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指数上周后面两天表现弱势，萎靡震荡等待方向，如果继续走弱的话，要注意继续下探的风险，先不盲目加仓，可以考虑减仓等低点。上周五因为通威事件影响，赛道不少高位的强势股跌停，后续高位题材调整可以留意被错杀个股的修复机会。尾盘大港股份也跌停也带崩了情绪，短线氛围也差，不过这个票这里大概率还会震荡一下。南方精工这个主多资金应该是不玩了，注意风险。周末发酵较多的是绿电这个方向，主要是四川限电的消息，还有就是通威股份进军组件，低价中标华润光伏项目，光伏电站降本。周五光伏组件天合光能大跌15%，晶澳科技接近跌停，通威股份放量上涨5%。组件这块暂时先观望，通威可以继续关注，下游的光伏电站也要重视。电力这边，上海电力、华能国际、华电国际这几个火电涨停，金开新能、大唐发电等大涨。绿电这边，太阳能、龙源电力、乐山电力涨停，广宇发展、东旭蓝天、晶科科技等大涨。其中乐山电力5天4板，算是电力这边的情绪龙头，今天还是有机会去冲击连板的。重点留意这些已经涨停的品种为主了。元宇宙VR消费电子这个方向的龙头国光电器分歧了一天，尾盘竞价上板，充分分歧过后后面还有机会，今天竞价应该是一个弱转强的过程，注意节奏，不能追高，逢低关注。皇氏集团周五加速失败，大幅高开直接跳水，收盘接近跌停。龙虎榜的反馈来看还是比较不错的，这个有机会反包，不过高开就不建议去追了，抛压也会特别大。

说到消费电子，其实也是大方向，细分的话后半周走强的是VR，甚至衍生到元宇宙。再细分是VR里面的Pancake细分，Pancake路线可以大幅降低头显重量及尺寸。VR的轻量化方案现在已被苹果、Meta、Pico等巨头视为主流光学方案，Pancake模组中的多个光学膜片至关重要，尤其是偏光片。深纺织连续顶一字，这波一字龙头毫无疑问，应该还是一字板预期。龙头今天分歧的话应该还可以继续关注。其他的就留意细分逻辑的，比如新纶新材这个是偏光片上游最大成本的TAC，道明光学是光学及PMMA，这些加速就别去了，容易大面，换手走出来才好。三利谱走趋势，周五冲高回落，但量不算特别大，也还有继续走强的预期。

逆变器这个分支继续重视，周五逆变器板块整体还是不错的。德业股份震荡强承接，昱能科技、禾迈股份、锦浪科技等都走的挺好，光弘科技调整幅度较大，还是缩量的，高位震荡后应该还有机会走强。还有个小方向，就是露营经济这块，秋季气候适宜露营，叠加中秋国庆长假，还有就是疫情干扰出远门是不太方便的，短距离的户外露营有望迎来较高的需求。牧高迪高位震荡，等待缩量企稳。浙江自然低位整固阶段，很多机构覆盖。雅艺科技的户外火盆据说卖的很火爆。这几个应该是可以看到国庆前后的。

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