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出口创新高，全球需求持续旺盛 据盖锡咨询，6月份我国组件出口15.24GW，同比增长77.51%，环比增长2.83%；对应出口金额42.30亿美元，同比增长111.91%，环比增长6.42%。从数据来看，组件出口的同比高增持续彰显海外需求韧性，值得注意的是，本期出口高增的背景是组件出口均价进一步上涨3.35%（资料来源：长江证券），高价放量进一步体现了全球光伏装机需求的高景气。 分地区看，美国关税政策逐步转向后，下半年美国市场或迎来抢装，SEIA已将2022年美国装机预期从24GW上调到30GW，而政策转向更重要的意义是弱化了此前市场对海外扶持本土光伏产业链冲击中国企业的担忧，使得中国光伏中长期成长确定性更具支撑； 欧洲方面，据欧洲动态报导，REPowerEU提出的2030年45%可再生能源目标已由欧盟议会通过，年底将会提交至欧盟全体会议表决，结合6月面向欧洲市场的组件出口在夏季假期将至的潜在影响下同比依旧高增（盖锡咨询数据显示欧洲十一国6月出口规模分别为8.44GW，同比+87.25%，环比-5.97%），表明欧洲装机步入上行通道的确定性进一步增强，长江证券预测2022年欧洲光伏装机规模可达57GW，增速为78%。 同时，据LevelTen Energy，二季度欧洲光伏PPA电价环比增长14%、同比增长40%至59.4欧元/MWh，美国光伏PPA电价环比增长8%、同比增长25%至39.3美元/MWh。随着电价上涨，欧美光伏电站收益率或仍保持良好，有利于上游成本端压力的传导，这也是高价组件出口仍劲的重要原因。总体而言，政策因素之外，光伏装机的经济性也是欧美市场需求高增的重要驱动力。 行业调预期，硅料放量支撑装机 国内方面，国家能源局披露6月光伏新增装机7.17GW，同比增长131.2%；1-6月光伏累计新增装机30.88GW，同比增长137.4%。数据反映高价组件背景下6月国内装机情况仍好于预期，年内增量项目亦有序推进，结合电力企业发电结构改造的趋势，7月21日中国光伏行业协会乐观预计光伏市场或将开启加速模式，并将今年新增装机预测调高10GW，预计全年实现85-100GW。 这也能够反映出，对于制约装机放量的硅料供给环节，市场下半年预期向好。目前，PVInfoLink数据显示硅料最新价格仍然维持上涨趋势，多晶硅致密料主流报价29.2万元/吨，均价环比上涨1.0%。虽然短期硅料价格“跳涨”是受个别企业突发停产扰动，但全年有效产出仍有望维持90万吨：三季度国内产量叠加海外进口预计可达23.5万吨，四季度可达28.8万吨，环比依次增长18.0%、22.3%（资料来源：CPIA，公司公告，硅业分会）。届时，无论是硅料价格见顶回落，还是组件排产再上台阶，终端需求放量都存在有力支撑。尤其是目前仍未规模化启动的地面电站装机，进度有望受产业链价格下降推动，成为下半年国内增量的重要来源。 当前，光伏产业市盈率在45倍左右，处于历史均值水平（数据来源：ifind，截至2022/07/25）。长期来看，新能源对化石能源的替代是大概率事件，在全球经济增速减缓的背景下光伏装机有望能够保持高速增长，行业景气度持续提升的确定性较高，高成长对应的板块估值中枢有望迎来进一步上移，长期配置价值方兴未艾，短期波动或成为难得的布局窗口。

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