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简单分析下溢多利和蔚蓝生物
因中科院天津所二氧化碳制备淀粉的新闻,溢多利和蔚蓝生物热度大幅增加,这里我简单分析一下两者,明确一下观点。
1.从静态估值看,溢多利远低于蔚蓝生物,且溢多利有三大业务,生物酶+甾体原料药+替抗中兽药,蔚蓝从营收角度看仅相当于溢多利的生物酶板块业务,且蔚蓝酶制剂3.1亿的销售也远低于溢多利5.56亿的销售(2020年报数据),但二者目前市值相差无几(溢多利54亿 vs 蔚蓝47亿)
2.从动态看,两者未来的发展方向也完全不同,根据最新公开调研纪要,蔚蓝生物未来大力发展的是益生菌尤其是人用益生菌产品,C端面临的竞争也会更加激烈(可比国内上市公司还有科拓生物、交大昂立等)。而溢多利未来的重点是工业酶(无国内可比上市公司,对标国际龙头丹麦诺维信),为此溢多利新的工业酶主页近期也已上线(http://gym.yiduoli.com/),未来重点发展除饲用酶之外的能源用酶 、食品用酶 、造纸用酶 、纺织用酶 、环保用酶等工业酶产品,应用领域更广泛。
生物酶下游应用领域极广,中国的生物酶专业公司未来前景也非常光明,此次中科院天津所的研究成果中对生物酶的应用极具代表性。目前溢多利有明显的估值的优势,且未来战略也更契合该研究成果的应用及行业趋势,坚定看好。
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穆所系蔚蓝生物:酶+微生态制剂(益生菌)+动物保健(禽疫苗+中兽药+明年的猪疫苗),未来会拓展大健康,比较明确的是青稞的全方位开发。 除了酶,另外几方面毛利率也很高2021-09-27 09:04:14
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