南大光电:关于南电转债开始转股的提示性公告

席倜炊

(发表于: 南大光电股吧创建时间: 2023-05-25 18:57:11 最后更新时间: 2023-06-04 01:10:18)

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公告日期：2023-05-25

证券代码：300346 证券简称：南大光电公告编号：2023-037债券代码：123170 债券简称：南电转债江苏南大光电材料股份有限公司关于南电转债开始转股的提示性公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1、证券代码：300346，证券简称：南大光电2、债券代码：123170，债券简称：南电转债3、转股价格：人民币 33.93 元/股4、转股起止日：2023 年 5 月 30 日至 2028 年 11 月 23 日5、转股股份来源：新增股份一、可转换公司债券基本情况（一）可转换公司债券发行情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639 号）同意注册，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“南大光电”）于 2022 年 11 月向不特定对象发行可转换公司债券 900.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 90,000.00 万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他上市费用后的募集资金净额为 887,979,462.27 元。募集资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中审亚太验字（2022）000100 号”《验资报告》验证。（二）可转换公司债券上市情况经深圳证券交易所同意，公司 90,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）已于 2022 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“南电转债”，债（三）可转换公司债券转股情况本次发行的可转债转股期自发行结束之日 2022 年 11 月 30 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 5 月 30 日）起至可转债到期日（2028 年 11 月 23 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。二、可转换公司债券相关条款（一）发行规模本次可转债的发行总额为人民币 90,000.00 万元，发行数量为 900.00 万张。（二）票面金额和发行价格本次可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。（三）债券期限本次发行的可转债存续期限为发行之日起 6 年，即自 2022 年 11 月 24 日至 2028年 11 月 23 日。（四）票面利率第一年为 0.30%、第二年为 0.40%、第三年为 0.80%、第四年为 1.50%、第五年为2.30%、第六年为 3.00%。（五）转股期限本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 11 月 30 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 5 月 30 日至 2028 年 11月 23 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。（六）当前转股价格可转债当前转股价格为 33.93 元/股三、可转换公司债券转股申报的有关事项（一）转股申报程序1、转股申报应按照深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统以股操作建议可转换公司债券持有人在申报前咨询开户证券公司。3、可转换公司债券转股最小申报单位为 1 张，1 张为 100 元面额，转换成股份的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额以及该余额对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。4、可转换公司债券买卖申报优先于转股申报，可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券数额大于其实际拥有的可转换公司债券数额的，按其实际拥有的数额进行转股，申请剩余部分予以取消。（二）转股申报时间持有人可在转股期内（即自 2023 年 5 月 30 日至 2028 年 11 月 23 日）深圳证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：1、按照《江苏南大光电材料股份有限公司向……[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

庄宜伦

利空

2023-05-25 19:00:15
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曾则祭

利好还是利空

2023-05-25 19:09:58
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贺侠玉

大利好[鼓掌]

2023-05-25 19:11:00
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王埋旬

利空来了

2023-05-25 19:11:22
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郎协体

该涨了

2023-05-25 19:14:31
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林动

利空落地是利好

2023-05-25 19:17:35
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侯庶

利空落地明天开始拉了

詹巡的：这叫利空？你也太搞笑了

鲍芸眄：呵呵，还利空

僪务：那就利好南大明天大涨

2023-05-25 19:25:10
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孟禹巢

以现在的市价，有人会去债转股吗？

姚抑制：才会转

2023-05-25 19:59:00
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锺久

算利好吧。要拉正股向转债价格靠拢。

焦史：你看最近转股的小康，转债跌停啊。真狠

2023-05-25 19:59:07
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党械完

至少南大要涨30% 才能和转债价格相匹配！

关呢：终于有个懂的

耿禾拿：转债可以跌[大笑]

2023-05-25 20:00:12
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干名机

一张可转债目前价格134.45，可转换为股票转换比率=100/33.93=2.947244股，按照目前股价卖的价值是2.947244*35.73=105.3050，债券溢价13率134.45/105.3050-1=27.67%，持有债券的转股的回报率是105.30/100-1=5.3%，远低于持有债券的价格，因此目前的价格无人愿意转换为股票，目前一种就是股价涨，另一种就是债券跌，或者持有人等待股价上升后再转股。目前股价要变成134.45/100*33.93=45.28才会形成转股的动力

柳片酉：啥意思大哥？说明白点[捂脸]是好是不好啊？

朱字旺：跟你解读了，还看不懂…真无语了

叶季舷：再给你说的通俗易懂点，现在你手上有一张南大的可转债，目前可以换成股票2.947244股，转股后在创业板只能卖105.30元，你用134.45去买一张债券，换成股票卖后之值105.3，亏损29.15元，这个买卖没人愿意干！接下来的方式就是抛售债券，去买股票…

巩梁：就是现在持有一张转债值135.45元，转成股票变成了105．30元。自己想

支消周：老哥解释的很清楚了[旺柴]

荣泡企：股票涨才会带动转股，要么就是转债跌到105，懂了吧

凤倜肯：你直接告诉他差价27个点。要不跌转债，要不股票涨停

范旋带：什么意思？是利好还是利空？

莘奸侃：谢谢

富沓：看不懂一律按利好处理

黎崞：请教一下，如果股价涨到45.28以上甚至50元时，持债人此时转股后变成持股，此时股价高位，随时转跌，持债人愿意在股价高位时转股吗？

陆孟： 45.28的股价，对应的是债券价格134.45。假设你的债券买入价格是122，对应的转股成本是：122/2.9472=41.39，此时当期股价涨至51.39，说明你每股账面已赚10元。若此时你判断后期股价下跌，那么就毫不犹豫的债转股，然后卖出。

阮：当高于45.28时，是否转股主要由持债人意志所控制，转股后由市场交易决定

能舍乞：转债跌不到105的，公司赎回价118[财力]

巩企浪：肯定愿意啊，转了就可以高位卖出。

松而兄：计算很复杂，终于懂了

满汀：牛的

2023-05-25 20:03:04
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慕另弘

应该是利空消息啊，100元债券涨成135元。现在债转股，以每股票32元给持债券人。但南大光电股票现在每股35元。假如你持债券人，在大环境不好时肯急着换股套现吧

宓马界：，现在溢价27，才转股

芮圳畏：直接卖了转债不就行了

2023-05-25 20:06:30
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张珩

课代表

束训：已经给你做出解释，请详阅

康帝完：优秀

2023-05-25 20:06:43
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汪货迎

难怪昨天大涨[大笑] 这样就没有债要还啦

2023-05-25 20:15:54
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何存

说利空的人不是拖就是一窍不通，或者就该退出股市，判断不来利好和利空

班儿朴：你来讲讲，给大伙上一课

2023-05-25 20:17:07
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禹宏

呵呵

2023-05-25 20:30:01
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颜珏

秒板

2023-05-25 20:30:11
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计手

小康转债2天跌35个点。明天看看他是不是转债跌停。

简聿眈：小康是强赎回，能一样吗？

2023-05-25 20:57:09
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璩空盆

要么转债跌停，要么正股涨停，大家看着办

寇丕化：我选涨股[大笑]

2023-05-25 21:46:28
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庞互浪

各走各的路，不冲突

2023-05-25 22:15:05
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