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陕西煤业的优势与投资价值:1、拥有的近百亿吨可采煤储量,90%为高卡优质动力、冾金煤,煤矿井均为大型和特大型矿井;2、因铁路运力原因,公司长协合同煤占比相对低(35-40%),市场自售煤占比高,业绩弹性空间大;3、公司是今年少有的煤产能增量公司,今年上半年自产煤0.7亿吨,预计全年为1.4亿吨,陕煤集团大股东在近两年将有3000万吨/年产能煤矿资源注入;4、该公司盈利能力超强,因陕西坑口煤价大幅上涨,预计下半年下属7个煤矿子公司自产煤平均销售毛利率将升至70%(少有),下半年业绩将超预期;5、公司投资隆基股份等3家上市公司股权溢盈超200亿元。6、财务指标优异,高比例现金分红公司,同时,也是陕煤集团计划“十四五”期间实现A股上市公司市值5000亿元目标的主要上市子公司。
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唐井2021年陕西煤业业绩预估及估值:一季度净利润34亿元,二季度净利润49亿元,三季度净利润68亿元(产能释放,坑口煤售价大幅提升),四季度净利润65亿元(产能释放,坑口煤售价维持高位)。全年净利润216亿元(公司尚有巨额公允投资收益做调节备用),每股收益2.25元。给予保守市盈率12倍的估值,对应目标股价27元(今日股价仅为14.64元)。
薛崎婚: 很有道理,应该和实际情况出入不大
2021-09-24 19:50:43 -
房斗陕西煤业三、四季度业绩将是爆发式增长!成本仅为238元/t,陕西产地坑口售煤价800-950元/t,毛利率高达70-75%,在工业企业中极少见!
樊帖次: 半年报坑口价400多。
2021-09-24 20:29:30 -
红皮有关措施对煤股的影响应是暂时性的,关健问题还是如何增加煤产能提升供给量!因我国现在对煤炭的需求量非常巨大,年消费量高达43-45亿吨,一旦出现供应缺口,短时期难以平衡供需,况且我国经济每年又要保持增长,煤消费量也相应增加。2021-09-24 20:50:54
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俞刁酒2021年陕西煤业业绩预估及估值:一季度净利润34亿元,二季度净利润49亿元,三季度净利润68亿元(产能释放,坑口煤售价大幅提升),四季度净利润65亿元(产能释放,坑口煤售价维持高位)。全年净利润216亿元(公司尚有巨额公允投资收益做调节备用),每股收益2.25元。给予保守市盈率12倍的估值,对应目标股价27元(今日股价仅为14.64元)。
廖卡我: 三季度80亿,四季度100亿。按明年的估值,全年400亿左右,每股业绩四元,股价40元
2021-09-25 08:42:45 -
俞曲香煤炭行业的周期性在减弱!我国西部是煤炭资源的集中地和供应地,目前主要有几大问题;一是今年以来新批的项目在短期难以建成投产;二是西部到沿海城市的铁路运力不匹配;三是消费体量大(年近45亿吨),每年仅增长4-5个百分点,增量就会过2亿吨。2021-09-26 16:14:28
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寿上神陕西煤业和其它大型煤炭企业相比有以下优势:陕西煤业长协合同占比四成多点,相比其他企业九成以上是很少了,在动力煤价格大幅上涨的三季度获利更多;陕西煤业的长协合同价格是月度定价,比淮北矿业等公司的季度定价更有灵活性,更能反映市场价格,所以,陕西煤业的三季度业绩必定大幅增加!对于九成长协合同按季度定价的公司来说,三季度煤炭价格大幅上涨与三季度业绩没有关系!陕西煤业的三季度业绩增长会明显高于其它同业!2021-09-26 19:11:59
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卓杉正煤炭行业的周期性在减弱,下半年煤价大幅上涨,煤股业绩大幅增长已成定局,且不受限电限产、原材料涨价成本影响,大多股价处于低估值区(仅几倍市盈率),为此,看好煤炭股后市上涨行情!2021-09-27 23:45:50
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