指数高开高走，直接反包前天的阴线，是否意味着新一轮行情要来了呢？市场方向又在哪呢？接下来，直接看今天的早评就好。指数预判：指数有点超预期，直接修复昨天的阴线，但接下来上方60均线半年线压力还是挺大的，这个地方直接冲过去有点难度，估计会反复震荡上行，总之这个位置没必要太悲观了，短期市c的确有扭转的迹象。稳健的依然按照李哥说的，等待指数站稳3276点再加大仓位。外z流入百亿，也别太激动，更多是跟随HL走的，决定a股真正的走势是主线！A股有主线就能涨，没主线就涨不动，主线破灭时还跌。离主线近的就能涨，主线的对立面就暗无天日。这几句，在今年可能更加应景。市c连续拉升概率比较小，毕竟量能也未明显放大，而且昨天短期涨幅过猛，短线有获l盘回吐需求。短线情绪方面，指数大涨，但两市连板情绪比较一般，大连热电走出7连板，由于前期持续收一字涨停，大连后期高度有限，倒是尾盘万安科技顶着利空和板块调整涨停，很明显是在博弈紫j回流汽车板块，日内竞价观察下汽车板块是否有异动。另外叠加人工智能+传媒的人民网也走出了2连板，临近午盘拉板，是日内人工智能板块紫j回流的关键，作为人工智能反弹先锋，接下来也可重点留意。睿能科技是当前存储芯片的高度板，存储芯片今天前排肯定还是要加速的。板块分析：1。存储芯片，作为今年以来芯片板块的代表方向，持续受到市c资j的关注。且在本轮半导体经过一轮充分回调之后，存储芯片也是最先吹起了反弹的号角。可以说，存储芯片就是芯片中的领头羊。昨天与指数走出了共振效应，板块指数爆量大阳线，开始走主升浪了，今天难免会有分化。存储芯片的投资逻辑在评论区也讲了，存储芯片目前有三大逻辑：一个是gc替代，二是行业拐点，gj大厂减产市c预期三季度会迎来行业的拐点；三是AI带来的需求提升。日内激进的睿能科技，深科技，香农芯创等都可以套利，稳健的可以看兆易创新。但存储板块内部也是分化明显，涨幅靠前的主要是与AI有关的HBM，HBM价格从今年年初到现在，涨了5倍左右。今年HBM增长50%，到26年前复合增速20%以上。目前HBM产能不够，只用在服务器领域，未来大的催化点是用在汽车，以及MR领域。前几天有业内博主传说苹果MR也要用HBM，股价还拉升了一波。目前HBM能大规模生产的只有海l士，海l士现在给英w达供货，这一轮股价上涨就是因为这个，从5月16号开始，可以说是带着A股相关公司的股价起来了。总之，都是海w公司在做这块，主流的生产商，没有国n的q业，所以目前大A炒作逻辑围绕着海l士、三星等供应商展开的 。比如，华海诚科，说自己可以应用于HBM的材料已通过部分客户验证。香农芯创，他是海l士授权分销商，5月发起设立深圳市海普存储科技有限公司，后者拟开展的业务主要为SSD存储产品的设计、生产和销s。雅克科技，为SK海l士前驱体材料qj范围内的核心供应商等等。板块方面唯一比较有持续性的当属存储芯片了，早评也是谈的比较多，相关个股机会在后文会点到。1。储能：储能行业的逻辑分析过，因为新能源尤其是光伏的发电与用电高峰不匹配，所以有必要配套储能，事实上国家也有强制新能源企业配套储能，从行业本身的发展的角度来讲，近期也有一些促进储能行业发展的因素。首先是是硅料降价，硅料降价会刺激下游光伏装机需求，储能作为配套设施，会随着光伏装机的增长而增长。二是近期的极端天气，近期的高温大家应该也有所感受，厄尔尼诺现象的影响全球高温频现，高温带来用电需求的增加，近期浙江、江苏、山东等地都用电高峰较往年提前到来，7月进入夏季以后，部分省份开始执行尖峰电价，峰谷价差持续拉大。峰谷电价差价的增加将增加储能行业的利润水平，刺激储能装机，工商业储能实现突破。另外就是碳酸锂价格下降，碳酸锂价格从去年最高接近57万元每吨，降到了今年最低不到18万元每吨，目前价格在30万元每吨左右，由于碳酸锂价格下挫储能电芯价格从年初到6月底降幅接近30%。一边是峰谷电价带来收益的提升，一边是电芯降价带来的成本下降，储能行业的经济性大幅提升，有望推动行业的发展。我·一直看好储能板块，个股上选择了双轮驱动的充电桩+储能的盛弘股份。看好个股：1。