中国移动A股长、中、短期业务业绩发展、以及估值预估定位、等等逻辑深度分析。 中国移动A股目前市值约726亿，市盈率约18.2倍。当前联通电信市盈率也是17倍左右，也就是说当前价位，85--105的中国移动A股价格估值基本正常也合理，既没有低估也没有高估。2022年报移动每股业绩为5.88元，总收入9373亿元，从2019年开始移动年总收入和净利润，呈平均年涨幅9%左右稳步攀升，杨杰杨总在年业绩说明会上也表态: 2023年中国移动总收入会上一万亿关口，这里我们保守估计中国移动2023年业绩会上6.28元每股。对应来年分红会升为4.2-4.3元人民币。我这里保守估计移动未来平均会每年0.5元的业绩上升幅度。也就是说8年后移动会达到每股10元的业绩收入，局时每股每年分红可能达到5-6元。因为移动上市几十年都是每年两次分红，这速度和力度一定会持续稳健发展和回馈股东，当然移动达到或者超过每股10元业绩后，再增加的速度和逻辑就不符合我的认知了，因为我的眼光和认知分析最高就只能到那个高度，不排除到时候移动再焕发第三春呢？目前移动走的是业绩第二春的初级阶段，1998年到2018年是移动第一阶段，2018年到2030年是移动第二春的阶段，2030年以后的事和发展不属于我的目前认知和分析范围。今天曹哥我这里主要讲一下移动第二春的业绩和利润增加逻辑分析。移动靠发家的语音和短信业务是第一春阶段，成也萧何败也萧何，靠语音和短信发家的本事，也在2013年以后被QQ和微信抢食的体无全肤，几近破产边缘。移动第二春开始靠流量和抢夺广电业务宽带的手段，勉强恢复到移动业绩巅峰时期业绩规模。这几样业务也只能维持移动正常生存谈不上发展，就像银行股一样不死不活分红可期。5G停止投入将给移动带来两三年业绩快速上涨期，但是不长久，科技的发展更新换代时间很短，以后6G和7G的投入已经跃跃欲试。那我们能看到的业绩增长来自哪里呢？第一:智慧家庭市场，这是一个高端市场也是新兴市场，智慧家庭的建设，全千兆家庭，智能家居的覆盖和拓展，会让家庭享受更加科技化，更加人性化现代化，当然也更加费钱化，这一块是以后移动的主战场之一，也是未来大家期望更多分红更高估值的来源之一。 第二业绩增长点:政企市场，这里面又分为政府市场和企业市场，各种云业务也包含在里面。政府市场包含各级政府网络建设，政府云资料云信息建设，医院，所有党政机关单位，乡村振兴，国防国土，学校等等涉及国家信息安全的业务，几乎只能由大型国企央企来建设，所以这块基本上都是三大营运商的菜。企业市场非常巨大，涉及的单位五花八门这块目前不是营运商的强项但是也是潜在客户，就目前看，华为云阿里云等技术和科技势力，能甩三大营运商几条街，未来万物互联是大势所趋，工厂智能化生产，智能化管理，智能化物流和追踪，以及人与机器的互通互联，机器与产品的互联互通，以及人与工业产品的互联互通这是大趋势，未来大家一定会见到，快就五六年慢就一二十年，农业生产的智能化，农业物流产品追踪的智能化，乡村发展管理的智能化同样是大势所趋不可阻挡。第三服务产业的智能化进程也会飞速发展，这些都离不开网络，离不开数字经济，离不开三大营运商，以上这些是政企市场的概述，也是移动未来业绩持续增长的基础和主要来源。第三是移动新兴市场，刚刚前两天国家发布了鼓励央企在资本市场吸收重新壮大央国企实力。这说简单点就是收购兼并更多优质资源，打破重要央国企行业瓶颈，把自己发展中有科技依赖和其他依赖的收购过来成为真正更大的垄断。移动入股科大讯飞收购启明星辰就这些意思，国家砸锅卖铁高价买回先正达也是这个意思，为了粮食安全，起码不至于粮食被掐脖子。以后这种海外抢购先进高科技或者重要公司的情况还会多次发生，国内并购重要私企会大量发生，收购需要钱，真金白银，咱们移动就还不是缺钱的主，所以说未来移动会时不时收购一些重要公司，更多优质公司未来的发展也会成为移动未来的现金奶牛，也就是大家移动投资钉子户们的现金奶牛。这是移动未来业绩增加的第三极:新兴市场。所以说介于以上三点业绩增长点我充分认为未来的移动会平均年涨幅8%上涨，先定一个10年增长期，说实话这些目标我都是在保守估计不敢放的太高搞来更多的骂声。最近广电号码的攻势有点凶猛，势必会给移动联通电信带来4%左右业绩影响，但是这终归不会给移动带来大的影响，因为广电是移动的租客移动是房东，广电从三大营运商手里抢的一些辛苦费要付起码三成给移动，因为租用基础设施要给钱，一进一出影响不大，对于那两位影响稍微大一点。现代社会的少子化的确会长期影响业绩增长，那个不是对某一个公司一个行业影响，是整个社会都会被影响，几十年后我们看不到，先看十年，如果能赢十年足够了，再回到最初话题，移动今年上涨了50%以上，我个人觉得今年就85-110之间差不多了，明年100-140之间运行，后年120-160之间运行，可能很多朋友说估计的太保守了，不保守，这种年涨幅累计算是巨大的，是能赢90%股民的。是可以重仓守候的，是可以靠每年分红降低成本的，注册制下20-30年后很多蹦跶很高的股票没准哪天就没准了，移动三十年后一定还在，不过那时候的价位，那时候的累计分红，那时候的年分红金额可能让当前不敢不愿不想持仓锁仓的朋友心疼不已。移动，曹哥去年在，今年在明年在，起码七八年都还在，我们是只买不卖分红复投，也可以理解为赌国运，还是那句话:5000只A股中值得投资的股票不超过500只，其中490只已经上涨了30倍甚至2000倍，这位还不到一倍，发现高股票难？？？错，守住好股票难难难！

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。