涨幅碾压中航电测的龙头股--藏格矿业 估值应颠覆性重估 盐湖提锂霸主 坐拥5大矿2800平方公里探矿权藏格矿业的总筹码15.25亿。大股东已经质押了9.12亿，真正能流通的筹码总量是6.13亿，公司回购锁定约0.266亿，实际流通筹码仅为5.86亿股。藏格矿业从去年到现在一系列经营上重大突破与变化后，对其估值重构不得不进行思考。1、巨龙铜矿的铜资源量2000万吨，按藏格矿业持有的股权比例，其占有的铜资源总量为600万吨以上。这一资源量在我国铜上市公司中除了紫金矿业、江西铜业外，已经能排到第一梯队了。2、公司碳酸锂资源量及其卤水中的含量取得重大的突破。公司已经成为拥有国内及国际优质盐湖标的重要公司。察尔汗盐湖卤水中的碳酸锂含量是超低的，仅为50毫克/升。麻米错盐湖的含量为900毫克/升，合作对象超级资源公司盐湖的含量为1270毫克/升。青海芒崖三处盐湖的含量虽然没有公布，但过去初步披露的消息其碳酸锂含量在国内盐湖是比较优质的，含量远比现在的察尔汗盐湖50毫克/升要高出许多。公司新取得的国内四处盐湖标的都明显优于现在开发生产的察尔汗盐湖，根据市场给予天齐锂业、赣锋锂业估值依据是其资源占有量，同理现在也到了对藏格矿业重新估值的时候。3、新增的国内四处盐湖氯化钾资源量虽然没有公布。但从青海三处盐湖面积高达1680余平方公里，公司拟对这三处盐湖统一设计、统一规划、统一开发建设来看，此项目一经启动建设，其钾肥及碳酸锂产销量超过现在的规模将是肯定的，由于这三处盐湖碳酸锂含量明显高于现在的察尔汗盐湖，可以十分肯定的是公司碳酸锂的产销量将成倍增长。4、公司已经是十分确定的高成长性的公司。今年公司将开工建设麻米错盐湖，如果在2023按期投产按公司在合伙企业的股权比例相当于新增碳酸锂产能12000吨。青海芒崖三处资源统一规划、设计经过政府主管部门批准后，也将动工建设，其动工建设时间快可安排在2023年底或2024年.同期与超级资源公司的项目也可以同时启动。这两个项目在2024年内起码可以启动一个，最大的可能性是与超级资源公司的项目优先启动。当麻米错盐湖及与超级资源公司合作项目均开工后，藏格矿业将成为我国最重要的碳酸锂生产企业之一，成为国内重要的碳酸锂供应商。公司也将从传统意义上的钾肥生产企业华丽变身为主要题材为碳酸锂生产商，钾肥与铜只是其加持成份了。5、公司镁基多功能材料项目2022年扩大中试工作应当会结束，最迟2023年会正式开展工业化生产。这一项目开动后，现在察尔汗盐湖镁含量高的不利因素，将变成一个新的利好，公司又将出现一个新的赢利点。藏格矿业虽然是传统意义上的资源型 公司，但它未来二到五年内更是一家具有高成长性的公司，在今年公司三大产品价格高位运行，且公司具有明确高成长性的背景下，对藏格矿业的估值进行重构势在必行藏格矿业的总筹码15.25亿。大股东已经质押了9.12亿，真正能流通的筹码总量是6.13亿，公司回购锁定约0.266亿，实际流通筹码仅为5.86亿股。今天公司公告了大股东过户给沙钢流通筹码约为2.14亿，沙钢已经持有公司全部筹码的18%以上，是公司的第二大股东，这部分筹码如果减持是需要提前公告的，没有公告相当于锁定了这部分筹码。藏格矿业真正在二级市场的流通筹码只有区区3.72亿筹码了。上海钢联今天发布的消息电池级碳酸锂均价已经到了47.15万元/吨，今天印度与加拿大的钾肥大合同价到岸价高达590美元，加上港口作业费用及其国内的运费，钾肥到经销商手上的价格已经到3900元左右，请注意这个价格是管到年底的。也就是说今年全年钾肥高位运行已经是铁的事实了。按现在碳酸锂、钾肥、铜的价格，今年藏格矿业的净利润达到35至40亿是没有任何问题的，其每股业绩将高达2元或以上。可以肯定的沪深两市 已经找不到这样高业绩、低负债、资源可控的好公司。同时根据公司已经公布的经营计划今年将动工建设麻米错盐湖，按公司在藏青基金的持股比例，明年投产 后，公司相当于增加碳酸锂产量1.2万吨；又公司正对青海芒崖三处盐湖进行深部探矿，并对这三处盐湖统一规划设计、同一建设，这一项目如果经过政府批准建设，相当于再造一个比现在规模更大的藏格矿业。这一时间不会超过2024年，甚至不排除在2023动工。期间阿根廷盐湖的开发建设也可能动工建设。