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陕西煤业下属有7个煤炭矿业子公司,今年下半年以来,国内煤价延续并大幅上涨,陕西5500大卡坑口煤售价普遍高达800-1000元/t,而该公司自产原煤平均成本仅为238元/t,销售毛利率高达70-76%(注:财报中的毛利率是包括贸易煤等),不亚于卖白酒名酒!
今日股价下跌,不改陕西煤业的投资价值:1、拥有的近百亿吨可采煤储量,90%为高热值低杂质优质动力煤,煤矿井均为大型和特大型矿井;2、因铁路运力原因,公司长协合同煤占比相对低(35-40%),市场自售煤占比高,业绩弹性空间大;3、公司是今年少有的煤产能增量公司,今年上半年自产煤0.7亿吨,预计全年为1.4亿吨,陕煤集团大股东在近两年将有3000万吨/年产能煤矿资源注入;4、该公司盈利能力超强,因陕西坑口煤价大幅上涨,自产煤销售毛利率大幅提升,下半年业绩将超预期;5、公司投资隆基股份等3家上市公司股权溢盈超200亿元。6、各项财务指标优异,现金流充裕,高比例现金分红公司,同时,也是陕煤集团计划“十四五”期间实现A股上市公司市值5000亿元目标的主要上市子公司。
给予该公司2021年的业绩预测与估值:一季度净利润为34亿元,二季度净利润为49亿元,预计三季度净利润为68亿元(产能释放,坑口煤售价大幅提升),四季度净利润为65亿元(产能释放,坑口煤售价维持高位)。全年净利润216亿元(公司尚有巨额公允投资收益做调节备用),每股收益2.25元。给予年内市盈率12倍的合理估值,对应目标股价27元(9月29日股价仅为14.21元)。
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许年煤炭行业的周期性在弱化,应获得更高的资源估值!因为我国西部是煤炭资源的集中地和供应地,今年以来新批的项目在短期难以建成投产,西部到沿海城市的铁路运力也不匹配,运力不足,加之消费体量大(年近45亿吨),每年仅增长4-5个百分点,增量就会过2亿吨,国内外在短期内难有如此大的剩余煤产能满足我国需求!2021-09-29 19:09:48
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顾舟酒三季度比二季度长协价高100元,市场价高二百元,平均高150元,三千五百万吨,增加五十亿,扣税25%,还有三十七亿,起码八毛。四季度业绩更多,一元左右,全年2.6元,明年至少三元。
红化中: 按照目前国际市场煤炭价格水平,陕煤市场煤占比高,四季度利润将大幅增长,按三季度利润的150%计算(三季度主要是9月煤炭价格涨幅大),利润可达1.2元以上,全年将突破2.8元。
2021-09-30 19:43:13 -
奚侦纽12倍市盈率对于煤炭资源股有些高,但陕煤四季度由于煤炭高位运行,煤价难以下行,利润远高于68亿,全年有望突破260亿,市盈率按7~8倍计算股价应该在18~20元较为合理,毕竟陕煤的投资收益不同于一般煤炭股,这只是个人看法。
易密特: 陕煤对外投资还是比较突出的。
2021-10-02 09:25:01
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