$海澜之家(SH600398)$  纺织服装行业是我国的传统支柱产业，对促进国民经济发展、解决就业、增加国民收入、促进社会和谐发展等方面具有十分重要的意义。纺织服装行业属于劳动密集型产业，产业链上下游关联度较大。

我国是纺织产业链最完整、种类最齐全的国家，呈现出六大特点：一是产业结构加速调整，协同效应日益明显；二是产品创新能力加强，市场结构得到改善；三是高新技术广泛应用，生产效率有效提升；四是品牌群体优势显现，品牌贡献率大幅提高；五是商业模式不断创新，市场服务体系建设加快；六是跨国运营实现新突破，国际化水平明显提高。纺织产业已具有迈进世界纺织强国阵营的扎实基础和明显优势。纺织行业的发展对于促进国民经济发展、繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加国民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面发挥着重要作用。

目前我国纺织服装行业在全球价值链中地位稳固，产业链整体竞争力不断增强。2020 年，我国纺织纤维加工总量达 5,800 万吨，占世界纤维加工总量的比重保持在 50%以上，化纤产量占世界的比重 70%以上。2020 年，我国纺织品服装出口额达 2,912 亿美元，占世界的比重达到 37.5%，稳居世界第一位，其中纺织品出口额占全球的比重从 2016 年的 37.4%提升到 2020 年的 46.9%，服装出口额占全球的比重从 2016 年的 35.5%下降至 2020 年的 30.6%。

2020 年前，我国纺织服装出口增速降档，但占全球出口份额保持在 30%以上。2011-2019 年，我国纺织品出口金额由 946.69 亿美元增长至 1,201.99 亿美元，年均复合增速达到 3.03%，占全球纺织品出口额的比重由 30.5%提升至 39.3%；我国服装出口金额由 1,532.2 亿美元增长至 2014 年的 1,862.85 亿美元，此后出口额有所下降，占全球服装出口额的比重回落至 30.6%，依然保持在 30%以上。

2020 年后，我国纺织服装出口展现出韧性，出口优势保持稳固。

（1）2020年出口：2020 年，受医疗物资出口需求上升，我国纺织品出口 1,538.39 亿美元，同比增长 29.2%，占全球纺织品出口额的比重提升至 46.9%；受全球主要经济体经济增速放缓影响消费需求，我国服装出口 1,373.82 亿美元，同比下降 6.4%，占全球服装出口额的比重保持在 30.6%。

（2）2021 年出口：2021 年，我国纺织品出口 1,452.03 亿美元，同比下降 5.6%。受 2020 年医疗物资出口基数较高影响，2021 年二、三季度我国纺织品出口呈负增长态势，四季度开始增速逐月转正并持续回升。2021 年，我国服装出口 1,702.63 亿美元，同比增长 24.0%，为 2015年以来最好水平。

（3）2022 年出口：2022 年 1-8 月，我国纺织品服装累计出口2,203 亿美元，同比增长 11.0%；其中，纺织品出口 1,023 亿美元，同比增长10.2%，较2019年同期增长28.81%；服装及衣着附件出口1,180亿美元，同比增长11.6%，较 2019 年同期增长 20.39%。近三年，我国纺织服装出口占全球份额不断提高，出口优势依然稳固。

我国纺织服装行业内销市场有望逐步回暖。我国内销市场规模大，2020 年前总体呈现增长态势。我国人口规模大，造就了我国纺织服装行业内销市场规模巨大。伴随着我国经济保持较快增长，国民收入稳步提升、消费升级趋势稳步推进，我国纺织服装内销市场规模总体呈现增长态势。根据国家统计局数据，2000-2019 年，我国限额以上服装鞋帽、针、纺织品类零售额由 959.2 亿元增长至 1.35 万亿元，年均复合增速约为 14.94%；限额以上服装类零售额由 587.9 亿元增长至 9,778.1 亿元，年均复合增速约为 15.95%。尽管 2014 年后增速回落至个位数，但在 2020 年前，内销市场规模保持以正增长水平增长。

近两年受全球主要经济体经济增速放缓的影响，内销市场增速波动较大，但有望边际改善。根据国家统计局数据，2020 年，我国限额以上服装鞋帽、针、纺织品零售额 1.24 万亿元，同比下降 6.6%，尽管增速仍低于上年同期 9.5 个百分点，但降幅较上半年收窄了 13 个百分点。根据工业和信息化部数据，2020 年，我国限额以上单位服装类商品零售额累计 8,824 亿元，同比下降 8.1%。

近年来线上消费需求回升，纺织服装线上消费需求加快释放。2020 年，我国网上穿类商品零售额同比增长 5.8%，增速较年初回升 23.9 个百分点。2021 年，内销市场稳步回暖，全年我国限额以上服装鞋帽、针、纺织品零售额同比增长 12.7%，增速同比回升 19.3 个百分点，两年平均增长 2.6%，正在逐步接近 2020 年前的增长水平。

根据国家统计局数据，2021 年，我国限额以上单位服装类商品零售额累计9,975.6亿元。网络渠道零售稳定增长，2021年网上穿类商品零售额同比增长8.3%，增速同比回升 2.5 个百分点，两年平均增长 7%。进入 2022 年，内销增长有所放缓。2022 年 5 月后，我国限额以上服装鞋帽、针、纺织品单月零售额虽然同比仍在下降，但降幅逐步收窄。

2022 年，受居民收入增长放缓、消费场景恢复缓慢等因素影响，纺织行业内销压力持续加大。根据国家统计局数据，2022 年全国限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比减少 6.5%，自 3 月以来增速持续为负；2022 年，我国限额以上单位服装类商品零售额累计9,222.6亿元，同比下降7.7%，增速比2021年同期下滑 21.9 个百分点；网上穿类商品零售额同比增长 3.5%，增速较 2021年放缓 4.8 个百分点，但 6 月以来持续正增，运动户外、健康保健等服装服饰消费仍具有良好增长韧性。

2022 年，我国纺织品服装出口总额再创新高，连续第三年保持在 3000 亿美元以上，出口价格提升发挥重要支撑作用。根据中国海关数据，2022 年我国纺织品服装出口总额达 3,409.5 亿美元，同比增长 2.5%。主要出口产品中，纺织品出口金额达 1,568.4 亿美元，同比增长 1.4%，纺织面料、化纤等产业链配套产品出口是重要增长点；服装出口金额达 1,841.1 亿美元，同比增长 3.4%。主要出口市场中，我国对美国、欧盟、日本纺织品服装出口额同比分别减少 5.4%、1.1%和 0.2%，对“一带一路”沿线市场和 RCEP 贸易伙伴国纺织品服装出口额增速则分别达到 11.3%和 9.7%。

2022 年年末以来我国生产生活秩序有序恢复，“稳增长”系列政策持续显效发力，稳步向好的宏观基本面、全面恢复的消费场景、不断释放的内需潜力和稳定有利的政策环境，都将为纺织行业畅通内循环提供积极支撑。在内需升级背景下，我国纺织服装自主品牌企业有机会把握住文化自信增强背景下的市场品牌格局调整窗口期，充分挖掘国潮、绿色、新渠道等消费热点增长潜力，推动形成产需良性互动。从自身看，我国完整纺织产业链供应链的高效、稳定运转优势仍然突出，历经三年以来的考验，发展韧性不断累积强化，为行业顺畅融入国民经济循环、有效应对外部风险挑战奠定坚实基础。

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