公告日期：2023-07-13

1证券代码： 688106 证券简称： 金宏气体 公告编号： 2023-041金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告保荐人（主承销商）： 东吴证券股份有限公司本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次发行基本信息特别提示金宏气体股份有限公司（以下简称“金宏气体”、 “发行人”、 “公司”或“本公司”）和保荐人（主承销商） 东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、 “保荐人（主承销商） ”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》可转债代码 118038 可转债简称 金宏转债可转债扩位简称 金宏转债原股东配售代码 726106 原股东配售简称 金宏配债转债申购代码 718106 转债申购简称 金宏发债发行日期及时间 （2023 年 7 月 17 日）（9:30-11:30,13:00-15:00）股权登记日 2023 年 7 月 14 日 原股东缴款日 2023 年 7 月 17 日摇号中签日 2023 年 7 月 18 日 发行价格 100.00 元发行总金额 101,600 万元 原股东可配售量 1,016,000 手转债申购上限 1,000 手主承销商 东吴证券股份有限公司、2（证监会令〔第 206 号〕）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔 2023〕 34 号）（以下简称“《实施细则》 ”）等法律、法规的规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“金宏转债”）。本次向不特定对象发行可转换公司债券向发行人在股权登记日（ 2023 年 7月 14 日， T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。参与本次发行的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（ www.sse.com.cn）公布的《实施细则》。一、投资者重点关注问题本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：1、原股东优先配售特别关注事项（ 1）原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东优先配售证券，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则上原股东均通过上交所交易系统通过网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司统一清算交收及进行证券登记。原股东获配证券均为无限售条件流通证券。本次发行没有原股东通过网下方式配售。本次可转债发行原股东优先配售认购及缴款日为 2023 年 7 月 17 日（ T 日），所有原股东的优先认购均通过上交所交易系统进行，认购时间为 2023 年 7 月 17日（ T 日） 9:30-11:30， 13:00-15:00。配售代码为“726106”，配售简称为“金宏配债”。（ 2）原股东实际配售比例调整。本公告披露的原股东优先配售比例 0.002111手/股为预计数，若至本次发行可转债股权登记日（ T-1 日）公司可参与配售的股本数量发生变化导致优先配售比例发生变化，发行人和保荐人（主承销商）将于申购日（ T 日）前披露原股东优先配售比例调整公告。原股东应按照该公告披露的实际配售比例确定可转债的可配售数量，请投资者于股权登记日收市后仔细核对其证券账户内“金宏配债”的可配余额，作好相应资金安排。3原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额， 则该笔认购无效。若原股东有效认购数量小于认购上限（含认购上限），则以实际认购数量为准。（3）发行人现有总股本 486,882,468 股， 扣除公司回购专用证券账户库存股5,680,000 股后，可参与原股东优先配售的股本为 481,202,468 股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购的可转债上限总额为 1,016,000 手。2、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2023 年 7 月 17 日（T 日），网上申购时间为 T 日 9:30-11:30， 13:00-15:00。原股东参与优先配售的部分，应当在 2023 年 7 月 17 日（T 日）申购时缴付足额资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售……[点击查看PDF原文]

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