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华润微调研纪要20211117库存情况?目前只有一个月库存,下游库存也有压力。F
华润微调研纪要20211117
库存情况?
目前只有一个月库存,下游库存也有压力。FABLESS即使有库存也会下单,锁量锁价,以防拿不到产能。明年整个市场还不错。
IDM客户结构比例?
目前消费端占60%,工控机其他40%。新能源相关市场增速很快,但目前占比不大,预计将来会有较大的增长。目前公司正在往新能源产品上发展,压缩低端产能。更多产品和产能去迎合热点赛道。边做边调整。
订单可见度?
订单目前可见度在5个月左右,跟之前比没太大变化。
明年成本端压力?
成本驱动涨价可能性与,看能不能传导出去。FABLESS溢价能力没代工厂强。FABLESS能不能接着传导就不一定了。
公司战略和竞争格局?
公司主要竞争对手还是国内公司,国外的一般没办法直接和国内竞争,主要是市场在国内,国内一旦有突破,海外厂商就不具备优势。华润微目前有产品已经进入了原本国外垄断的市场。
公司客户端和销售端进展?
公司MOSFET营收占比较大,会不断巩固优势,会不断拓展应用领域以及可靠性;IGBT模块和第三代半导体是重点发展的对象;IGBT每年CAGR 50%以上;第三代半导体已经有产品推向市场,正在开发第二代产品;未来功率半导体仍然是公司主要发展方向;
公司股权激励进展?
今年年底之前可能有着落;
公司2021Q4及明年H1的经营情况趋势?
四季度12寸产线建设,12月会停产检修,会有7-10天的产能影响;
明年公司定的目标是有2位数的增长;
明年会进一步加大研发投入;
公司2021Q3费用端上升?
三季度加大了研发,并对员工薪酬做了一定的调整。Q3利润上有定增其他公司的影响,三季度定增项目略有亏损。
产能8寸、6寸的量及产能释放情况?
8寸月产能13w片,明年陆续会释放1w多片出来,释放取决于设备到位情况,释放也会逐步释放;
12寸会在明年三四季度出来;12寸规划产能月3w片,刚开始会3000-5000片小规模释放;
公司IGBT和第三代半导体产能、领域、收入?
IGBT正在加紧产能和产品的布局,IGBT。。。。。。
第三代半导体销售实现0的突破,12月。。。。。
IGBT收入量级?
预计今年做到1.7-。。。。。。
碳化硅 MOS目标市场?
工控和车载。。。。。
MOSFET价格趋势?
中低端价格有松动。。。。。。
IGBT单管还是模块?
目前以单管为主,模块正在上量。
IGBT正在导入主流电动。。。。。
IGBT三季度开始起量。。。。。。
晶圆扩产计划?
晶圆目前。。。。。。
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寿叫痔雪球有全的!简单的说IGBT正在导入国内最大的电动车厂(特斯拉?比亚迪?),三季度开始放量今年预计1.7到1.8亿明年3亿…如果华润微开始重视这块央企的研发和资金优势就出来了,真是看不懂资金反复炒作新洁能斯达半导的逻辑,现在的市场真是让人无语
段畔男: 首先,国内最大的电动车厂是五菱宏光mini。其次,新洁能没有华虹,不知道他还能干嘛
羿泉贡: 五菱宏光你说的是销量吧,是国内最大的电动车厂可不是指产品,个人考虑大概是比亚迪…
羿仗: 蔚来纯电动汽车
2021-11-17 22:06:34
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