这就足以说明，藏格矿业已经成为国内碳酸锂题材上市公司近年来最具有成长性的公司藏格矿业2022年一季度营业收入预计预计一季度碳酸锂的产量为2000吨、钾肥产量为200000吨、铜产量为10000吨。预计碳酸锂一季度的销售均价为38万元，钾肥的销售均价为3400元，铜的销售均价为7万元，一季度营业收入预计为21.4亿元。去年同期为4.29亿元。预计今年一季度实现利润会达到甚至超过去年前三季度利润总和。藏格矿业： 盐湖提锂霸主 坐拥5大矿2800平方公里探矿权及独家合作开发世界著名的锂盐湖电池级碳酸锂报价今日涨1万元/吨 均价站上47万元/吨藏格矿业： 盐湖提锂霸主 坐拥5大矿2800平方公里探矿权及独家合作开发世界著名的锂盐湖工业级碳酸锂市场均价为47.75万元/吨，较今年年初上涨60.81%2022年02月17日 16:22 来源： 财联社 42人评论144270摘要【电池级碳酸锂报价今日涨1万元/吨 均价站上47万元/吨藏格矿业： 盐湖提锂霸主 坐拥5大矿2800平方公里探矿权及独家合作开发世界着名的锂盐湖 藏格矿业盐湖提锂成本才3.5万元左右核心竞争力无法撼动（融捷股份和江特电机矿石提锂成本一吨9万元左右） 藏格矿业在国内拥有的碳酸锂资源量按股权来计算已经接近盐湖股份的碳酸锂资源量， 它的生产成本按公司董秘公开的消息是达到1万吨，成本可控制在3万元以内，现在是3万冒头。又据公司公开的消息他们生产的碳酸锂质量与精矿提锂生产的碳酸锂质量不分上下。 据统计21年碳酸锂均价11万，今年均价大概率38万以上 ，据上海钢联发布数据显示，2.9日部分锂电材料报价再度上涨，金属锂涨24万元/吨，均价报198万元/吨；碳酸锂涨10000元/吨，均价报39万元/吨；氢氧化锂涨10000元/吨 藏格合作的这个阿根廷 处世界着名的锂三角区的盐湖区，盐湖锂资源丰富。盐湖锂浓度1270ppm，也就是1270mg/L，非常牛逼啊。对比西藏珠峰两个阿根廷盐湖，SDLA盐湖锂平均浓度490mg/L，Arizaro 盐湖预估锂平均浓度845mg/L。公司的管理团队具有十分丰富的国际锂资源的勘探以及项目管理、开发和生产经营等综合优势。 青海察尔汗盐湖钾镁矿，采矿权证面积724.35平方公里 青海省茫崖行委大浪滩黑北钾盐矿详查探矿权，面积492.56平方公里 青海省茫崖行委碱石山钾盐矿预查探矿权，面积675.61平方公里 青海省茫崖行委小梁山详查探矿权，面积516.59平方公里 西藏阿里改则县麻米错盐湖矿区锂硼矿探矿权证：115.36平方公里藏格矿业： 盐湖提锂霸主 坐拥5大矿2800平方公里探矿权及独家合作开发世界著名的锂盐湖藏格矿业盐湖提锂成本才3.5万元左右核心竞争力无法撼动（融捷股份和江特电机矿石提锂成本一吨9万元左右） 藏格矿业在国内拥有的碳酸锂资源量按股权来计算已经接近盐湖股份的碳酸锂资源量，它的生产成本按公司董秘公开的消息是达到1万吨，成本可控制在3万元以内，现在是3万冒头。又据公司公开的消息他们生产的碳酸锂质量与精矿提锂生产的碳酸锂质量不分上下。据统计21年碳酸锂均价11万，今年均价大概率38万以上 ，据上海钢联发布数据显示，2.9日部分锂电材料报价再度上涨，金属锂涨24万元/吨，均价报198万元/吨；碳酸锂涨10000元/吨，均价报39万元/吨；氢氧化锂涨10000元/吨藏格合作的这个阿根廷 处世界著名的锂三角区的盐湖区，盐湖锂资源丰富。盐湖锂浓度1270ppm，也就是1270mg/L，非常牛逼啊。对比西藏珠峰两个阿根廷盐湖，SDLA盐湖锂平均浓度490mg/L，Arizaro 盐湖预估锂平均浓度845mg/L。公司的管理团队具有十分丰富的国际锂资源的勘探以及项目管理、开发和生产经营等综合优势。青海察尔汗盐湖钾镁矿，采矿权证面积724.35平方公里青海省茫崖行委大浪滩黑北钾盐矿详查探矿权，面积492.56平方公里青海省茫崖行委碱石山钾盐矿预查探矿权，面积675.61平方公里青海省茫崖行委小梁山详查探矿权，面积516.59平方公里西藏阿里改则县麻米错盐湖矿区锂硼矿探矿权证：115.36平方公里

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