广汇能源十年蹉跎，多次处于财务危机边缘，多年高借贷高利息，跟大股东广汇集团纠缠交织，一会一个输血一会一个收购，说好的无偿划转变更为高价评估收购，但是十年过去了，广汇能源没有倒，硬生生的挺过来了，正所谓大难不死必有后福啊。为什么我在今年6月份广汇能源3.17元的时候，我发帖说重新回归广汇能源，那是开始，有人注意到了有人没有注意到，7月份我又再次发帖说广汇能源4元以下依然可以布局，而现在我认为错过了广汇能源最低价格的时候，在临近4季度，4.5元左右还是可以布局的。我来说说我的分析：1、广汇能源与大股东广汇集团的纠缠交织会分的越来越清楚，收购清洁炼化股权也好，收购煤炭采矿权也好，收购新能源股权也好，处理富蕴县项目也好，资产关联交易快结束了，也就是说大股东自救抽血广汇能源的行为快结束了。2、广汇能源的止损项目通过几年的调整和抉择，富蕴项目甩手了，石油项目亏损计提了几年，宁夏中卫项目甩手了，吐鲁番鄯善液化工厂重新启动了，一家企业能不能持续发展，除了扩展新的赢利点，也要把亏损点全部消灭掉，所以广汇能源近几年的抉择还是挺果断的，全部甩出去。3、广汇能源的唱衰持续了多年，还是在那屹立不倒，要是一般企业有几个能挺得过来，现在的广汇能源资产更加优质，项目越来越赚钱，活血功能逐步恢复，财务杠杆率持续降低，最艰难的日子都没倒，基本盘已经稳住了吧，各项指标是不是再好转。4、广汇能源正在从重资产投资转向轻资产投资，新疆未来很难再见到重大投资项目了，尤其是煤化工项目，转为投资小见效快的战略布局，在新疆本地，未来几年广汇能源更多的是展开煤炭开采，盘活铁路资产，煤炭活则铁路活，铁路是靠走量才能出效益，而煤炭是最大的走量货物，而且煤炭开采见效快投资相对煤化工要少的多，属于偏轻资产投资。江苏启东的战略布局是完美而成功的，轻资产投资换来了巨额收益，未来会越来越多，总投资不到70亿元却换来每年至少20亿的收益（5号储罐和6号储罐建成之后），不可谓不强，5号20万方储罐明年6月份建成，6号20万方储罐今年开工，1号码头已经开始扩建，2号码头进入可研报告期，未来这个启东就足以支撑广汇能源300亿市值。5、广汇能源转型走轻资产路线后，负债会越来越低，财务结构会越来越好，财务利息支出会越来越少，但是它的资源储备可是一点都没少。6、广汇能源近年来的项目一部分止损项目甩出之后，其他项目一个接着一个转固盈利了，70亿投资的清洁炼化，38亿投资的乙二醇，上百亿的铁路慢慢来，启东蓬勃发展，煤炭会越来越畅销，一旦今年哈密北特高压项目批复，谁会是最大的煤炭供应商呢？哈密北特高压站点可是在三塘湖和淖毛湖一带，不正是伊吾县附近吗？这个特高压电源点基地是不是利好广汇能源，如果说准东特高压利好的是特变电工，那哈密北特高压利好的就是广汇能源。哈密和准东竞争疆内第三条谁先开始时，哈密北拔得先筹，地域更有优势。7、广汇能源大股东广汇集团正在慢慢度过自身的财务危机，广汇集团实际上最优质的资产就是广汇能源，而非广汇汽车，广汇集团前期可转债的股份筹码到底到了谁手上，这部分可转债可是赚的盆满钵满吧，大股东与广汇能源之间的纠葛会越来越少，2个都从财务危机中走出来时，再去布局广汇能源还来得及吗？8、广汇能源最担心的不就是财务危机和大股东的问题吗？申能集团一旦接盘恒大股权，它看中的是哪一块资产呢？广汇能源一旦解决这些问题了，很难在追的上了，9月乙二醇试投产，明年业绩又多了几个亿，清洁炼化的负荷问题和整体效能会进一步提升。广汇能源十年了，难道在业绩顶峰的时候，不该价值回归吗？拭目以待吧，广汇能源。。。。。。。。。

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