7.14早评：热股（慧伦晶体+商洛电子+德明利）

文皓国

(发表于: 德明利股吧更新时间: 2023-07-26 12:22:21)

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7.14早评：热股（慧伦晶体+商洛电子+德明利）

$惠伦晶体(SZ300460)$300460：核心逻辑：AI服务器带动光模块高增长，而AI服务器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器。因此也带动了振荡器的高增长。单价较一般服务器/消费电子的振荡器高约10-20倍，毛利率为50-60%以上。公司主要产品为压电石英晶体谐振器。在光模块中，石英晶体振荡器也被广泛应用于控制其它的电子元件和芯片，保证它们的频率精度和同步性。

$商络电子(SZ300975)$300975：驱动因素上：1、有市场消息称，存储芯片三大原厂拟在下季拉动DRAM价格上涨。2、存储厂商库存周转天数环比下降，有望迎来库存拐点。3、　HBM是基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片技术，大幅提升数据处理速度，ChatGPT发展带动第三代HBM报价大涨。

存储芯片方向有几个重要逻辑，一是受益于行业景气周期设计、产品、代销是使企业受益；二是国产替代方向。

公司是国内电子元器件分销行业的龙头企业之一，经过 20 余年的行业深耕，公司已经积累了丰富的产品线及广泛的客户资源。长鑫存储是公司的主要供应商之一，而长鑫存储是我国DRAM存储芯片龙头，是唯一能与国际巨头竞争的企业。

$德明利(SZ001309)$：公司系中国大陆在NAND Flash领域同时掌握持续，稳定的存储晶圆采购资源和主控芯片设计及芯片固件开发技术能力的少数芯片设计运营公司之一。有望尽快实现移动存储产品从晶圆到闪存主控芯片的100%国产化大规模替代。

（来源：大牛专场的财富号 2023-07-14 06:43） [点击查看原文]

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