国科军工:东风快递重器导弹固体发动机龙头

历背侃

(发表于: 国科军工股吧更新时间: 2023-07-26 10:19:25)

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东风快递重器＋导弹固体发动机龙头历届阅兵大户

在导弹（火箭弹）固体发动机动力与控制产品及弹药装备两大军品市场，公司行业地位较为突出，公司是国内少数从事导弹（火箭弹）固体发动机动力模块产品的科研生产企业之一，公司在弹药装备领域具备长期技术积累和技术优势，是国内重要的弹药装备研制生产企业。

公司产品在多次对外防御作战中因表现突出、保障有力而受到表彰，参加了包括“抗日战争胜利 70 周年”、“建军 90 周年”、“建国 70 周年”及“建党 100 周年”等在内的多次阅兵、专项展示、军事演习任务和重大活动保障。

2022 年，公司导弹（火箭弹）固体发动机动力模块与控制产品收入中，约 94%的产品应用于我军现役主战装备，为我国陆、海、空及火箭军战术打击和战略威慑贡献力量。

公司导弹（火箭弹）固体发动机动力与控制产品应用于东风快递系列（招股书DF-21D）

公司基于自身核心技术成果，遵循军品“批产一代、研制一代、预研一代、探索一代”发展路径，建立起相应的技术研发及产业转化机制，研发技术成果产业化情况良好。

2023 年 1-3 月，公司营业收入较上年同期增长 134.74%，受军品终端用户需求增加，公司产品订单大幅增加。实战化训练持续增长带来军工装备订单量增加。为进一步加强我国军队建设水平、提升我国国防实力，加强实战化军事训练、全面提高打赢能力已经成为军队建设的重点方向之一。

公司导弹固体发动机龙头，上市公司中无直接对比标的。取与公司对应业务领域的所属行业相同的中天火箭和长城军工作为参考，公司毛利率净利率都为最优。公司研发营收比重与高德红外看齐，应给与公司更高的估值

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