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恒大基本重组成功,算不算天安的好消息

吉悦舟

(发表于: 天安新材股吧   更新时间: 2023-06-09 09:54:18)
恒大基本重组成功,算不算天安的好消息
3月22日,中国恒大发布公告,恒大与境外债权人小组已签署重组方案的主要条款:恒大将发行新的债券对原债券进行置换;新债券年限4至12年、年息2%至7.5%;前三年不付息,第四年初开始付息、付本金的0.5%。  恒大境外债重组主要条款的签约,意味着重组即将成功。如果恒大境外债成功重组,也就解除了香港法院判令清盘的风险。  另外,恒大称,公司与以下项目的一些主要持有人取得了进展:公司发行的本金总额为139.225亿美元的美元高级担保票据;和由景程有限公司发行并由天基控股有限公司担保的本金总为52.26亿美元的美元优先票据。公司欣然宣布,这些讨论最终与现有票据持有人特别小组成员就拟议重组的核心条款达成具有约束力的协议。中国恒大预计重组协议将于10月1日起生效,对境外无担保债权人的预估回收料约97.3亿元人民币。  恒大称,未来三年,公司的核心任务是保交楼,将努力保持复工复产维持有序运营,预计需要额外人民币2,500亿元至人民币3,000亿元融资。期间现有项目的无杠杆自由现金流将主要用于偿还续建所需新增融资,对公司层面无抵押担保债务偿还能力较弱。  恒大称,恒驰5于2022年9月16日正式量产,首批量产车已于2022年10月29日开始交付。截至本公告发布之日,恒大新能源汽车已交付超过900辆车。恒大新能源汽车如能在未来寻求超过人民币290亿元融资,计划推出多款旗舰车型,并望实现量产,在此计划下,2023年至2026年的累计无杠杆现金流预计将达到人民币-70亿元至人民币-50亿元之间。

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  • 康奕
    恒大一旦重组成功,获得新生,那么欠天安的几亿合同款就有着落了

    廉匙值: 欠的多了去了,天安能咋滴

    裘书己: 恒大希望你再借给几个亿,不然前面的给不了

    2023-03-23 09:12:24

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  • 刁玻匠
    所有的前提是3家公司复牌,现实确是

    周屹佛: 重组成功不是一项吗?134亿不准备给了,这又是一项,就差年报了[大笑]

    充刺佟: 重组的前提是复牌,公告写的很明白,所有的条件都不满足

    桑伍破: 你这个逻辑很混乱啊,复牌的三个条件有重组,然后你又觉得重组前提是复牌,你不矛盾?现在的黑子智商都这么低了吗?

    扈劭桌: 复牌的前提有重组?你父母告诉你的?我可没告诉你,复牌指引你是不认识字还是纯粹你蠢

    强悄则: 麻烦你发这些没用的消息的时候去看看公告,复牌指引。蠢或是坏?没人要你重组,就算恒大再烂,只要守规矩就不会摘牌,什么是守规矩,就是按时公布业绩,不得偷窃子公司,公司治理良好。还复牌的前提有重组,你这脑子

    唐畏烟: 争来争去,其实说到底就是年报,年报出了,其他自然都迎刃而解,年报不出,复牌合蛋蛋,

    蔚叮入: 守规矩就不会烂尾楼一大堆,人人喊打了,

    秦宏宅: 重组前提复牌是3家公司都要复牌,汽车出年报就可以了,物业和地产还有关于诚信和公司治理方面的复牌指引。物业这样被地产拖欠超234亿的年报,你叫谁给你审计

    宰丰舌: 出年报?你恒大有没有运营的下去的能力?

    蓬旦押: 我恒大说了,爱活不活,不同意就清算,反正自己没损失,

    2023-03-23 09:21:23

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  • 殷针
    对境外无担保债权人的预估回收料约97.3亿元人民币。这是啥意思,是少支付吗

    林前侈: 非优先级债务,清盘的话付款是有先后的

    奚兀冰: 慢慢看恒大的两百多页报告,这97亿是恒大核算如清盘,海外资产总可回收97亿零,对应债权人一百可还2块,表后还付清盘后各优先级海外无担保债权人的回收率。意思我海外资产就97亿,你们要清盘,那就只能分这些

    2023-03-23 09:23:56

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  • 訾伸就
    天安算完了,钱要不回来了,希望抵房子吧
    2023-03-23 11:06:36

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  • 吉沐努
    不能倒滴!
    2023-03-23 16:45:01

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  • 穆江
    境外债务重组。。。境内债务不管啊?
    2023-03-23 20:42:15

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  • 廉洽
    字都没签,鸡毛个成功。[俏皮]
    2023-03-24 11:36:10

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  • 糜秩百
    倒吧能拿2块是2块
    2023-03-26 11:09:26

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  • 黎振
    加杠杆,赚了归自己,亏了算谁?
    2023-03-27 20:09:58

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  • 范上素
    这个肯定是好消息
    2023-03-27 23:03:24

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