗?显然没有,风光发电三四季度进入旺季,那么不管是风储还是光储,储能都是最确定无疑的硬逻辑。国家不断出台政策估计光伏新能源和储能,最近的电价改革更是直接助力新能源,这么硬的逻辑,储能才只是刚进入爆发期,按照国家储能十四五规划,明显未来空间巨大。所以只要赛道逻辑没有变,赛道里的公司业绩有保障,你想让他不涨都难啊。
王刻: 这里面有个逻辑是,我国光伏和风电的发电旺季在秋冬季节,但是我国用电高峰恰恰是春夏。光伏和风电发的越多,越是个难题,目前储能是直接制约电力的瓶颈。所以国家必须大力发展储能来缓释供需矛盾。之前储能一直是作为电力发电的配套设施,但是现在在光伏和风电的模式下,玩不转了,只能单独搞储能。所以才有了储能十四五规划。之前储能发展慢还有个原因是价格问题,现在直接在发电端,用电端,储蓄端实行波动价格。储蓄行业的利润率就有了保障,这是储能赛道最强逻辑。
2021-09-19 09:40:09 -
翟徒醋酸价格暴涨,三季度业绩暴涨是明牌,足以消化百亿市值,2w吨锂电回收,石墨化也开始试产出货,未来可期
吴拿志: 这个逻辑没毛病。
蒲水盆: 今年34季度环保影响,督导组进驻内蒙,云南直接控制,国内石墨产能供需矛盾会进一步加剧,石墨价格涨价会越来越离谱。虽然目前只有1万的石墨产能开始释放利润,但是利润率会极高,贡献到三四季度净利润里,又是一个亮点。
2021-09-19 09:40:45 -
万沃从码字不易,希望主力不要再砸了。一起吃肉不香吗。
毕甸仆: 那有一起吃肉,吃谁的肉,总有人被吃和吃别人。如果没人亏钱、那有人赚钱。
戴复: 这无非是最终谁在高位接盘的问题,7月初10元以下买的人那自然跟着主力一起赚了,27接盘的能怪谁?不过话说回来,27的股价对应市值大概150亿,其实也不算高估太多。随着三四季度业绩释放,27的人根本套不住的。如果站在年后的时间点回头看,现在的价位简直就是随便买。一个道理
凌第浣: 不同位置的人看到的景色自然不一样,现在回头看比亚迪去年股价,可不就是随便买。
郝伦: 去年恩捷股份涨到100的时候,肯定很多人说高估,现在回头看,高估个毛啊。
浦汕守: 和恩捷没有可比性、就像你和马云,同样一个脖子顶着一个脑
2021-09-19 10:21:43 -
昌纺思你讲这些没用,大多数散户买股票看到的只是今天和明天[捂脸]
谢百: 其实大家都是散户。但是脱离价值分析的炒股那是投机,基本都是亏损无疑。基于业绩的价值分析才是公司股价最坚挺的逻辑支撑。赛道+业绩只有都有强硬支撑,股价才具备上涨的动力,毕竟没人去买一个没有前景的公司股票。
周姓岐: 股价可以一时不被市场认可或者人为打压,但价值终归会被市场发现。这也是高瓴爆赚的核心逻辑。
单吴子: 如果没有能够说服自己坚持的逻辑,也就不可能做到内心稳如磐石般的坚持!7亏大概率是躲不开的。
2021-09-19 14:18:44 -
庞末贯但是锂电今年业绩释放不了,化工肯定业绩不错
车引倩: 新材料的石墨化产能三季度已经开始贡献利润了。不管怎么看,新材料与化工,储能的利润贡献在三四季度都是明牌。
充君符: 所以这个股长持是没有问题的,拿个一两年绝对有惊喜
翟付他: 对。能拿1.2年搞不好真去70.
2021-09-19 14:38:02 -
孟西地到年底才释放涨价信号,谁等的了,外面大把好票,比如江特,最大锂电储备,百川主要还是化工,海基新能源占股比例太小,石墨化还没量产,你在忽悠小散接盘吗?告诉你这个不是底,15才是底。高估了还差不多,最多估值50万。
仇苑圉: 你看好江特那你就去嘛,时间是检验真理的唯一标准
富甘: 占股比例32%你自己不会看公告???都并表了你不知道???海基今年下半年利润只会比上半年更好,这还用解释?
费冰桐: 石墨化已经开始外销了,即将大规模量产。
易倘梁: 按照你的50万逻辑,股价那得9元才对,
浦七丙: 拿一年,能有稳定的20%收益我宁愿拿着不动,就怕跌下去起不来,本都保不住
2021-09-19 14:54:14 -
凌夙储能是十四五重点项目,百川虽然不是行业老大,但是也是行业前三。而且化工业绩也非常棒,这票绝对是好票,要不然上次涨十几个点我就立马出了,也不会等到现在。2021-09-19 16:13:21
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