香农芯创（300475）：电子元器件分销国内龙头，子公司联合创泰是SK海l士的代理商，覆盖阿lbb、腾x、字j、百d、紫g等核心客h，客h群覆盖云存储服务、汽车电子、移动通讯等优势及新兴行业。公司是A股HBM收入和占比最高公司 ，AI存储核心部件HBM占公司收入比例10%、收入超过10亿元。从形态看已经在走主升浪了，而且作为存储芯片的前排，后市应该还有上行空间。2。雅克科技（002409）：江苏雅克科技股份有限公司是一家从事化学化工的企业.其主要业务包括电子材料、液化天然气（LNG）保温板材和阻燃剂，主要产品有阻燃剂、锡盐类、硅油及胺类、球形硅微粉、LNG保温复合材料、LDS设备、电子特种气体、半导体化学材料。旗下子公司为 SK 海力士前驱体材料全球范围内的核心供应商。从形态上在60均线支撑比较强，今天刚好突破前一个高位平台，有望再次挑战下一个高点90左右了。3。华海诚科（688535）：新材料股份有限公司致力于半导体封装材料环氧塑封料的研发、生产与销s，产品规格齐全、技术先进，是国内半导体封装领域知名度较高、技术水平领先的专业封装材料供应商。公司的主要产品包括半导体器件封装材料、大规模/超大规模/极大规模集成电路封装材料、特种电机封装材料、LED支架封装材料、光耦封装用白色塑封料、中大功率器件专用环氧塑封料等，同时包括产品测试、应用、考核和技术服务等配套服务。公司说自己可以应用于HBM的材料已通过部分客户验证。短期走势比较犀利，有点加速的味道。4。万安科技（002590）$万安科技(SZ002590)$：前期有讲过公司，汽车零部件属性，顶着利空和板块调整涨停，很明显是在博弈紫j回流汽车板块，日内竞价观察下汽车板块是否有异动。5。人民网（603000）$人民网(SH603000)$：人工智能+传媒的人民网也走出了2连板，临近午盘拉板，是日内人工智能板块紫金回流的关键，作为人工智能反弹先锋，接下来也可重点留意。6。盛弘股份（300693）$盛弘股份(SZ300693)$：公司业务在前期重点分析过，是国内最早研发、生c和销sAPF和SVG系列产品的厂商之一。近期刚披露业绩预告盛弘发布半年度业绩预增公告，23H1归母净利1.63-1.96亿，YOY+139%-187%；单Q2归母净利1.0-1.33亿，YOY+122%-195%，环比+60%-113%，取中值1.17亿计算，YOY+159%，环比+87%。展望Q3/Q4，随着大储和工商业储能放量，公司储能业务环比有望保持强劲态势，充电桩有望继续高增，从上半年业绩完成度看，结合公司全年的出货预期，我们预计公司23年业绩有望超预期，当前配置具备性价比。持仓总结：1。香农芯创（300475）：当前盈利13个点，主要是看到早盘存储芯片异动明显，追涨介入了龙头，近期题材+次新可能是一个新的主线，日内几个20CM都叠加次新属性。芯香农创更多是超短线，冲高可能选择止盈出局。2。京能热力（002893）：盈利20个多点，涨停并未选择止盈，电力往往在大盘逆风的时候表现，昨天能走成这样已经是强势了，量能也并未明显放大，有反包预期。3。隆基绿能（601012）：盈利8个点，昨天遇60均线回调属于正常走势，从形态看已经是底部了，由于盘子比较大，持续大涨的可能性比较小，后期可能会延续这种走势，类似前期的德方纳米。4。保隆科技（603197）：盈利8个多点，在板块浙江世宝、众泰汽车等集体补跌的情况下，保隆科技依然表现抗跌，可见强势，一旦汽车板块企稳，保隆可能率先拉升。5。盛弘股份（300693）：盈利7个多点，冲高回落，市场活跃资金大部分集中在半导体、白酒等板块，新能源日内承压明显，储能更是如此，好在盛弘趋势没有走坏，依然保持在5天线上方。

今天先聊到这里，晚上会对今天的板块和个股做个总结，喜欢的老铁冒个泡动动手指点赞支持下也可以活跃下评论区，感谢您们！，喜欢的老铁冒个泡动动手指点赞支持下也可以活跃下评论区。

（来源：偷偷藏不住的阿李的财富号 2023-07-14 08:30） [点击查看原文]

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。