北方华创：二季度11-14亿(单季度历史新高)，市场预期8亿【超预期40-75%

骆设柯

(发表于: 中微公司股吧更新时间: 2023-07-27 21:32:22)

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北方华创：二季度11-14亿(单季度历史新高)，市场预期8亿【超预期40-75%

$北方华创(SZ002371)$ $中微公司(SH688012)$ $拓荆科技(SH688072)$

北方华创：二季度11-14亿(单季度历史新高)，市场预期8亿【超预期40-75%】，收入单季度46亿(单季度创历史新高)，我们上修公司23年收入190→210亿，利润35→40亿+。【对应2024年pe不到25倍】

上半年新签订单跟踪:中微+5%，北方华创+45%，拓荆，+15%，华海+15%。

订单增长原因：北方华创在刻蚀机市占率大幅提升(特别在先进存储和fab)，PVD和 ALD占据主导地位，PECVD和其他critical设备持续提升份额。公司一家研发投入占全行业60%以上。

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乔吉求

那岂不是必涨吗？？

奚固久：整个半导体库存周期都在底部，下半年开始炒半导体反转预期。目前半导体不错的细分领域是设备和存储，光刻胶。后面会逐步发散设计，消费电子芯片

2023-07-14 20:28:37
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简幸是

仙子，中微什么时候可以进场做长线啊

茅高砂：没有北方华创好

甄野准：被中微洗脑了，总觉得北方华创比中微low

万拒负：中微的主要问题是产能上不去，但是这个情况下半年到明年就逐步好转了。一旦放量，中微业绩会爆发

羊娜：主要对中微有点感情了，之前拿了几年最低跌到78啊，太伤人了，在做长线还是会选择中微，看好中微发展！

2023-07-14 20:30:11
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瞿星

前天卖兆易，然后起飞了！今天卖北方华创，难道又要起飞？[捂脸][捂脸][捂脸]

寿血我：兆易还可以买回来，不过他股性不好，存储芯片香农，万润科技，华海，德明利股性都不错。半导体下半年我看好存储和设备。然后就是数字经济和Ai，有色，都不错

严舷：我也是深科卖后，他飞了，北方被套1礼拜，今天23万本赚了80块卖了，毫无疑问星期一又得拍大腿了

桂咸冰：哥，你买拓荆了没有，啥时候卖啊？

2023-07-14 21:01:06
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步秤

仙子，拓荆科技怎么样啊？跌了这么多，下周会涨吗？

鲍讼佛：短线不知道，但是半导体下半年不悲观，整体看反转预期

2023-07-14 21:08:44
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巢悌乎

北方华创增长那么多，拓荆科技也不发个预报，看你的帖子了写到订单增长15%，也不知道半年度业绩如何。

2023-07-14 21:10:37
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卞胃届

万业呢？

2023-07-14 21:36:14
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何芳侦

网上听了个传言就觉得自己是专家了。华创这么牛比为什么先进产线上没看到他的设备？抄抄别人专利能长久么？

2023-07-14 22:30:25
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莘桂川

华创下半年还有个新产区投产。

2023-07-15 07:26:21
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骆纪份

[献花][献花][献花]

2023-07-15 10:11:48
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