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如果要选一个上半年的最热词汇,“AI”一定会是热门候选。在它的催化下,A股TMT板块掀起波澜,再现牛市辉煌。那么随着五月以来的一波调整,TMT行情是不是结束了呢?我个人的答案是没有,不仅没有,下半场的TMT行情可能更加波澜壮阔。
这次的AI与过去不同,有ChatGPT这个实打实的重量级革命性产品出现,它的强大在于给各行各业都带来了无限想象的可能。所以,从长周期的角度来看,现在可能正处于一个大科技时代的起点,而科技属性点满的TMT板块将会是智能时代最大的受益板块,现在布局一点也不晚。
对于电子科技产品而言,库存周期对它的影响可能会更大。从统计局TMT设备制造业的存货同比来看,它加剧了半导体周期的波动,现在处在增速非常低的时候,经过了一定的去化,一旦需求边际改善,库存周期很有可能回到上行周期。还可以用TMT行业的库存增速减去销售增速,这是一个判断行业拐点的领先指标,当前似乎已经出现了拐点。而从历史来看,当这个领先指标出现拐点之后,往往科技产品就很容易出现边际拐点。所以,别再迷茫,把“买在低点”付之于行动,TMT板块配置起来。
主攻TMT领域投资标的的$广发电子信息传媒股票C$ (010236)在上半年的收益表现名列全市场和同类型前列,1月至今已经累计涨超50%,远超同类平均收益水平和业绩比较基准。值得一提的是,5月全市场集体回调之后,广发电子信息传媒C现在已经收复失地,并且再创净值新高,回血能力杠杠滴。 #端午临近 白酒能否乘风而起?##我的基金配置心得#
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