国泰君安：苹果MR有望于6月首发有望拉动数字人、游戏、营销等内容生态爆发

郎规汕

(发表于: 华兴源创股吧更新时间: 2023-06-10 10:13:20)

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国泰君安：苹果MR有望于6月首发有望拉动数字人、游戏、营销等内容生态爆发

国泰君安发布研究报告称，苹果MR有望于6月首发，其应用的大量前沿技术将加速产业链公司创新进程，引领新一轮消费电子产业浪潮。苹果MR的发布及出货量的逐级放大，将直接拉动硬件产业链订单提升，VR/AR产业生态的不断完善，也将拉动数字人、游戏、营销等领域内容生态爆发。看好：1)苹果MR供应链零组件、生产/检测设备、整机组装公司;2)受益内容生态不断完善的数字人/虚拟现实游戏等应用开发公司;3)云基础设施建设相关的光模块/光电器件类公司。

国泰君安主要观点如下：

十年磨一剑，苹果MR有望引领新一轮产业浪潮。

苹果首个头显设备有望于6月WWDC大会发布，苹果十年间收购了多家动作捕捉、眼球追踪、增强现实、混合现实等领域的创业公司，并在2022年底推出reality OS系统，渲染图的发布预示苹果MR头显的发布时间正在临近。大量前沿技术的应用将加速产业链公司创新进程，苹果MR有望采用数位表冠实现AR/VR模式快速切换，成为全球首款具备该功能的头显设备，苹果MR在硬件配置、操作系统和内容应用等领域具备显著优势，在增强现实、动作追踪、分辨率等技术参数上领先竞品。

苹果MR应用大量前沿技术，将加速产业链公司创新进程。

苹果MR主体采用铝、玻璃和碳纤维材质，预计重量仅200-300克，具备以下技术特点：1、电池外置;2、实现虚拟世界和现实世界快速切换;3、自动瞳距调节;4、FOV(视场角)120°;5、专用ISP;6、配备Micro OLED屏幕，单眼分辨率达4K;7、眼动追踪;8、内置十余颗摄像头和传感器等。目前主流VR/AR头显设备硬件成本中光学显示和模组、芯片、摄像头成本占比较高，从全球供应链角度看，国内供应链公司在相机模组、瞳距调节、金属支撑件等领域具备较强竞争优势。

消费电子大行情需由爆款产品引领，MR有望成为苹果的Mac时刻，并成为进入元宇宙世界的关键硬件入口。

2017-2021年全球TWS耳机出货量大幅增长，期间TWS耳机指数涨幅达3.56倍。我国智能手机市场在苹果引领下蓬勃发展，渗透率从2011年的15.8%迅速提升至2015年底的90%，国内苹果供应链公司凭借大规模精密制造能力充分享受了iPhone红利。AI作为生产工具可用于元宇宙内容和场景生成，头显设备凭借人机交互体验成为链接虚实世界的关键环节。

全球头显设备重回增长态势，我国有望成为增速最快市场。

Meta/索尼/HTC/Rokid等龙头均有重磅产品发布，2023年头显出货量有望重回高增长。IDC预测AR和VR头显2023年将恢复增长态势，出货量同增31.5%，2021-2026年中国头显市场将以42.2%的CAGR保持高增，其中2026年中国AR/VR总投资规模将超过120亿美元，占全球24.4%。消费级应用仍是AR/VR应用主战场，国内数字人领域融资活跃，我国虚拟现实产业进入产品升级和融合应用大发展的窗口期。

看好：1)苹果MR供应链零组件、生产/检测设备、整机组装公司，推荐兆威机电(003021.SZ)、华兴源创(688001.SH)、长盈精密(300115.SZ)、立讯精密(002475.SZ);2)受益内容生态不断完善的数字人/虚拟现实游戏等应用开发公司，推荐恺英网络(002517.SZ)、三七互娱(002555.SZ)、芒果超媒(300413.SZ)、吉比特(603444.SH);3)云基础设施建设相关的光模块/光电器件类公司，推荐炬光科技(688167.SH)、光迅科技(002281.SZ)等。

风险提示：苹果MR发布时间推迟及销量不及预期;行业竞争加剧。

（来源：智通财经的财富号 2023-05-10 10:10） [点击查看原文]

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莘倩姜

利好跌停

2023-05-10 12:17:50
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充容凌

再发这些看来下午要对停了

2023-05-10 12:20:21
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贺讨同

好好好[大笑][大笑][大笑]

2023-05-10 12:26:04
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左求沱

奶奶的，亏了十五个点了

褚丑金：坚持住

2023-05-10 12:46:53
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蔚曲某

利好出尽

2023-05-10 12:49:23
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陶奸匠

游戏行业韭菜真是多

2023-05-10 14:00:55
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雷翎

跟芒果超媒没有半毛钱关系。

2023-05-10 14:03:46
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宁晟酒

吐血

2023-05-10 14:06:28
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左烟鸟

看见了吗，这就是割韭菜广告！

2023-05-10 14:14:22
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向力面

明天必定黑四, 快出.

2023-05-10 14:24:00
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孟禹巢

这货一发消息，基本上就是开割的时候了

2023-05-10 15:51:56
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隆米江

研必跌，韭菜们快逃

2023-05-10 16:31:37
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莘始羞

明天将让你目瞪口呆

2023-05-10 17:41:30
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伊般班

按理说，他们拉高股价，有利于高管减持。所以5月15日之前，保守估计应该是拉500以上。

2023-05-10 17:48:43
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扶弘玻

4天跌去70元，12个点，够了吗？

2023-05-10 19:05:13
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沈化三

进入果链应该没问题了

2023-05-10 20:07:58
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松而兄

自分红之日起，股就废了，慢慢阴跌，不管什么股，历来如此。

2023-05-11 13:54:10
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后信

要熬到六月了[财力]

充刺佟：你这样想很危险、6月份买必然套

2023-05-12 14:54:56
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倪政副

为什么没有歌尔股份，我强烈抗议！！

蓝芩冲：会有的，还有惊喜

2023-05-14 22:57:10
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张洽杞

本周A股三大指数集体下跌，其中沪指累跌1.86%，深成指累跌1.57%，创业板指累跌0.67%。北上资金本周累计成交6319.77亿元，累计净买入99.59亿元，其中，深股通合计净卖出0.08亿元，沪股通合计净买入99.67亿元。　　陆股通十大成交股　　交易所公布的沪深港通十大成交股显示，今日宁德时代、紫光国微、三七互娱分别获净买入8.86亿元、3.14亿元、1.94亿元。在游戏股标的中三七互娱应有比较大的上升空间，明天开始布局。

2023-05-14 23:32:08
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